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下周假外资扰动减轻

证监会《关于修改〈内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定〉的决定》这个文件,将于7月25日正式施行。

也就是通俗所说的“从严监管假外资”自下周一开始。

根据证监会对修订后的《规定》的说明,从下周一开始,北向资金将不允许增量“假外资”进入,而在一年之后,存量“假外资”将仅可以卖出A股,无法买入,无持股内地投资者的交易权限将由香港经纪商及时注销。

所谓假外资,就是持有国内身份证的内地投资者,绕道香港开户,走深股通和沪股通通道进行交易A股,其实就是一种回避国内监管的行为。

清理“假外资”,对北向资金活跃度多少有点影响。

所以,7月21日的阴线,被认为是假外资出逃所致。

不过,周五尾盘还知道上翘,说明就算是假外资要出逃,也没留到最后一刻才逃。

而且,周五上证指数最低也就说3246点,说明假外资出逃规模应该也不大,市场还接的住。

据西部证券策略团队统计,北向资金的结构主要是长期配置型资金,截至7月20日,配置型资金持股市值约为2万亿元,占比为83%。

也就是说,短炒的北上资金,占比不到17%。

实际上,自从6月10日证监会发布限制“假外资”北上的新规定之后,龙虎榜的深股通和沪股通上榜次数已经少很多了。

下周假外资出逃的扰动将减少。

其实,下周的大新闻应该是美联储议息会议在7月26日召开,两天之后,北京时间28日早上可以见到议息结果。

不过,加息75个基点是预期之中的,市场的正常反应应该是利空出尽。

而市场最关心的应该是美联储的会后声明,到底后面还要加息几次?每次加多少?

假如,给市场的预期是9月加50个基点,是不是就是“鸽声嘹亮”呢?

上周五,俄罗斯和乌克兰在联合国和土耳其的斡旋和监督下,签署了恢复黑海港口谷物粮食出口协议,四方将容许从乌克兰出口粮食,利用敖德萨在内的3个黑海港口出口粮食。乌克兰的粮食可以运出黑海了。

预计合约签署以后,通过黑海恢复乌克兰粮食出口的作业,将在几周内全面投入运作,恢复到战前水平,乌克兰每月可以出口500万吨谷物。

只要粮食价格下降了,通货膨胀率也就下行了,即使不可能回到年初,但是给了市场一个希望,各国央行也无需把银根收得太紧,对投资市场就是利好。

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