经传多赢

新能源汽车行业正在经历的双面格局

发布时间:2022-05-09

作者:陈灼基

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就在四月初,新能源汽车行业又出一热点新闻,比亚迪正式宣布:自今年3月起停止燃油汽车的整车生产,未来将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务。其实比亚迪的这一做法也不难理解,毕竟从它三月底公布的年报来看,比亚迪在2021年全年销售新能源汽车数量是突破了60万台,同比增长218.30%,其中82.9%的销量来自于新能源车,这一销售数据使比亚迪第九次蝉联国内新能源车销量第一。

而另一边,作为我国柴油发动机龙头企业的潍柴动力,其掌门人则在近期的业绩发布会上预言: 新能源的整车,特别是乘用车,将会出现一次灾难性的产能过剩。看似两者观点截然不同,实则并不矛盾。毕竟潍柴动力在新能源领域也早已布局,并且拥有从电池、发动机、系统、到下游整车的完整生产链。

而对于新能源车产能过剩的担忧,其实并不是第一次提出,只是旧的问题还未解决,新的造车热又再次席卷而来。目前根据市场上公布的数据来看,截止2021年底,全国乘用车产能合计4089万辆,产能利用率为52.47%。仅从数据来看,貌似比2020年是有所提高,但仍处于产能严重过剩的范围。并且在此次统计当中,有销量的乘用车企业只有86家,共计产能3703.8万辆,那么剩下的385万辆产能将是处于完全闲置状态。

再结合各省市对“十四五”我国新能源汽车产能进行测算的结果来看,到2025年,我国新能源汽车总产能预计可达3661万辆。其中广东、江苏、陕西、山东预计产能将分别达到523万辆、471.5万辆、349万辆和309.5万辆。在车企方面,蔚来预计到2022年底产能将达到每年60万辆,而小鹏预计拥有30万辆的年产能,另外比亚迪也在加速扩产,2025年产能或达300万辆。

(资料来源:乘用车市场信息联席会、国家发展改革委、中国汽车工业协会)

其实纵观这一系列数据就能发现,无论未来的汽车市场新能源车和传统燃油车将如何占比,这样庞大的体量,市场都难以消化。而大量资源的闲置,则可能会引发车企之间的价格战。

可能有人会质疑,那为何现在部分企业依然会出现,排队等车的情况。其实这一现象再次说明了,目前汽车行业正在经历行业大洗牌,而对于新能源车企来说,也同样出现了两极分化严重的局面。根据官方公布的数据显示,2021年全球新能源车的销量近650万辆,其中排名前20的企业就占据了全球销量的73.3%。这当中入围的中国企业就有8家,分别为比亚迪、上汽集团、上汽乘用车、长城欧拉、广汽埃安、奇瑞集团、小鹏汽车以及长安汽车。而特斯拉以14.4%的销量,连续第四次蝉联全球新能源乘用车销量冠军。

(资料来源:根据ev-sales.blog数据整理)

当然,几家欢喜几家愁,两极分化的另一端,则是有包括奇点、前途、拜腾、领途在内的十多家车企在过去的一年逐渐淡出了我们的视线。因此说到底,就是旱的旱死,涝的涝死,产能是否过剩,对于不同的企业来说都有着完全不同的感受。

而在整个汽车行业不断的转型过程当中,汽车往智能化、电动化发展的趋势是不会改变的,因此大家可以重点关注汽车电动智能化升级带来的投资机遇。特别是那些下跌到合理估值、以核心零部件生产为主的上游产业。

(资料来源:根据公开数据整理)

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