经传多赢

基金新功能讲解——基金掌门人

发布时间:2022-06-10

作者:李兴

转发

150人阅读

选基金就是选基金经理?那怎么从优质的基金经理中找到优质的基金?

很多投资者只关注一些明星基金经理比如张坤、葛兰,盲目的买明星基金经理的基金产品或者在支付宝金选里直接买,没有去了解该基金产品的投资方向、回撤情况等。通过基金掌门人功能可以更好的选择优质的基金经理和基金。

而且除了明星基金经理外还有很多宝藏的基金经理也值得我们挖掘,也许会发现有些不出名但是管理能力却比明星基金经理还要优秀的基金经理。


一、选择基金之前先了解自己的投资需求和风险承受能力

(一)想投资的基金类型是股票型、混合型还是想投资债基和货币基金,成长型风格还是价值型还是均衡型风格的基金,不同基金类型的风险不一样,根据自己的风险承受能力选择。

(二)看好什么行业,想投资的是单一行业主题基金比如蔡嵩松管理的基金主要配置半导体行业,还是想投资配置多个行业的较均衡的基金比如朱少醒管理的基金。


二、选择基金经理的几个标准

(一)看基金经理任期投资回报率、业绩表现,周期在5-10年,甚至更长;

(二)看基金经理任期最大回撤率或者说是风险管理能力,特别是在大盘环境不好的情况下;

(三)看基金经理的从业背景,每个基金经理都有自己擅长的基金类型,了解基金经理的能力圈;

(四)基金经理的投资风格(持仓情况),能否坚持自己的风格,做到知行合一。


三、基金掌门人功能讲解

通过基金掌门人功能,可以很好的选择想要的基金经理。

(一)找到经传软件的基金模块——找到基金掌门人功能。

资料来源:经传软件

(二)选择想要的基金类型(股票型、混合型、债券型、货币型),按任职最佳基金回报排序。

可以发现有些排在前面的基金经理可能并不广为人知。先看任期回报排在前位的基金经理,投资年限最好在五年以上,然后双击基金经理,会弹出来基金经理详情页面。

资料来源:经传软件

(三)具体指标讲解

资料来源:经传软件

1. 经理回撤情况:鼠标上下键调试你想要看的时间起点,图里显示的这段时间的最大回撤就是57.29%。

2. 资产配置和行业配置情况,由于这些数据一般在季报揭露,因此变化单位为季。比如想看2022年一季度的孙芳的资产配置和行业配置情况,可以将鼠标放置在2022年1月1日至2022年3月31日的任意时间点,如2022年3月31日。

3. 在管基金的情况:按最佳回报排序,可以找到该基金经理管理期间业绩表现最好的基金。还可以看基金经理的重仓股票,从重仓股情况可以了解基金经理的主要布局什么行业、能力圈范围。

4. 在经理回撤下方有重仓股票也可以看基金经理重仓股,还可以看重仓行业情况。

涨幅:表示当个交易日重仓股中所属行业的涨幅排名前八位,比如图中房地产业行业涨幅为2.93%,而这个基金经理的重仓股中的华侨城A属于这个板块,涨幅为1.4%。

资金:其实是当个交易日的成交额情况。如下图中电气设备行业的成交额是937.27亿元,宁德时代的成交额是52.49。

涨速:表示当个交易日重仓股中所属行业的涨速排名前八位。

资料来源:经传软件


总结:通过基金掌门人功能可以找到任职最佳基金回报靠前的基金经理,可以找到基金经理在管理的基金,了解基金经理回撤情况,通过重仓股情况了解基金经理的主要配置行业情况,通过找到符合上述四个标准的基金经理以及代表基金产品,结合技术分析,可以更好的进行投资选择。

李兴 执业编号:A1120619060002 以上内容仅供参考和学习使用,不作为买卖依据,投资者应当根据自身情况自主作出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险,投资需谨慎!

以上内容(包括但不限于图片、文章、音视频等)及操作仅供参考,我司为正规投资咨询经营机构,不指导买卖,不保证收益,投资者应独立决策并自担风险。

目录 目录
5期

经传月刊(2022年5月)

古今中外,漫漫历史长河中诞生过无数的内容,如今万物互联的时代更是信息爆炸的阶段; 然而兼备深度和广度的内容,在哪个时代都是不多且珍贵的,月刊的宗旨就在大浪淘沙终淘金。