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经传头条丨农业农村部进一步加码种业;乘联会预测7月新能源车数据

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要闻精选

▷▷ 农业农村部公布国家种业阵型企业名单 加快打造种业振兴骨干力量

近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型,加快打造种业振兴骨干力量。

(图片来源:农业部)

▷▷ 工信部牵线虚拟现实与工业制造

工业和信息化部党组成员、副部长王江平在京调研虚拟现实等新一代信息技术在工业制造领域应用情况,并召开有关企业座谈会。工业和信息化部原材料工业司、电子信息司有关负责同志陪同调研。会议强调,要针对虚拟现实等新一代信息技术如何赋能工业领域开展深入研究,进一步加快虚拟现实等技术在各行各业应用,瞄准行业痛点、难点,不断提高应用的深度和广度。要加强政策宣贯和供需对接,加快推动新模式、新场景、新业态落地推广,努力实现虚拟现实产业和工业制造领域的双向赋能。

▷▷ 多家客车公司披露7月产销数据

中通客车7月产量566辆,本年累计产量3504辆,同比下滑27.75%;7月销量480辆,本年累计销量3662辆,同比下滑21.47%。

宇通客车7月产量2017辆,本年累计产量13419辆,同比下滑42.59%;7月销量2040辆,本年累计销量13607辆,同比下滑41.83%。

金龙汽车7月产量为2945辆,本年累计产量为20585辆,同比减少31.08%;7月销售量为2725辆,本年累计销售量为21275辆,同比减少22.23%。

▷▷ 乘联会:预测7月全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆

乘联会数据显示,7月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势,6月16家厂家批发销量万辆以上企业的全月销量占比83.7%,这些企业的7月预估销量为46.9万辆,按照正常结构占比预测7月的全国新能源狭义乘用车批发销量约56.1万辆。

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「外围市场」

昨夜美股三大股指涨跌不一。截至收盘,道指跌0.26%,纳指涨0.41%,标普跌0.08%。美联储梅斯特称,通胀路径将决定未来的加息规模,一旦通胀率回落至接近2%的目标,我们就会降息,利率应该略高于4%。9月份可能加息75个基点也不是没有道理的;但很有可能是50个基点,这将以数据为指导。

大型科技股多数收涨,苹果跌0.19%,亚马逊涨2.19%, Meta涨1.05%,谷歌涨0.09%,微软涨0.42%。中概股多数收涨,阿里涨1.79%,京东涨3.63%,拼多多涨3.24%,理想涨1%,蔚来涨2.96%,小鹏涨4.78%。

欧股方面,欧洲STOXX 600指数收涨0.18%,德国DAX 30指数收涨0.55%,法国CAC 40指数收涨0.64%,英国富时100指数收涨0.03%。

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「新股一览」

今日3只新股申购:远翔新材是国内硅橡胶用二氧化硅龙头企业,公司主营业务是沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。下游可广泛应用于电子、电线电缆、绝缘子、汽车、日用品、医疗等领域。公司获得“工信部专精特新‘小巨人’企业”、“国家级制造业单项冠军”等多项荣誉。2022年1-9月,公司营业收入预计约为2.89亿元至3.15亿元,同比变动-5.04%至3.37%;净利润预计约为4828.61万元至6069.53万元,同比变动-21.57%至-1.42%。

海正生材是国内聚乳酸行业龙头,公司主要从事聚乳酸的研发、生产及销售,产品主要包括纯聚乳酸、复合改性聚乳酸、初级制品等,其中纯聚乳酸与复合改性聚乳酸总计收入占比始终在95%以上。公司已成为国际化工巨头BASF、全球领先的生物塑料企业Novamont、韩国著名零售集团BGF等国外企业的供应商。公司2019-2021年分别实现营业收入2.32亿元/2.63亿元/5.85亿元,实现归母净利润0.10亿元/0.30亿元/0.35亿元。公司预计2022年上半年实现归母净利润1,300万元至1,500万元,同比下降31.16%至40.33%。

浩瀚深度主营业务为网络智能化解决方案、信息安全防护等。其中,前者主要提供数据采集和可视化处理服务,涉及系统方案设计、软硬件开发等环节;后者重点在网络安全防护、异常流量监测等。公司2019—2021年营业收入分别为3.55亿、3.67亿和4.10亿;净利润分别为0.36亿、0.53亿和0.58亿。

今日5只新股上市:弘业期货主要从事期货经纪业务、资产管理业务、大宗商品交易和风险管理业务以及金融资产投资业务。期货经纪业务包括为中国所有期货交易所上市的商品期货和金融期货提供经纪服务。资产管理产品线包括基金(FOF)、固收+、智选定制以及商品交易顾问(CTA)系列。大宗商品交易和风险管理业务包括期现业务和期货做市业务。金融资产投资业务包括证券、基金、银行委托理财产品、资产管理计划等。

广立微是国内领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商,公司的产品和服务得到了三星电子、华虹集团、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等国内外大型集成电路制造与设计企业的认可。

(图片来源:广立微官网)

江波龙是国产半导体储存领域龙头企业,主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售,产品主要包括嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条。根据Omdia数据,2021年1-9月,公司旗下 Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。公司2019-2021年分别实现营业收入57.21亿元、72.76亿元、97.49亿元;实现归母净利润1.28亿元、2.76亿元、10.13亿元。

中微半导专注于数模混合信号芯片及模拟芯片的研发、设计与销售,致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业,主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。

盟科药业是国产抗菌新药领先企业,聚焦全球日益严重的细菌耐药性问题,以“解决临床难题、差异化创新”为核心竞争力,目标为临床最常见和最严重的耐药菌感染提供更有效和更安全的治疗选择,公司核心产品康替唑胺于2021年6月在国内正式获批,同年12月正式纳入2021年国家医保目录(乙类)。

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「经传策略」

经传资深投顾陈灼基(执业编号:A1120620030004)认为,昨日两市小幅反弹,大盘日内走出了个小“V”,板块个股全线反弹,美中不足是两市的成交量都急剧萎缩,反映由于前两天指数个股的重挫,让投资者心有余悸,抢反弹过程小心翼翼,所以市场量能大幅萎缩,但量能萎缩并非什么坏事。

至少说明经过两天的大幅抛售,空头抛压临近衰竭,多头开始尝试做反弹行情,而目前的市场点位,从政策层面以及估值优势去判断,市场已没多少的下跌空间,接下来大盘将会在3200点附近构筑几天的整理平台,然后逐渐展开反弹行情。

今日是周五,预计资金操作仍会比较谨慎,如果盘中反弹没量,市场仍会反复震荡整理,可适当控制仓位操作,关注盘中热点的结构性反弹机会。策略上,关注新能源、智能机器、汽车零部件三大方向止跌后的反弹机会,适当留意半导体、军工等方向轮动反弹的机会。

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「机会早知道」

1. 钙钛矿电池丨钙钛矿光伏电池技术持续取得突破 多家公司布局相关设备研发

近日钙钛矿光伏电池技术持续取得突破,中科院大连化学物理研究所副研究员王开和研究员刘生忠团队采用狭缝涂布制备技术,结合真空法氧化镍薄膜的表面氧化还原策略,制备出高性能大面积钙钛矿太阳电池组件。

点评: 钙钛矿太阳能电池具有成本低、光电转换效率高等优点,被认为是未来最具应用潜力的光伏技术之一。光电转换效率是太阳能电池的核心指标之一,为实现高效率的钙钛矿太阳能电池。目前,实验室尺寸的钙钛矿太阳电池的光电转换效率已达到25%以上,制备大面积钙钛矿电池并推进其产业化进程已经成为该领域的主要发展方向之一。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有大族激光(002008)、京山轻机(000821)。

2. MCU丨海外MCU大厂交期持续紧张 本土厂商产品或将加速导入

据德邦证券统计,3季度,海外主流厂商如ST、瑞萨、NXP等大厂MCU产品持续紧俏,交期继续延长,且普遍呈现涨价态势。在统计的14款产品中,交期趋势延长的有13款,6款产品处于持续紧缺状态,5款产品最长交期达52周。价格方面,14款产品中,价格趋势延续涨势的有9款。分产品看,汽车MCU紧张程度更加严重,交期普遍拉长。

点评: MCU即单片微型计算机,通过将CPU、存储、外围功能都整合在单一芯片上,形成具有控制功能的芯片级计算机。MCU下游应用广泛,主要覆盖六大下游市场。根据ICInsights最新数据,全球市场而言,汽车电子是最大的应用,市场占比达到33%;其次为工业应用占据25%的市场份额,其余42%分布于计算机与网络(23%)、消费电子和家电、物联网,以及智能安全等应用领域。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有东软载波(300183)、国民技术(300077)。

3. 数字人民币丨数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程

近日,人民银行召开2022年下半年工作会议提出,数字人民币稳步扩大试点测试范围。经报国务院同意,数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。

点评:伴随数字人民币试点范围和内容的深化拓展,以及其在居民消费、政务服务、企业资金结算等领域发挥的作用越来越大,完善数字人民币相关立法的呼声渐高。中国人民银行相关负责人表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,持续完善数字人民币技术标准,夯实数字人民币法治基础。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有恒宝股份(002104)、四方精创(300468)。

4. IGBT丨英飞凌芯片被曝不合格 IGBT器件重要性与日俱增

据媒体报道,韩国现代汽车旗下IONIQ 5车型可能要面临一段时间的停产,原因是向其供应动力模块芯片(IGBT)的世界第一大车载半导体公司德国英飞凌最近产出大量不合格产品。由于两个月的芯片全部被废弃,从本月开始IONIQ5生产中断的可能性增大。

点评: IGBT器件在新能源汽车主逆变器、车载充电器、升压换流器及辅助系统中被广泛应用。其中,主逆变器IGBT以模块形式为主,纯电动车需要1-2个,混动汽车需要2-3个,单价从650元到2000元不等。国信证券胡剑预计,2021年-2025年全球新能源汽车IGBT市场将从99.9亿元增至318.8亿元。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有斯达半导(603290)、士兰微(600460)。

5. 电池铝箔丨扩产较慢叠加需求暴增 电池铝箔产品供不应求

据产业链调研获悉,近几个月来,电池铝箔产品供不应求。有业内龙头厂商表示,由于产线来不及调整,至7月底电池铝箔合计发货量为9500吨,未完成的只能顺延到下个月,而8月份电池铝箔订单量进一步增长,截至目前已达到13000吨。

点评: 电池铝箔是指锂电池正极集流体铝箔,既是集流体电极,又是锂电池正极材料的载体。在业内人士表示,电池铝箔需求爆发的根源在于供需错配。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有万顺新材(300057)、莱尔科技(688683)。

6. 种业丨国家种业阵型企业名单公布 加快打造种业振兴骨干力量

8月4日消息,近日农业农村部办公厅印发《关于扶持国家种业阵型企业发展的通知》,根据企业规模、创新能力和发展潜力等关键指标,从全国3万余家种业企业中遴选了69家农作物、86家畜禽、121家水产种业企业机构,集中力量构建“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型,加快打造种业振兴骨干力量。

《通知》要求,各地农业农村部门要把支持阵型企业与科研单位、金融机构、种业基地对接作为重要抓手,发挥企业整合聚集资源的主导作用,持续提升创新能力水平;把创设扶持政策作为企业扶优的重要手段,支持阵型企业牵头承担种业项目任务,加快研究出台惠企扶持政策,建立与重点企业的联系机制,一企一策、精准支持。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有大北农(002385)、丰乐种业(000713)。