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经传头条丨什么鬼?拜登刚刚签署芯片法案,芯片股就跳水?芯片大基金又有3人被查

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要闻精选

▷▷ 美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》

美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》。该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。白宫当天发布声明称,该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施,20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外,在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的减税。

点评:

经传资深投顾陈灼基(执业编号:A1120620030004)分析指出,美国逆势而为,强行产业转移,势必会导致全球产业链陷入混乱。不过,扰动现有的全球芯片格局,有望进一步催化国产替代逻辑的衍生。

(图片来源:美国白宫官网)

▷▷ 芯片大基金又有3人被查,北方华创等上市公司紧急公告

据中央纪委国家监委驻工业和信息化部纪检监察组、北京市监察委员会消息,华芯公司原总监杜洋、投资三部副总经理杨征帆接受审查调查,投资二部原总经理刘洋接受调查。公开资料显示,华芯投资管理有限公司是国家集成电路产业投资基金的唯一管理人以及“大基金二期”的管理人之一,负责基金的投资运作。

(图片来源:中央纪委国家监委网站)

▷▷ 国家卫健委、中医药局:将阿兹夫定片纳入新冠诊疗方案

根据国家药监局附条件批准阿兹夫定片增加治疗新型冠状病毒肺炎适应症注册申请的审批意见,为进一步完善新型冠状病毒肺炎抗病毒治疗方案,经研究,将该药纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(第九版)》。

▷▷ 再度出手!廊坊全面取消限购限售

近日,廊坊市发布《关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施》明白卡显示,取消户籍、社保(个税)等不适应当前房地产市场形势的限制性购房条件,对“北三县”和环雄安新区周边县(市)的住房限售年限要求也全面取消。

(图片来源:廊坊市人民政府官网)

▷▷ 乘联会:2022年新能源乘用车销量上调到600万辆

乘联会9日表示,按照乘联会数据1-6月新能源乘用车批发246.6万辆,同比增长122.8%。随着7月的新能源乘用车厂商批发销量56.4万辆,增长123.7%的增速不减。2022年中国新能源车总体进度已经超过乘联会去年末550万辆乘用车的预测,因此谨慎的看,目前需要调高新能源乘用车预测50万辆到600万辆,四季度初仍可能调高预测。预计8-12月的月均新能源乘用车销量将超过60万辆,实现持续高增长。

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「外围市场」

隔夜美股三大指数集体收跌,道指跌 0.18%,标普500跌 0.42%,纳指跌 1.19%。值得关注的是,美股芯片股大跳水,费城半导体指数一度跌超5%,然而就在几小时前,美国总统拜登刚刚签署了《2022芯片与科技法案》,以支持美国本土的芯片产业发展。

大型科技股涨跌互现,苹果涨 0.03%,微软涨 0.71%,谷歌跌 0.54%,亚马逊跌 1.13%,特斯拉跌 2.44%。热门中概股多数收跌,阿里涨 0.39%,京东跌 2.99%,拼多多跌 0.71%,蔚来跌 4.96%,理想跌 7.02%,小鹏跌 1.6%,每日优鲜跌8.47%。

欧股方面,欧洲各大指数亦表现不济,欧洲STOXX 600指数收跌0.67%,德国DAX 30指数收跌1.12%,法国CAC 40指数收跌0.53%,英国富时100指数收涨0.08%。

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「新股一览」

今日1只新股申购:联影医疗,科创板新股,公司是国产医学影像龙头,公司致力于为全球客户提供高性能医学影像设备、放射治疗产品、生命科学仪器及医疗数字化、智能化解决方案。公司产品自上市以来已入驻全国近900家三甲医院,其中,MR产品、CT产品、PET/CT及PET/MR产品在国内新增市场占有率排名第一,DR及移动DR产品在国内新增市场占有率分别排名第二和第一。

(图片来源:联影医疗官网)

今日2只新股上市:满坤科技,创业板新股,公司是国内PCB行业领先制造商,2020年公司在综合PCB企业中名列第46位,在内资PCB企业中名列第24位。2020年初公司成为宁德时代PCB产品供应商,正式切入新能源汽车核心零部件领域。此外,公司客户还包括特斯拉、蔚来等知名新能源品牌汽车。

维海德,创业板新股,公司是国内视频会议产品领先供应商,公司主要从事高清及超高清视频会议摄像机、视频会议终端、会议麦克风等音视频通讯设备的研发、生产、销售和相关技术服务,其产品已广泛应用于商务视频会议、教育录播、政企业务、远程教育、远程医疗、网络直播、红外测温等多个领域。

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「经传策略」

经传资深投顾陈灼基(执业编号:A1120620030004)认为,昨日沪深两市窄幅震荡、以小幅反弹报收,板块个股走势分化。受制于量能,市场只表现板块轮动的结构性行情,每天领涨的板块都不同,从半导体、汽车零部件,到昨日的光伏,市场进入快速轮动的节奏,操作需要保持耐心才行。

由于银行、地产、券商等权重板块表现低迷,导致沪指3300点附近面临较大压力,而市场的估值优势则封杀了大幅调整的空间,所以沪指在3200——3300的箱体区间已运行了一个月。从目前走势看,这种指数箱体运行区间还会延续下去,因为还没看到能打破这种平衡的因素出现,成交量也没有出现大爆发。

预计市场短期依然是区间震荡整理的走势,今日沪指仍会在3250点附近反复震荡,适当控制仓位操作,把握热点方向的短线机会。策略上,新能源、汽车零部件、机器人保持关注,半导体、军工等方向亦有机会,市场反复轮动,操作保持耐心。

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「机会早知道」

1. VPU丨互联网大厂加速自研VPU视频处理芯片、千亿美元级别市场望快速爆发

随着视频流媒体对高质量视频的需求不断增长,CPU和GPU已无法满足处理巨量视频业务需求,VPU这种专用的视频处理芯片应运而生。目前,谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、快手等互联网大厂均已盯上这一芯片,纷纷加码布局并着手自研。

8月10日,快手将召开StreamLake品牌发布会,推出面向各行业的音视频+AI产品与解决方案。据业内了解,相关芯片已经会片,更多细节望进一步披露。7月20日,字节跳动副总裁杨震透露,字节正在开展自研芯片,主要用于自身视频推荐业务除字节及快手加速研发外,谷歌、腾讯等大厂在视频处理芯片领域已取得一定进展。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有北京君正(300223)、好利科技(002729)。

2. 硅料丨硅料价格高企+切片细线化推进、钨丝金刚线渗透有望启动

据硅业协会数据显示,8月份硅料供不应求的局面依旧持续,硅料价格持续上涨,长单价格区间集中在30.0-30.5万元/吨。金刚线是光伏降本关键举措之一,在硅料价格较高的背景下,钨基金刚线切片具备经济性,随着下游硅片厂对细线化的推进持续推动钨丝金刚线的相关研发和使用,钨丝金刚线渗透率有望提升。

点评: 当下钨基金刚线相比高碳钢丝金刚线理论上具备一定的优势,随着技术进步和钨丝产能的逐步释放,有望形成规模化批量应用,上游钨丝环节+中游率先切入钨基金刚线的厂商将受益。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有美畅股份(300861)、中钨高新(000657)。

3. 机器人丨商汤科技推出下棋机器人、助力AI技术走进千家万户

8月9日,人工智能领军企业商汤科技首次涉足to C领域,推出家庭消费级AI下棋机器人。该机器人瞄准青少年市场,采用AI视觉技术和机械臂技术,可以做到手眼协同,实现毫米级的操作精准度,保证在下棋对弈过程中的运行顺畅和落子准确。用户在家就能完成16-13级的官方象棋考级评测,获得专业证书。

点评: 特斯拉Optimus即将横空出世,开启人形机器人纪元。人形机器人有望在短期进入家务场景,中期进入商业服务场景和非结构化场景的工业应用,长期待交互技术进一步突破后进入情感/陪伴场景,潜在市场空间达数十万亿元。运动控制是人形机器人的“核心卡点”,国内相关工控零部件龙头凭借数十年积累,已突破工业机器人等高端装备,凭借性价比和服务响应快,持续扩大市场份额。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有拓普集团(601689)、禾川科技(688320)。

4. 三氯氢硅丨多晶硅大厂检修即将结束、光伏级三氯氢硅价格反弹

由于下游市场需求回暖,光伏级三氯氢硅价格现反弹,9日调涨1000元/吨,涨幅超5%,自5月份下跌以来首次出现反弹。

点评: 业内人士表示,目前硅粉价格大体平稳,多晶硅大厂检修即将结束,且近期投产计划陆续进行中,光伏级三氯氢硅市场氛围回暖。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有新安股份(600596)、晨光新材(605399)。

5. 电解钴丨连续下跌后、电解钴价格出现反弹

上海钢联8月9日发布的数据显示,电解钴价格上涨4.2万元/吨至35.5万元/吨,是连续多日下跌后的首次上涨,硫酸钴、氯化钴等钴化合物价格小幅上涨。

点评: 近期,部分地区传出限电影响生产的消息。上海钢联的最新报告提到,当前限电风波尚未直接影响到钴相关企业,且限电一定程度抑制下游企业开工,或有削弱需求的影响。后续仍要观察限电的持续性。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有华友钴业(603799)、洛阳钼业(603993)。

6. 大飞机丨C919飞机取证更进一步、国内供应商渗透率提升可期

据民航局官网消息,基于C919型飞机设计特征和中国商飞申请,民航局拟针对该型飞机颁发专用条件和批准豁免部分有关适航要求,并就28份专用条件和2份豁免广泛征求行业和社会意见。

点评: 国产飞机将带动航空高端原材料、分系统及零部件厂商实现业绩快速增长,国内供应商将受益于型号批产带来的量的增加,以及渗透率的不断提升。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有中航西飞(000768)、钢研高纳(300034)。

7. 超导电缆丨公里级超导电缆完成大负荷试验、输电能力提升十倍

近日,国网上海市电力公司组织所属相关单位开展超导电缆大负荷试验,通过连续9小时1000安以上、最大1289安的大负荷运行,初步验证了超导电缆带大负荷运行的能力。

点评: 超导输电技术被誉为下一代电力传输战略性技术,具有线损低、传输容量大、走廊占地小、环境友好等优点,该技术发挥超导材料的导电特性让电力在低压输送过程中的损耗几乎为零。超导电缆输电符合国家绿色发展政策,有望全国推广。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有精达股份(600577)、百利电气(600468)。