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经传头条丨昨夜,无眠!美联储加息75基点落地,美股挣扎一夜,后续如何应对?

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「要闻精选」

▷▷ 美联储宣布加息75个基点 今年以来第五次加息

北京时间周四凌晨2点,美联储联邦公开市场委员会如期发布最新的利率决议。与市场预期一致,本次会议继续加息75个基点,将联邦基金利率区间上调至3.00%-3.25%。鲍威尔在议息会议后的新闻发布会上表示,坚决致力于降低通货膨胀,承诺将通胀压低至2%。同时,援引FOMC利率点阵图分化称,美联储2022年还将加息100-125个基点。

点评:

经传资深投顾陈灼基(执业编号:A1120620030004)分析指出,美联储激进加息75基点,本是市场普遍预期,但是美股并没有靴子落地后的稳定,相反巨幅震荡并且转跌。当晚美联储公布的决议声明强调,美联储委员会继续重申让通胀回落到目标的承诺,未来仍会适合继续加息。而持续的激进加息或将进一步加剧资金外流、货币贬值风险,对于A股或扰动市场情绪,并对高估值品种构成一定压制。

▷▷ 什么信号?人民银行广州分行鼓励推广二手房“带押过户”模式

央行广州分行近日向辖内各中心支行及银行机构发布通知,鼓励推广二手房“带押过户”模式。据不完全统计,截至目前,还有广东深圳、珠海,江苏南京、无锡、苏州,福建福州,安徽合肥,云南昆明,浙江金华,陕西西安,山东济南、莒南县等超过10地已经执行二手房交易“带押过户”。

(图片来源:央行广州分行)

▷▷ 欧委会批准至多52亿欧元资金开发新项目,国内多地发文鼓励绿氢发展

当地时间周三(9月21日),欧盟委员会批准了至多52亿欧元的公共资金用于氢项目,并表示此举有望吸引私营部门再投资70亿欧元。该项目是第二个欧洲共同利益重要项目(IPCEI),名为“IPCEI Hy2Use”,由奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、希腊、意大利、荷兰、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙和瑞典这13个成员国共同拟订。

此外,广州市发改委正式印发《广州市氢能基础设施发展规划(2021-2030年)》。其中提到,鼓励新能源制氢项目实施,利用电力市场改革的契机,探索在广东电力交易平台上增加制氢用电交易品种。

▷▷ 俄罗斯总统普京宣布进行部分动员 召集30万预备役部

据俄罗斯塔斯社报道,当地时间9月21日早,俄罗斯总统普京发表面向全国的公开电视讲话,宣布即日起(9月21日当天)在俄罗斯联邦境内进行部分动员。路透社称,这是俄罗斯在二战后首次进行动员。普京讲话结束后,俄罗斯国防部长绍伊古发表讲话。绍伊古指出,此次局部动员的目标群体不包括学生,这次的部分动员将召集约30万预备役人员。

▷▷ 波罗的海干散货运价指数微涨 海岬型和超灵便型船运费上涨

波罗的海干散货运价指数周三小幅上涨,海岬型船和超灵便型船运费走高。波罗的海整体干散货运价指数攀升17点,或1%,至1746点,继周二跳升11.3%后连续第二日上涨。海岬型船运价指数上涨27点,巴拿马型船运价指数下跌2点,超灵便型散货船运价指数连涨第六日,上涨25点至1605点。灵便型船运价指数上涨13点,至934点。

▷▷ 海南三亚有序恢复旅游景区开放营业

三亚将有序恢复三亚市旅游景区开放营业。三亚全市各旅游景区要结合实际制定疫情防控和安全生产工作方案、预案,完善应急措施,储备防疫物资,检修设施设备,落实安全和消防责任。规范张贴园区地点码,全面落实限流50%、预约、错峰、测温、员工监测(“每天一检”)、扫码查验、戴口罩、一米线等防控措施,做好通风换气和环境消杀工作。

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「外围市场」

美联储宣布加息75个基点后,利率水平升至2008年以来新高,并且会后鲍威尔释放“鸽派”信号,但市场对此似乎并不买账。美股三大指数盘中大幅震荡,尾盘下挫集体收跌。纳指收跌1.79%,标普500收跌1.71%,道指收跌522. 45点。

大型科技股多数收跌,苹果跌 2.03%,微软跌 1.44%,谷歌跌 1.79%,亚马逊跌 2.99%,特斯拉跌 2.57%,Meta跌 2.72%。热门中概股亦多数收跌,阿里跌 4.9%,京东跌 5.05%,拼多多跌 5.46%,蔚来跌 10.34%,理想跌 8.84%,小鹏跌 11.55%,雾芯科技涨1.63%。

欧股方面,欧洲各大指数则小幅收涨,欧洲STOXX 600指数收涨0.87%,德国DAX 30指数收涨0.76%,法国CAC 40指数收涨0.87%,英国富时100指数收涨0.63%。

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「新股一览」

今日1只新股申购:富创精密,科创板新股,公司是国内半导体设备精密零部件龙头,主要产品包括工艺零部件、结构零部件、模组产品和气体管路四大类。在多个产品上为通过国际主流客户认证的唯一供应商,且为全球少数能够量产用于 7nm工艺制程半导体设备的精密零部件厂商之一,客户涵盖应用材料、东京电子、北方华创、拓荆科技等国内外一流厂商。

(图片来源:富创精密官网)

今日1只新股上市:联动科技,创业板新股,公司是国内先进的半导体分立器件测试系统供应商,公司在国内半导体分立器件测试系统市场占有率在20%以上,主要客户包括了长电科技、通富微电、华天科技、扬杰科技、捷捷微电、三安光电、安森美集团、威世集团等国内外知名的半导体厂商。

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「经传策略」

经传资深投顾陈灼基(执业编号:A1120620030004)认为,昨日沪深两市小幅调整,尽管开盘时个股普跌,但收盘个股涨多跌少,近三千只个股反弹,哪怕创业板指下跌1.49%,但仍有近三分之二的个股以红盘报收,说明目前市场很多个股已经抵抗下跌,并开始慢慢积聚反弹动能。市场表现不足之处就是缺量,“聪明”的资金都在观望,只要市场放量,指数很容易上去。

消息面上,昨晚美联储宣布加息75个基点之后,美股出现较大跳水,中概股跌幅较大,对今日市场情绪和盘面会带来一定冲击,但目前的市场点位,指数如果下跌反而是机会,因为无论从市场整体估值,还是上市公司投资价值考量,市场已经到了越跌越让资金兴奋的时候。这种跌出来的价值,过去几年已上演得淋漓尽致,多少股票就是在这种黄金坑中开始反转,再到股价翻倍,所以市场已到无需恐慌的阶段,资金情绪只要回暖,大家就会反映过来,市场遍地黄金。

考虑到外围情况,预计今日沪指将在3100点附近震荡筑底概率较大,保持信心和耐心,关注优质公司跌出来的机会。策略上,关注光伏、汽车、地产等板块的反弹机会,布局三季报业绩有望超预期的公司。

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「机会早知道」

1. 酿酒 丨 积极拓展下沉市场 “微醺”酒饮或迎新增长点

低度酒市场规模近年来不断提升,新锐品牌屡获融资的同时,部分非酒类品牌也推出低度酒产品。近日,上海旺旺商贸有限公司官方微信公众号旺仔俱乐部显示,旺旺推出新品气泡酒。文章介绍,新品名为“莎娃3度蹦气泡酒”,产品添加真实果汁,采用自酿纯粮酒基,不含防腐剂,酒精度均为3%vol。此外,可口可乐推出联名罐装鸡尾酒Fresca Mixed,去年可口可乐还在中国市场推出含酒精饮料托帕客硬苏打气泡酒。农夫山泉此前也推出TOT米酒口味气泡饮料。

点评: 得益于新生代的崛起,低度酒的需求度不断提升。从市场规模来看,低度酒市场近年来规模不断扩大。公开数据显示,2022年,国内低度潮饮酒市场规模达到338亿元。到2025年,市场规模预计将超700亿元,三年时间市场规模将扩大近400亿元。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有百润股份(002568)、泸州老窖(000568)。

2. 宠物经济 丨 宠物家庭渗透率将达到20%、关注国内宠物品牌运营商

京东宠物战略升级发布会近日在北京举行。京东宠物正式提出“BEST”战略升级,即引领增长、生态共赢、品质服务、趋势升级四大业务方向战略升级,并宣布要实现“十百亿”的战略目标。

点评: 国内宠物行业仍处于快速发展的基本面未变,且随着宠物消费恩格尔系数不断下降,宠物消费升级趋势上升,未来宠物诊疗、宠物用品、宠物营养保健、宠物服务等领域的消费占比有望持续上升。近期人民币兑美元贬值压力一定程度上利好出口导向型宠物企业。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有中宠股份(002891)、源飞宠物(001222)。

3. 氟化工 丨 三星有意导入中国制冷剂、相关供应商引关注

三星电子为实现半导体材料供应多元化,已开始对来自中国供应商的制冷剂进行测试。消息人士称,目前三星电子尚未最终确定是否导入这种制冷剂,因对其质量尚有疑虑,该人士还透露,另一家韩国存储半导体巨头态度更为积极,已经开始使用中国制冷剂产品。

点评: 此前,三星等韩国半导体企业前道制程主要使用由3M公司提供的PFAS制冷剂,但由于环保问题,3M位于比利时的主要制冷剂生产厂一度暂停运营,引发了韩国半导体企业对这一材料供应的担忧,其后3M比利时工厂虽然已恢复生产,但三星等韩企已经在物色来自中国的二供作为备份。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有巨化股份(600160)、中欣氟材(002915)。

4. 氢能源 丨 产业规模优势凸显 多个百亿级氢能项目落地

根据启信宝数据,最近一年,北京、上海、广东三地分别新增氢能相关企业211家、251家、385家。河北、河南两地一年内新增相关企业151家、123家。五地一年新增达到1121家氢能相关企业。需要指出的是,伴随着氢能汽车应用一起不断推进的,是更多投资项目的落地。其中,京津冀、上海、广东城市群作为首批燃料电池汽车示范应用城市群,产业基础良好,产业规模优势凸显,多个几十亿到百亿量级项目在今年相继落地推进。

点评: 根据国际氢能委员会预计,到2050年,氢能将承担全球18%的能源终端需求,创造超过2.5万亿美元的市场价值,燃料电池汽车将占据全球车辆的20%-25%,届时氢能将成为与汽油、柴油并列的终端能源体系消费主体。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有嘉化能源(600273)、美联新材(300586)。

5. 热泵 丨 欧洲寒冬将至、国内热泵等取暖设备出口“爆单”

欧洲多国即将进入冬季,然而,由于天然气缺口不断加剧,欧洲人有的开始囤积煤炭,有的转而购买能耗更小的家用取暖设备。节能型取暖需求增加,我国相关企业的订单量出现明显增长,尤其是空气源热泵生产的火热势头从年初一直持续至今。有生产企业表示,上半年出口同比增幅达200%,实际形成收入达200%,在手订单量增长10倍。

点评: 在寒冷的冬季,空气源热泵可以将户外空气中的低温热量吸收进来,经过冷媒处理,把热量传递到室内的暖气片或地暖等系统中,起到供暖作用。在当下电费飙升、天然气限流的情况下,很多欧洲家庭希望将热泵采暖当作传统天然气锅炉的替代。今年以来,我国空气源热泵出口快速增长,1-7月出口额同比增长达63.7%,小家电企业也在加码欧洲市场。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有万和电气(002543)、日出东方(603366)。

6. 地产服务 丨 多地鼓励二手房“带押过户”、有利于激发交易活力

人民银行广州分行近日下发通知,鼓励推广二手房“带押过户”模式。对于存在抵押的房产要上市交易的,无须提前还贷或垫付资金,就可以完成过户、重新抵押并发放新的住房贷款。可大幅缩短交易时间,降低交易成本,提升交易效率和便利度。

点评: “带押过户”政策是今年创新力度较大的政策,已有南京、苏州、济南、昆明等城市尝试。此类政策对于减少二手房交易环节和流程具有积极作用,也有助于加快二手房流通,客观上是提振交易行情的重要策略。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有世联行(002285)、国创高新(002377)。

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