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经传头条丨国常会最新定调,交通物流迎利好!日本顶不住了,出手稳汇率,多国悄悄跟进

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「要闻精选」

▷▷ 国常会:第四季度将收费公路货车通行费减免10%

李克强主持召开国务院常务会议,确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。二是在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

(图片来源:中国政府网)

▷▷ 俄罗斯计划未来三年天然气出口削减四成

俄罗斯制定了未来三年削减天然气出口的计划,凸显了欧洲能源消费者面临的严峻挑战。根据俄罗斯三年计划草案,2023-2025年每年的管道天然气出口量将下降近40%,至1252亿立方米。草案显示,今年的管道天然气出口量估计为1420亿立方米。俄罗斯2021年出口天然气2056亿立方米。计划草案没有提供出口市场的细分。然而,根据历史数据和目前的供气情况,土耳其可能成为俄气在欧洲最大的客户。去年,俄气向土耳其出口近270亿立方米。

▷▷ 口腔种植体系统集中带量采购周期为3年

口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室公布口腔种植体集中带采购公告(第1号),明确了集采范围和相关流程规定。公告明确,此次口腔种植体系统集中带量采购周期为3年,自中选结果实际执行日起计算。申报企业须明确供应区域,并承诺各产品系统各部件对应医疗器械注册证(含医疗器械备案凭证)上所有规格型号在采购周期内满足供应区域采购需求。

(图片来源:四川省医疗保障局官网)

▷▷ 24年首次!日本罕见出手干预汇市

9月22日,据日媒报道,日本政府和日本央行进入市场买入日元,进行了自1998年6月以来的首次外汇干预。日本财务省副大臣神田真人表示,日本采取了大胆行动,已经在外汇市场进行了干预。投机行为是近期突然、单边波动背后的原因。另外,日本货币政策委员会所有成员一致投票赞成维持政策利率在-0.1%不变,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。

▷▷ 工信部:我国牵头的自动驾驶测试场景评价国际标准正式立项

据工信部消息,我国牵头在国际标准化组织(ISO)框架下提出的《道路车辆 自动驾驶系统测试场景 场景评价与测试用例生成》(ISO 34505)国际标准项目,经投票表决后正式获得立项,由中国和德国专家联合担任标准项目牵头人。下一步,工业和信息化部将组织中国汽车技术研究中心有限公司,联合国内相关行业企业和研究机构,推动建立科学合理的自动驾驶测试场景评价方法论,为自动驾驶相关国际标准法规制定协调做出积极贡献。

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「外围市场」

美联储议息会议后鲍威尔的讲话鸽中藏鹰,虽然转鸽试图抚平市场担忧,但是同时透露的年内大概率仍将加息125基点。隔夜美股三大指数震荡收跌,截至收盘,道指跌 0.35%,纳指跌 1.37%,标普跌 0.84%。

大型科技股涨跌不一,苹果跌 0.64%,微软涨 1.44%,谷歌涨 0.56%,亚马逊跌 1.04%,特斯拉跌 4.06%,Meta涨 0.49%,埃森哲跌1.17%,塔吉特跌3.82%。热门中概股多数收跌,阿里跌 1.09%,京东跌 0.85%,拼多多涨 1.55%,蔚来涨 0.27%,理想涨 4.89%,小鹏跌 2.48%。

欧股方面,欧洲各大指数亦集体收跌,欧洲STOXX 600指数收跌1.79%,德国DAX 30指数收跌1.84%,法国CAC 40指数收跌1.87%。英国富时100指数收跌1.08%。

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「新股一览」

今日4只新股申购:可川科技,上交所主板新股,公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。公司大客户包括宁德时代、ATL、联宝电子、春秋电子等,公司产品最终应用于苹果、联想、三星、华为等消费电子终端品牌产品和北汽、上汽、宝马、蔚来、特斯拉等汽车品牌产品。

圣晖集成,上交所主板新股,公司为洁净室工程领军企业,洁净室素有“芯片产房”之称。公司具备ISOClass1级别的洁净室施工能力和经验,并掌握±0.1℃温度和±2%RH湿度的控制能力和经验。公司曾为多个全球半导体龙头企业的提供洁净室工程服务,包括富士康集团、纬创资通、中芯国际、三安光电、晶合集成等。

毕得医药,科创板新股,公司是国内药物分子砌块领先供应商,全球化业务布局。产品主要服务于药物靶点发现,苗头化合物筛选,先导化合物发现等新药研发的关键环节。目前公司已与药明康德等CRO机构、罗氏、默克等创新药企建立了深厚合作,客户数量达近8,000家。

(图片来源:毕得医药官网)

华岭股份,北交所新股,公司是半导体第三方测试商龙头企业,是国内最早的第三方测试企业之一,聚焦中高端测试业务。服务产品工艺覆盖7nm-28nm等先进制程,测试能力覆盖CPU、MCU、CIS、MEMS、FPGA、信息安全芯片、人工智能芯片等高端芯片。公司与中芯国际、上海华力、华虹半导体等晶圆代工企业建立稳定合作关系,获得行业内知名客户的广泛认可。

今日2只新股上市:邦彦技术,科创板新股,公司专注于信息通信领域,立足军网,致力于为各级各类指挥所、通信枢纽和通信节点提供信息通信系统级产品。公司2019年-2021年营收分别为2.7亿元、2.79亿元、3.08亿元;净利分别为2575万元、7276万元、8116万元。

众诚科技,北交所新股,公司是信息系统集成领域的专精特新小巨人企业,主营业务是为政企客户提供数字化解决方案及相关服务,入选工信部第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司与华为联合共建华为云创中心、华为云伙伴能力中心、众诚&华为运维运营中心,致力于共同打造面向行业的数字化解决方案。

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「经传策略」

经传资深投顾陈灼基(执业编号:A1120620030004)分析指出,昨日市场小幅震荡调整,尽管两市表现依然弱势,但盘面一些积极因素不断出现,过去几天很多小盘股已开始筑底反弹,市场下跌家数以及个股下跌幅度大幅减少,跌停家数亦越来越少,前期表现最强的中证1000指数正进入筑底反弹阶段,大盘表现弱势主要是受到上证50持续低迷的拖累以及市场每天杀一个白马股的情绪影响。

这几天市场盘中都开始有资金拉升的动作,局部的个股开始出现赚钱效应,近端次新诞生一个五连板的小票,市场的涨停家数较之前明显回升,说明已经开始有资金尝试进场做反弹。尽管市场仍然处于弱势无量震荡筑底的阶段,大部分“聪明”的资金继续观望躺平,但市场已经调整到这个份上,投资的价值已经跌出来,情绪拐点亦会随时出现,所以“先知先觉”资金往往能吃肉。

各大指数经过了连续的调整,短线都处于超跌状态,技术性反弹行情有望随时出现,保持耐心和信心,关注大盘3100点附近的支撑力度和成交量的变化,留意优质公司跌出来的机会。策略上,关注军工、光伏、次新等活跃方向板块的反弹机会,由于市场缺量,反弹侧重于中小市值个股为主。

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「机会早知道」

1. 物流 丨 国务院召开常务会议 强化交通物流保通保畅

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行。会议指出,交通物流是市场经济命脉,要保通保畅并强化支持。一是保障港口、货站等正常运转和主干道、微循环畅通,防止层层加码、一刀切。二是在第四季度,将收费公路货车通行费减免10%,对收费公路经营主体给予定向金融政策支持,适当降低融资成本。三是第四季度政府定价货物港务费降低20%。

点评: 物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。近些年以来,国家不断推动我国物流产业的发展,提出发展智能物流建设,国家对物流行业的高质量发展高度重视。物流行业是组成我国国民经济体系的重要基础,也是实现现代化强国之路的重要支撑,是绿色低碳发展的重要领域。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有三羊马(001317)、炬申股份(001202)。

2. BIPV 丨 特斯拉计划重启屋顶光伏项目 市场空间巨大

特斯拉计划在今年第四季度重启屋顶光伏项目,这次项目的重点是位于伊斯顿公园的新房。目前,房地产厂商Brookfield在该区域售卖的房子很多都被打上了“特斯拉光伏套餐”的标签。

点评: 马斯克此前表示,太阳能屋顶会变成特斯拉的一个主要的业务。据券商测算,太阳能屋顶市场在美国10%渗透率对应超3000亿美元存量市场空间,在中国10%渗透率的对应400GW装机规模,2万亿元市场空间。中国光伏产业具备全球竞争力,有望在特斯拉产业链获取更多份额。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有亚玛顿(002623)、海达股份(300320)。

3. 储能 丨 宁德时代获10GWh储能订单液冷技术迎发展机遇

宁德时代日前宣布,与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品,供应集装箱式液冷储能产品EnerC。

点评: 储能电池系统电池容量和功率大,高功率密度对散热要求较高,同时储能系统内部容易产生电池产热和温度分布不均匀等问题,因而温度控制对于电池系统寿命、安全性极为重要。据产业一致反馈,未来液冷方案占比将快速提升。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有英维克(002837)、飞荣达(300602)。

4. 碳化硅 丨 半导体巨头加速扩建碳化硅产能、新能源汽车快速发展带动需求不断攀升

据报道,9月21日,汽车半导体巨头安森美在捷克扩建的碳化硅(SiC)工厂正式落成,未来两年该基地SiC生产能力将提高16倍。今年以来,安森美碳化硅扩建步伐频频。7月,安森美在京畿道富川市投资10亿美元,建立一个新的研究中心和晶圆制造厂,产出SiC功率芯片将部署在电动汽车中,预计2025年投产。8月,安森美新罕布什尔州哈德逊的碳化硅工厂正式落成,2022年底安森美SiC晶圆产能同比将增加5倍。

点评: 随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC(碳化硅)技术,预计2022年车用SiC功率元件市场规模将达到10.7亿美元(约71.9亿元人民币),至2026年将攀升至39.4亿美元(约264.77亿元人民币)

根据经传软件信息显示,相关个股主要有东尼电子(603595)、欣锐科技(300745)。

5. 换电 丨 上汽联手“两桶油”等入局换电赛道、换电风口再起

9月22日,由上汽集团联合中国石化、中国石油、宁德时代、上海国际汽车城共同投资的上海捷能智电新能源科技有限公司正式成立,注册资本达40亿元人民币。据了解,捷能智电将以动力电池租赁业务为核心,开展换电技术研发推广、电池运营管理、大数据服务等,构建车电分离完整生态,打造标准化平台,为新能源汽车车主带来安全、可靠、方便、快捷的优质出行体验。捷能智电将依托中国石化、中国石油遍布全国的5万余座加油站网络,升级打造“可换电、可充电”的综合能源服务站。

点评: 未来几年的维度来看,换电将成为重要的新能源车补能方式,设备投资已经领先需求发力,反向促进需求,产业链相关参与方包括电池厂商、车企、换电运营企业均有动力推动电池标准化,加之政策支持,供给和需求两端逐步协同发力,换电产业化进程有望加快。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有山东威达(002026)、科大智能(300222)。

6. 电竞 丨 文旅部调研 研究推动电竞等业态发展

文旅部产业发展司主要负责同志近日带队赴中国文化娱乐行业协会调研座谈,了解协会业务开展情况,研究推动电竞等数字文化新业态发展。双方围绕在中日韩文化产业论坛框架下筹备第二届东亚电竞锦标赛,拓展文化和旅游贸易促进活动,加快推进文旅体融合发展等内容进行深入交流。双方表示,将在数字文化新业态、行业智库等领域进一步深化务实合作,共同为市场主体提供优质服务,推动文化和旅游产业高质量发展。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有电魂网络(603258)、完美世界(002624)。