经传多赢

2022年即将收官

周三晚上,美股三大指数跌逾1%,中概股普跌。

周四的A股也低开低走,上证指数在早上回补前天向上3065点附近的缺口后,出现弱反弹,由于买盘不积极,最终收报阴十字星。

12月26日,国家卫健委官宣:对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。跟着,民航局官网发布《关于恢复国际客运航班工作方案的通知》,自2023年1月8日起,不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”等调控措施,中外航空公司按照双边运输协定安排运营定期客运航班。。海关总署官宣:明年1月8日起,取消入境人员全员核酸检测。

市场资金追捧旅游酒店等消费股,但是,航空股却更像是利好见光死。医药股更搞笑,直接被抛弃了,就好像“乙类乙管”以后大家不用再吃药一样,周初各疫情概念股都位列跌幅榜。

周四终于有所改观,新冠药重回涨幅榜第一名,因为君实生物微信公众号早间发文称,北京时间2022年12月29日,全球权威期刊《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine,NEJM,影响因子:176.079)在线发表了君实生物旗下的口服核苷类抗新型冠状病毒(SARS-CoV-2)药物VV116(JT001)对比奈玛特韦片/利托那韦片组合药物(PAXLOVID)用于伴有进展为重度包括死亡高风险因素的轻至中度新型冠状病毒感染(COVID-19)患者早期治疗的III期临床研究(NCT05341609)成果。这是NEJM发表的首个中国自主研发的新冠创新药临床试验。

市场对此消息的理解,大概就是——国产新冠药不亚于辉瑞特效药Paxlovid。于是,君实生物(688180)盘中一度涨超14%,收盘涨11%。最关键的,君实生物又点燃了大家对新冠药的热情,山河药辅(300452)20%涨停,医药流通板块和CRO板块也表现活跃。

说实在话,虽然北京、石家庄、广州这几个大城市已经率先冲过感染高峰期,但是全国还有更多的地区处于奥密克戎感染人数爬坡阶段,对退烧药、感冒药、咳嗽要、抗原测试、温度计、血氧夹等医药医疗的需求依然居高不下。远的不说,在即将到来的年报即,医药股和医疗设备股都应该是预喜的,不管是同比还是环比,四季度业绩都应该是十分靓丽的。

在2022年这样的困境中,属于业绩预喜的板块也就那么几个,包括传统能源和新能源。相信年报业绩预喜股的调整其实就是短期超买之后的回吐而已。

当然,中国防疫政策的大调整,会吸引一批资金去抄底“困境反转”板块,问题在于:防疫政策调整始于11月30日,就一个月时间,机构来得及重新布局吗?

我想是不能,因为年度的最后一个月,机构大概率是小幅调整持股比例。要大幅度转向调整,估计也要等年报之后。最多是一些仓位比较轻的机构,可以较多的布局消费股。所以,目前消费股和商业股的行情,先当反弹看待吧。

不过,看近期比较妖的消费股,其实炒作逻辑并不是消费复苏。比如西安饮食(000721)和西安旅游(000610)炒的是西凤酒借壳,全聚德(002186)炒的也是公司定制的两款酱香型白酒。

周五,是2022年的最后一个交易日,是各路机构拉升自家重仓股的日子,毕竟,这是计算基金净值的截止日,还是进入上市公司年报的前十大股东的登记日。所以,这一周,股指虽然是冲高回落,但是,各成长股的表现还是很活跃的。比如光伏、储能板块、半导体、军工、互联网、数据安全、软件服务、教育、游戏...本周都曾经上场表演过。

游戏股的拉升,主要是12月本年度最后一批游戏版号发放。国产网络游戏获批84款,出版单位中涉及上市公司包括网易、中青宝等。2022年进口网络游戏获批游戏共45款,腾讯的《宝可梦大集结》在列。机构认为,随着游戏政策环境企稳,未来游戏行业将会迎来业绩和估值修复的机会。

另一方面,A股实行的是T+1交割机制,最后一天卖股是拿不到钱的。所以,年底最后一天的抛压是轻的,股价翘尾也比较容易。起码,周五上证指数迈过10天线压力应该没问题吧。

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