经传多赢

聚焦假后开市(10.09总监看盘)

聊聊长假后开市几个聚焦关注话题:

1、指数表现。——假期内外盘经历了过山车走势,但总体是上涨的。尤其亚太股市,包括香港股市,反弹幅度都不小。A股至少不应该太独自摆烂。

2、三季报。——两市最早的两份三季度出炉,分别是上机数控和通威股份,两个三季报都是大幅超预期增长的。这也算是稍微提振一下士气,缓和一点市场悲观气氛。

3、多晶硅。——工信部联合监管总局、能源局约谈部分多晶硅骨干企业,加强自查和规范管理。说明硅料价格已经涨到必须有形之手来干涉了。这对于光伏的下游企业是利好。但有意思的是,上面说的通威股份恰恰就是被约谈对象,那么它到底是反应利好还是利空,就不好说了。

4、芯片。——美国政府再次以“实体清单”的方式对一批中国企业出手了。还是老套路,出口限制。对美国来说,这是杀敌一千自损八百。之前因为限制中国,美国一些半导体企业(比如AMD)已经跌的找不着北了。而对中国来说,这是双刃剑。一方面必然会受冲击,甚至相关企业会受到比较严重的冲击。但另一方面也反过来倒逼国产替代的加速,另外一些企业会变相的形成利好。

5、机器人。——特斯拉的擎天柱亮相了。但好像不太受待见,亮相之后特斯拉股价一周跌会解放前,已经逼近年度低点了。不过,对于机器人的上游相关企业,仍有可能是带来正向反馈的。

6、酱油。——整个假期都在讨论海天酱油,但其实没有人真正的讨论酱油到底该怎么做,就是双方上纲上线的硬怼。我不站队,但我相信肯定是有背后推动力的。第一,从双方立场站位来说,这个事情跟前期张小泉菜刀事件非常相似,一边讲道理,一边讲情怀,各聊各的。没有对错,但结果已经形成。第二,从二级市场来说,这跟前期长春高新碰到的情况相似。长春高新已经被同一个集采事件反复打压了好几轮,每个省搞集采好像都要把它牵进去杀一下,全是假消息,但股价是真跌了。海天这次也不是偶然的舆情危机了,前不久,就因为一个公众号上的广告,连冠名的综艺节目都被停播了,这背后一定是有推手的。我不关心海天最后到底会怎么样,但这一类的利空特别容易被公众无脑接受的状态,是市场空头氛围发展到末端的一种表现。

投顾姓名:孙硌;执业编号:A1120613090005

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