中金：预计美联储11月将降息25个基点

中金公司指出，美联储再次降息50个基点的必要性下降，预计11月将降息25个基点。美联储在9月会议采取了大胆的降息50个基点的决策，当时的一个考虑是为了防止就业市场过快冷却。然而，9月的非农数据显示这种情况并未发生，这意味着美联储可以“喘一口气”，不需要再大踏步降息。整体上，我们认为美联储货币政策没有“落后于曲线”，下一次会议降息25个基点是合适的。

中信证券：特高压板块正逐步进入业绩兑现期，相关设备企业有望迎来业绩订单双增长

中信证券发文称，2024年9月30日，根据国网电子商务平台，国家电网发布2024年特高压项目第五次设备招标采购公告，包含换流阀、变压器、组合电器等重点设备，应用于今年开工的阿坝－成都、甘肃－浙江、陕北－安徽等特高压线路。特高压板块正逐步进入业绩兑现期，同时项目储备充足，远期规划空间较大，相关设备企业有望迎来业绩订单双增长。建议围绕特高压建设带来的增量和柔性直流带来的技术进步布局核心产业链企业。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

目前该板块的走势没有很大的问题，唯一需要担心的就是短期涨幅过大可能带来调整的可能，今天着重看看指数的走势如何，如果整个盘面都进入调整阶段，那么板块自然也是逃不过去的，所以切勿追高入场，耐心等待回调进场机会。

华泰证券： 密切关注飓风对全球半导体和光伏供应链扰动

华泰证券表示，9月27日飓风海伦妮登陆美国并袭击了美国东南部多个州，其中就包括全球高纯石英砂主产区北卡罗来纳州Spruce Pine小镇。当地主要矿企的石英砂开采作业自9月26日起暂停至今，目前当地供水、供电、道路仍在抢修，矿区受损情况仍在评估。来自Spruce Pine的高纯石英砂是全球半导体和光伏拉晶用石英坩埚的核心原材料，推断当前产业链各环节石英砂和硅片库存仍能支持数月至半年正常运作，但若Spruce Pine复产慢于预期或将带动高纯石英砂以及下游硅片价格反弹，建议持续跟踪此次事件影响。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

昨天在大盘普涨的情况下，半导体元件以14.04%的涨幅遥遥领先，经过市场这种大规模的带动，让所有板块都重新站在了“起跑线”，至于谁能率先脱颖而出引领两市，则要看谁能在失去这种庇佑下，还能走出属于自己的节奏，那么它很有可能比其他板块走得更远，从昨天的涨幅来看，科技板块有点想要带头的意思了，后续可以继续关注它能否持续下去。