天风证券：八月的重点可能是“宽幅预喜行业”的非龙头个股
天风证券表示，7月中旬业绩预告披露，往往会提供一个业绩区间，宽幅区间的交易价值高于窄幅区间，存在“模糊溢价”。数据检验发现，7—8月的业绩窗口期，业绩预告上下限幅度更宽的板块超额更多；行业内个股看，宽幅预告的龙头的超额也更多。这个机制也一定程度解释了7—8月周期股有超额的日历效应。今年半年报来看，市场对于行业内的“宽幅预喜龙头”的超额定价可能已基本完成，但对“宽幅预喜行业”的超额定价还在路上。八月的重点可能是这类行业的非龙头个股，本质是扩散交易。今年龙头宽幅预喜的细分行业主要集中在有色、化工、电力设备、机械设备、医药、农林牧渔、电子、传媒。
中国银河证券：钢铁行业有望受益于基建项目需求释放和反内卷产能调控加速
中国银河证券表示，在供给侧反内卷持续推进的背景下，钢铁行业产能向优质龙头集中。近日雅下水电工程项目开工，有望提振基础钢材和特钢需求；同时，国务院《农村公路条例》公布，释放乡村基建改造信号。中国银河证券认为行业有望受益于基建项目需求释放和反内卷产能调控加速。
（图片来源：经传多赢软件）
点评：
在昨天市场情绪的催化下，钢铁板块实现了反包而且力度非常大，不过同时它也面临着反弹高点的压力位，现在的轮动节奏依然存在，只能在调整时介入仍是“铁律”，千万别头脑一热就追高买入。
中信建投：商业航天迈入“组网提速+质量筑基”新阶段
中信建投指出，巨型低轨卫星星座的建设和运营，具有周期长、技术集成度高、高风险等工程特点。我国国有民营企业纷纷布局，卫星研制与火箭发射模式逐步转型，商业航天力量有望加速低轨互联网布局进程。同时，随着海南商业航天发射场的首飞、多款可复用商业航天火箭计划发射，卫星互联网海外开展试运营业务，预计2025年我国星座整体建设进程将迈入新的阶段。政策监管、技术突破与生态协同正合力推动中国商业航天进入高质量发展拐点。
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点评：
商业航天昨天小幅反弹，成交量呈持续缩量，捕捞季节收出死叉，这个方向比较偏冷门一点，大概率会跟着指数随波逐流，在智能辅助线上方展开窄幅震荡，难有大的上涨行情也不会跌的太夸张，耐心等待回档金叉的出现。
