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「机会早知道」

1. 数据要素丨我国支持数字贸易改革创新发展

中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。目标到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上，有序、安全、高效的数字贸易治理体系全面建立，制度型开放水平全面提高。意见还提出，放宽数字领域市场准入，完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放，鼓励外商扩大数字领域投资。

点评：天风证券认为，数据跨境流通对数据安全和数据库具有明确的需求，主要体现在数据的分类分级管理、数据加密和安全运输、数据备份和恢复、数据隐私计算等方面。关注数据库、数据安全、数据资产管理等板块的投资机遇。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有海量数据（603138）、跨境通（002640）。

2. 卫星互联网丨北斗系统发展明确后续时间表

11月28日上午，中国卫星导航系统管理办公室召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会，会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照计划，2025年完成下一代北斗系统关键技术攻关；2027年左右发射3颗先导试验卫星，开展下一代新技术体制试验；2029年左右开始发射下一代北斗系统组网卫星，2035年完成下一代北斗系统建设。

点评：华金证券认为，北斗系统应用前景广阔，是卫星互联网和低空经济的重要结合和落地点，产业已从政策、技术、市场全面转向成熟，北斗三代替换及规模出货有望爆发。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有天箭科技（002977）、亚信安全（688225）。

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「外围市场」

美股方面，受美国感恩节假期影响，美国股市和债市11月28日休市一日，11月29日提前3小时休市，盘中交易时段为北京时间22:30至次日2:00，盘后交易时段为次日2:00至次日6:00。

港股方面，恒指、国指分别下跌1.2%、1.46%，恒生科技指数跌1.52%。盘面上，大型科技股全线下跌拖累大市走低，网易、美团、百度跌超2%，阿里巴巴跌1.88%，小米跌1.59%。医药类股、体育用品股、啤酒股、餐饮股、有色金属股走低，航空股普涨。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

博苑股份为国内无机碘化物龙头供应商，公司主要产品包括有机碘化物、无机碘化物、贵金属催化剂、发光材料、六甲基二硅氮烷等，公司产品及服务广泛应用于医药、化工、光电材料、饲料、食品等领域。

今日2只新股上市。

联芸科技是全球独立SSD主控芯片领先生产商，2023年出货量位列全球第二。公司推出的系列化芯片产品广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。公司已进入江波龙、长江存储、威刚、宜鼎、宇瞻、佰维、金泰克、时创意、金胜维等行业头部客户的供应链体系。

胜业电气是一家薄膜电容器企业，主要产品为电机电容器、电力电子电容器和电力电容器。主要应用领域包括家用电器、光伏风电、新型储能、新能源汽车、高压SVG、工业控制、轨道交通、电能质量治理等。公司服务客户包括美的集团、惠而浦、海尔集团、 TCL 、上能电气、金风科技、远景能源、明阳集团、特变电工等。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡整理，成交量温和，主力净买额小幅流入，3300点关口附近仍有震荡；平均股价下跌0.32%，个股涨跌各半，百股涨停，市场以结构性机会为主。

盘面回顾：昨日两市指数小幅调整，板块个股走势分化，供销社、国企改革、低空经济等板块走势较强，传媒、固态电池等板块走势较弱，市场成交量温和，总成交金额近1.5万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，昨日市场小幅调整，板块轮动加快，高位题材个股操作难度依然大，高位股尾盘大幅跳水，影响了资金的风险偏好，而机构票的表现又让人失望，市场热点的打造几乎都是游资和量化在主导，量化的操作和切换非常迅速导致板块轮动加快，游资高位抱团个股又动不动“核按钮”，所以最近市场各路资金操作明显谨慎了许多，市场赚钱效应也一般，快速轮动之下，一些资金去炒字、炒生肖等玄学，这类型炒作确实有点“无厘头”，短线是否参与见仁见智。由于市场成交量已经明显降低了下来，大盘目前位置上有压力、下有支撑，缺量之下预计指数仍会反复震荡整理，时间换空间构筑小箱体平台，操作需要保持耐心和控制仓位，今日是11月的最后一个交易日，收官之战，预计指数不会有太大的波动，大盘有望小幅反弹报收，板块轮动和切换非常快，多点耐心持股。

核心策略： 关注食品饮料、数字贸易、跨境电商、传媒娱乐、芯片半导体、固态电池等活跃方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 拜登表示希望特朗普重新考虑加征关税计划

当地时间11月28日，美国总统拜登表示，希望当选总统特朗普重新考虑对墨西哥和加拿大征收关税的计划，称这可能会“破坏与亲密盟友的关系”。拜登表示，美国被墨西哥、加拿大以及太平洋、大西洋包围，最不应该做的就是破坏与墨西哥和加拿大的关系。

▷▷ 普京态度强硬：如果乌方获得核武器，俄罗斯将动用一切可用的打击手段

俄乌冲突上，普京表示，俄罗斯不允许乌克兰拥有核武器，如果乌方获得核武器，俄罗斯将动用一切可用的打击手段。普京重申，俄罗斯可以使用“榛树”导弹打击乌克兰的决策中心。

▷▷ 拜登政府正考虑加大芯片出口限制

美国彭博社28日引述知情人士消息称，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片，但不会采取此前提出的一些更严厉措施。这些限制措施最早可能会在下周公布。

▷▷ 中办、国办：推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放

中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于数字贸易改革创新发展的意见。主要目标是：到2029年，可数字化交付的服务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上。到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。

▷▷ 商务部：中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼

商务部新闻发言人就中方在世贸组织起诉欧盟电动汽车反补贴终裁措施答记者问称，中方已将欧盟电动汽车反补贴初裁措施诉至世贸组织。尽管包括欧盟成员国政府、业界和民众等有关各方提出大量反对意见，欧方仍发布相关终裁措施，对中国电动汽车征收高额反补贴税。中方对此坚决反对。为维护电动汽车产业发展利益和全球绿色转型合作，中方决定就欧盟反补贴终裁措施提起诉讼。

▷▷ 摩根资产管理：未来10至15年中国股票的预期年化回报率为6.6%

未来，中国国内市场或将进入企业基本面验证期，特别是国内财政政策的持续释放，将从国内生产复苏和消费需求两个维度拉动市场回升，行情或将进入企业业绩支撑的价值回归阶段。

▷▷ 上工申贝：第一大股东之间接控股股东筹划重大事项，股票明起复牌

上工申贝公告，公司第一大股东浦科飞人的间接控股股东宏天元合伙的合伙人正在筹划财产份额协议转让事项，该事项可能导致公司第一大股东浦科飞人的控制权发生变动，但预计不会导致公司控制权发生变化，公司仍为无控股股东、无实际控制人的上市公司。因相关事项存在不确定性，公司股票于2024年11月28日停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。现根据相关规定，公司A股股票、B股股票将于2024年11月29日开市起复牌。

▷▷ 马斯克宣布xAI将成立AI游戏工作室

马斯克周三在社交媒体发帖称：“太多游戏工作室已经被大型企业所收购。为了让游戏再次变得伟大，xAI将成立一家AI游戏工作室。”

▷▷ 2024医保国谈：91种药品新增进目录 89种目录外药品谈判成功

在今年的调整中，有91种药品新增进入国家医保药品目录，其中89种以谈判/竞价方式纳入，另有2种国家集采中选药品直接纳入，同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中，89种谈判或竞价成功，成功率和价格降幅与往年基本相当。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3159种，其中西药1765种、中成药1394种。中药饮片部分892种。

▷▷ 插入式微型机顶盒首次批量采购招标

近日，江苏有线率先完成1万台插入式微型机顶盒采购项目的公开招标，这是全国首次插入式微型机顶盒批量采购招标，标志着插入式微型机顶盒试点推广和批量部署工作已经起步。后续，江苏有线将与中标供应商加快推进插入式微型机顶盒的批量部署和规模商用，同步推动三模通用遥控器应用推广。

▷▷ 福建漳州核电1号机组首次并网成功

28日7时46分，福建漳州核电1号机组首次并网成功，开始向电网送出第一度电，标志着自主三代核电华龙一号批量化建设取得重大进展。