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「要闻精选」

▷▷ 央行、外汇局出手！释放重大利好

中国债市开放再次提速。中国人民银行、国家外汇管理局11月18日发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》。国家外汇管理局有关部门负责人在接受记者采访时表示，《规定》进一步完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求，将便利境外机构投资者投资中国债券市场。此次发布的《规定》是《公告》的配套法规，将有助于推动中国债券市场整体开放，统一境外机构投资者投资中国债券市场资金管理，进一步便利投资交易。

▷▷ 2022年卡塔尔世界杯开幕 中国企业成为本届世界杯最大赞助商

多哈时间20日傍晚，首次在北半球冬季举行的2022年卡塔尔世界杯正式拉开帷幕。据悉，这是史上“最贵”的一届世界杯，卡塔尔为了这届世界杯，已经花出去了超2200亿美元（约合人民币16000亿元）。

赞助商方面，根据Global Data公布的数据，中国企业成为本届世界杯最大赞助商，为卡塔尔世界杯赞助了13.95亿美元（折合人民币约100亿元），超过了美国的11亿美元（折合人民币约78亿元）。共有四家中国企业入选官方赞助商名单：万达集团、海信集团、蒙牛乳业、vivo。

▷▷ 证监会、工信部：高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板

专精特新企业创新能力强、成长性好，是提升产业链竞争力和供应链稳定性的基础力量，是推动经济高质量发展的重要驱动。国务院促进中小企业发展工作领导小组办公室印发的《提升中小企业竞争力若干措施》《为“专精特新”中小企业办实事清单》等文件明确提出，“加强直接融资支持”“在区域性股权市场推广设立‘专精特新’专板”。　

▷▷ 富时罗素旗舰指数调整，天齐锂业入围

11月19日凌晨，国际指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数富时全球股票指数系列(FTSE GEIS Index Series)的季度审议结果。该次指数调整为最终结果，仅在特殊情况下会重新调整。据悉，该调整将于12月2日收盘后正式生效。本次指数季度调整涉及股票较少。公告显示，富时全球股票指数系列新纳入4只港股，剔除股票未涉及A股、港股。具体来看，大盘股新纳入于港股市场上市的天齐锂业。

▷▷ 北交所交易经手费下调50%，股票纳入中证、国证跨市场指数体系

11月18日，北交所三箭连发，接连推出重磅利好：从12月1日起股票交易经手费标准下调至0.25‰，降幅达50%；混合做市制度迎来实质进展，北交所就《北京证券交易所股票做市交易业务细则》及配套业务指引公开征求意见的通知；同时北交所发布北证50成份指数历史点位信息，中证指数、国证指数也分别发布公告，决定将北交所股票纳入中证、国证跨市场指数体系。

▷▷ 文旅部：不组团前往高风险区旅游 提倡小规模旅游团队

旅行社要严格落实各地防控要求，根据自身运营能力和供应商、合作商接待能力，提前发布组团人数等产品防疫要求，合理确定团队人数，提倡小规模旅游团队。要强化数据分析，科学安排团队旅游线路、规模和出游时间，分时段、分批次、分区域开展旅游活动，避免游客聚集。

▷▷ 联合国气候变化大会最新决议草案公布 内容未包含逐步减少所有化石燃料使用

《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）公布了最新决议草案，该草案需要在气候大会上得到近200个国家的批准。最新草案没有包含印度等国要求的有关逐步减少“所有化石燃料”使用的内容。它只提到了逐步减少煤炭使用，这在去年的峰会上已经达成一致。

▷▷ 国产新冠口服药线上零售被紧急叫停 病毒学专家：无法预防新冠，囤药无意义！

11月19日，首个国产新冠口服药阿兹夫定片线上开售登上各平台热搜，引发网友热议。随后真实生物官方微信号“真实生物科技”发布消息称，阿兹夫定线上零售是海王星辰药店的个例行为，公司已第一时间就相关情况和海王星辰进行沟通，要求即刻下架处理。目前海王星辰已对药物进行下架。病毒学专家常荣山教授表示，除了新冠疫苗，目前所有新冠药物均无法预防新冠，且阿兹夫定片目前为附条件批准，新冠普通型患者需在医师指导下用药，个人囤药没有意义。

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「外围市场」

美股方面，美国三大股指全线收涨，道指涨0.59%，标普500指数涨0.48%，纳指涨0.01%。联合健康集团涨2.87%，思科涨2.58%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.27%，特斯拉跌1.63%，脸书涨0.54%。中概股普遍下跌，团车跌25.05%，亚朵跌12%。

港股方面，香港恒生指数收跌0.29%，周累涨3.85%；恒生科技指数涨0.57%，周累涨7.19%。恒生指数、恒生科技指数均连续三周大幅收涨。美团、阿里健康涨超4%，网易、京东集团涨超3%；碧桂园跌超6%，商汤跌超5%，小鹏汽车跌超4%，携程集团、比亚迪电子跌逾3%。

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「新股一览」

今日4只新股申购：

东星医疗主要从事以吻合器为代表的外科手术医疗器械研发、生产与销售，实现了从吻合器产品研发、模具开发、零部件生产、产品组装至下游销售的全产业链布局。最新报告期，2022Q1-3公司实现营业收入3.18亿元，同比增长3.26%；实现归母净利润0.77亿元，同比增长7.53%。公司预计2022年全年实现净利润为12,000万元至13,000万元，同比增长约8.04%至17.04%。

昆船智能为国内智能物流及产线一站式整体方案提供商，此外，公司也是国内少数可提供烟草行业全产业链产线系统的供应商，部分核心装备可实现自主生产；目前公司已成功将该产线技术拓展至医药行业。2022前三季度公司实现营业收入10.58亿元，同比下降2.16%；实现归母净利润0.58亿元，同比增长41.28%。公司预计2022年全年实现净利润为10,500万元至12,000万元，同比增长约5.19%至20.22%。

格利尔是一家专业从事LED照明及磁性器件的研发、生产、以及销售的高新技术企业。2022年1-9月，公司营业收入为52,447.98万元，较上年同期增长52.25%。扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润为5,567.08万元，较上年同期增长174.25%。

倍益康是集研发、生产、销售及服务于一体的智能康复设备制造商。目前来看，筋膜枪已经成为倍益康主打产品。以2021年数据来看，倍益康主营业务收入为3.27亿元，而筋膜枪所在的力因子类产品收入则达到了2.87亿元，占主营业务收入的87.66%。公司2019-2021年营业收入分别为4224万元、1.28亿元、3.29亿元；净利润分别为370.19万元、2394.95万元和7981.03万元，分别同比增长129.76%、546.95%和233.25%。而2021年净利润相较2019年增长超过20倍。

今日1只新股上市：

锐捷网络为国内ICT设备龙头及云计算基础设施龙头企业，根据IDC数据，2019年-2021年，公司在中国以太网交换机市场占有率连续3年排名第三，在2021年中国企业级WLAN市场占有率排名第三，其中Wi-Fi6产品出货量2019年-2021年连续3年排名第一。公司2019-2021年分别实现营业收入52.20亿元/66.98亿元/91.89亿元；实现归母净利润3.92亿元/2.97亿元/4.58亿元。公司预计2022年1-9月可实现净利润为49,257.33万元至52,540.58万元，同比上升20.32%至28.34%。

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「经传策略」

软件信号： 大盘小幅调整，主力净买额小幅流出，捕捞季节红柱缩短，短线3100点附近仍会反复震荡；平均股价下跌0.71%，中线上攻攀升、短线上攻下滑，个股跌多涨少，市场表现的是结构性机会。

板块机会： 医药医疗持续表现强势，继续关注；隆基绿能自研的异质结电池转换效率再次打破历史记录，将推动光伏产业降本增效，关注异质结电池板块的反弹机会。

盘面回顾： 昨日两市冲高回落、尾盘指数小幅跳水，大盘失守3100点关口，板块走势继续轮动分化，医药医疗走势较强，信创、芯片半导体走势较弱，个股跌多涨少，市场成交量小幅放大，总成交金额近万亿，北向资金净流入51亿。

经传资深投顾陈灼基（A112062003004）认为，上周五两市指数尾盘出现一波跳水、以小幅下跌报收，各大板块仍然是持续轮动的走势，反映各路资金合力尚未真正形成，资金操作仍较为谨慎，在板块持续轮动过程中，医药是持续性最强的方向，主要是因为全国各地疫情形势依然严峻，对新冠药物、中药以及医疗设备板块构成正面刺激，可持续关注医药方向的机会。周末消息面较为平静，预计市场仍会按自身板块轮动的节奏运行，各大板块轮动对于指数贡献此消彼长，所以大盘3100点附近仍会反复震荡，经过充分震荡洗盘之后，再形成上攻的合力。当前的市场回调空间有限，充其量就是震荡多几天，北向资金上周已重新开启“买买买”的模式，对于后市保持乐观，多点耐心即可，关注热点方向、优质个股的反弹机会。

策略上，医药医疗持续关注，异质结电池有利好消息刺激，关注反弹的机会，另外，信创、游戏、半导体等板块仍会有轮动反弹的机会，保持关注。

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「机会早知道」

1. 工业互联网丨工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措

2022中国5G+工业互联网大会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。张云明说，工业和信息化部将进一步丰富政策工具箱，分行业分领域制定5G全连接工厂建设标准，推动国家标准、行业标准、团体标准不断完善。

点评：随着首张专网频率的颁发，将加速工业互联网的落地，同时带动5G专网产业链企业的发展，网关设备、工业网络、终端设备及物联网解决方案等细分领域厂商有望持续享受行业红利。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有中兴通讯（000063）、赛意信息（300687）。

2. 光伏丨“光伏茅”HJT电池转换效率破世界纪录

隆基绿能宣布，公司近日收到德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）的最新认证报告。报告显示，隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%。这是继2017年日本公司创造26.7%的单结晶硅电池效率纪录以来，时隔五年诞生的最新世界纪录。

点评：机构认为，本次纪录的意义在于，该效率是目前全球硅基光伏电池各技术路线中最高的效率纪录，同时，该纪录以可量产、技术、全硅片大面积创造，有望2-3年内实现量产。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有迈为股份（300751）、中信博（688408）。

3. 游戏丨两大国内直播巨头为“近看”世界杯豪掷10亿，元宇宙将渗透传统体育赛事？

据财联社，近日有消息称，为从央视手中拿下2022年卡塔尔世界杯转播权，咪咕、抖音两大国内直播巨头花费了超10亿元。咪咕官方微博发布消息，“星际”元宇宙之门正悄然开启，并宣传举办全球首个全场景数实融合“元宇宙世界杯音乐盛典”。字节跳动一边在抖音官方微博做出了“上抖音看世界杯直播”的邀请，一边通过去年收购的国内VR行业出货量最大的软硬件研发制造商PICO，上线了“上PICO看世界杯球近了”活动。

点评：机构认为，基于抖音版权和流量支持的PicoVR世界杯直播尤其值得期待，建议当前积极关注Q4卡塔尔世界杯等大赛对视频平台、广告营销及线下体育消费的拉动。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有华扬联众（603825）、分众传媒（002027）。

4. 养老丨特定养老储蓄试点正式启动

日前中国银保监会、中国人民银行发布《关于开展特定养老储蓄试点工作的通知》，规定储户在单家试点银行特定养老储蓄产品存款本金上限为50万元。中国工商银行20日开始已在广州、青岛、合肥、西安、成都等5市发行首批特定养老储蓄产品，逐步落实特定养老储蓄试点的开展。

点评：开展特定养老储蓄试点，将有利于养老产业拓宽融资渠道。另外联合国宣布世界人口在2022年11月15日突破80亿，未来人口老龄化的趋势可能持续，养老产业市场空间将持续拓宽。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有湖南发展（000722）、东富龙（300171）。

5. 房地产丨西安、成都外地户籍也可购房 多个热点城市松绑楼市限购

继杭州、成都之后，又一热点二线城市对楼市进行局部松绑。19日，西安市住建局发布《关于支持刚性和改善性住房需求有关问题的通知》。这是继5月之后，当地再一次调整楼市限购政策，缩小了限购区域，并将限购松绑的对象从新落户、本地以租换购群体，延伸至外地户籍群体。

点评：机构认为，近几个月来房企端不断给予融资政策支持，持续拓宽地产商融资渠道，有效缓解资金链断裂导致的停建问题；需求侧多地持续出台降息、降首付、放宽限购等楼市松绑政策刺激购房需求复苏，消费者购房信心有望回升。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有新华联（000620）、栖霞建设（600533）。