世界杯战报

卡塔尔世界杯小组赛继续进行,在E组第2轮的比赛中,哥斯达黎加1:0战胜日本,西班牙1:1战平德国;在F组第2轮的比赛中,比利时0:2负于摩洛哥,克罗地亚4:1战胜加拿大。

宏观新闻

1、中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。此次降准共计释放长期资金约5000亿元。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.25个百分点。

2、人力资源社会保障部25日宣布,个人养老金制度启动实施。在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区,可通过国家社会保险公共服务平台、全国人社政务服务平台、电子社保卡“掌上12333APP”等全国统一线上服务入口,或商业银行等渠道建立个人养老金账户,通过商业银行开立个人养老金资金账户。

3、国家统计局数据显示,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元,同比下降3.0%。1-10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额22648.9亿元,同比增长1.1%;股份制企业实现利润总额50877.4亿元,下降2.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元,下降7.6%;私营企业实现利润总额19641.2亿元,下降8.1%。

4、11月27日,北京市召开第426场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。发布会上,北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组负责人王大广介绍,根据疫情防控措施,对于流调溯源、查阳追阳等采取的临时管控措施,第一时间向群众发布公告,做好解释说明,快管快查快解,临时管控时间原则上不超过24小时。

行业新闻

1、上交所决定调整上证
50、上证
180、上证
380、科创50等指数样本,于2022年12月9日收市后生效。其中上证50指数更换5只样本,上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本,科创50指数更换5只样本。

2、为丰富多层次资本市场产品体系,证监会启动深证100ETF期权上市工作,按程序批准深交所上市深证100ETF期权。证监会将指导深交所做好深证100ETF期权上市交易各项准备工作,加强股票期权市场的监管,持续完善监管制度、规则和标准,发挥好交易所一线监管职能,保障股票期权市场行稳致远。

3、易方达基金、广发基金、南方基金、嘉实基金等逾30家基金公司发布公告称,自11月28日起,广大个人养老金投资者可以开始办理养老目标基金Y份额的申购(含定期定额投资、转换转入)业务。

4、近日,浙江海宁印发分布式光伏项目建设管理办法(征求意见稿),提出光伏项目必须具备组件级快速关断及管理能力,确保人员及财产安全。继东莞之后,这是国内第二个出台政策强制要求使用组件级快速关断的城市。

5、据浙江日报,明年起,参加杭州市商业补充医疗保险“西湖益联保”的居民,在2023年度实施辅助生育的参保市民,将可获得最高3000元的报销。辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。

6、近一周内,杭州、西安、成都三大热点城市都发布了局部优化楼市限购的政策。根据中指研究院统计,今年以来已有近50城发布超百条限购优化政策,其中放松限购的省会城市多达16个。

7、据湖北省纪委监委网站11月26日消息,中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法,目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

8、北京朝阳法院一审公开宣判被告人吴亦凡强奸、聚众淫乱案,对被告人吴亦凡以强奸罪判处有期徒刑十一年六个月,附加驱逐出境;以聚众淫乱罪判处有期徒刑一年十个月,数罪并罚,决定执行有期徒刑十三年,附加驱逐出境。

公司新闻

1、深交所公告,对近期涨幅异常的“ST大集”进行重点监控。

2、上交所公告,对天鹅股份、乾景园林等严重异常波动股票和*ST泽达、*ST紫晶、ST曙光等风险警示股票进行重点监控。

3、美团公告,第三季度营收626.2亿元 同比增长28.2%。

4、银轮股份公告,与宁德时代签订战略合作协议。

5、药明康德公告,股东拟减持不超2.2%股份。

6、竞业达公告,多名股东拟合计减持不超2.24%股份。

7、实丰文化公告,拟1亿元获得超隆光电25%股权 快速切入光伏组件赛道。

8、雪天盐业公告,拟与关联人共同投资美特公司 向钠电池正极材料行业延伸。

9、双良节能公告,拟105亿元投建50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。

10、今天国际公告,实控人邵健伟被公安机关指定居所监视居住。

环球市场

1、美股三大指数上周五收盘涨跌不一,道指涨0.45%,创4月22日以来收盘新高;标普500指数跌0.03%;纳指跌0.52%。大型科技股多数下跌,苹果、谷歌、英伟达、英特尔均跌逾1%。

2、曼联上周五收盘涨幅扩大至13%,盘中最高触及22美元,创2018年10月以来新高。该股本周已累计上涨超62%。消息称前曼联球星贝克汉姆或有意收购。

3、据知情人士透露,克里姆林宫正在起草总统令,将禁止俄罗斯公司和任何购买该国石油的交易商向任一参与实施俄罗斯油价上限的国家出售石油。

投资机会参考

1、工行为12家全国性房企提供6550亿元天量意向性融资,房企融资环境迎来重大转变

11月24日,工商银行与万科、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业,以总对总方式签订战略合作协议,提供意向性融资总额达6550亿元。同时,银保监会相关部门负责人表示,目前“保交楼”专项借款工作已取得阶段性进展,专项借款资金已基本投放至项目,资金投入带动形成一批实物工作量,有效促进项目建设交付。

机构分析指出,政策的密集出台和监管部门的持续发声,标志着房企的融资环境有望迎来重大转变。2022年金融街论坛年会是近些年首次提出改善优质房企资产负债表,支持涉房企业并购重组、股权融资等表述,稳融资第三支箭或许值得期待(即股权融资)。此次年会提出改善优质房企资产负债表,或许意味着优质地产公司有望迎来股权融资、资产证券化等融资的时间窗口期。

A股上市公司中,新华联(000620)在一二线城市、省会城市以及重点城市布局有北京悠悠新天地、天津悦澜湾、长沙梦想城等二十余个房地产项目。广宇集团(002133)先后在杭州、浙江、安徽、广东等地进行房地产项目开发,储备规划可建建筑面积178.49万平方米。

2、海外供应量“断崖式”下跌,这一产品价格较最低点大涨超3倍

美国农业部最新数据显示,今年禽流感已导致美国5054万只家禽被扑杀,这是该国历史上最严重的一次禽流感爆发,超过了2015年禽流感爆发时5050万只家禽被扑杀的纪录。与此同时,欧洲和英国也遭遇了有史以来最严重的禽流感危机,欧盟食品安全局表示,该地区已扑杀近5000万只家禽。

美国是我国祖代鸡引种重要来源地,由于禽流感及航班问题,白羽肉鸡祖代引种自4月底起,连续近4个月未能引进,直到今年8月下旬才有少量祖代鸡引种。受此影响,国内鸡苗价格从最低时不足1元/羽,到如今4元/羽创下年度新高,涨幅超过300%。机构分析指出,主要引种国美国及潜在引种地区欧洲均受禽流感影响严重且短期难以恢复,我国祖代鸡自海外引种不确定性增大。

A股上市公司中,圣农发展(002299)目前具备1750万套父母代的供种能力。2022年是公司圣泽“901”父母代产品外销首年,产量将逐步释放加大。湘佳股份(002982)表示,今年的养殖产能预计在8000万羽以上,未来两年,随着公司募投项目的建成投产,以及各个子公司养殖产能的扩充,公司总体养殖产能将会超亿羽。

3、华为公开前沿科技领域专利,全球未来市场规模或达2000亿美元

11月25日,华为技术有限公司、天津大学公开专利“人机交互方法、人机交互装置及存储介质”。专利摘要显示,本申请提供方法为,显示的人机界面中包括可操作对象和视觉刺激区域;对该可操作对象执行操作命令,操作命令根据用户注视产生的脑电信号确定。

脑机接口是在脑和外部设备之间建立起来的直接通讯通道,麦肯锡预测未来10到20年,全球脑机接口产业将产生700-2000亿美元经济价值。机构分析认为,目前,脑机接口技术尚未形成从读取到反馈的完整闭环,其重要意义在于打开人机交互的新范式,未来有望逐步延伸至游戏、教育、智能家居、军事等应用,应用市场的打开将为商用芯片/通信IP厂商打开全新的市场空间。

相关上市公司中,汉威科技(300007)控股子公司苏州能斯达研发的脑机接口是在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用,也是能斯达未来关注和布局的方向之一。创新医疗(002173)参股子公司博灵医疗应用脑机接口技术,帮助偏瘫患者恢复对残疾肢体自主控制的技术研究工作,目前已取得了一定的进展。

4、卖爆了,第三季度销量大增近120%,当前渗透率仅有1%

2022年,折叠屏手机市场呈现逆势增长态势,成为智能手机市场的一抹亮色。不仅老款卖断货,新机一经发售就被抢订一空。今年8月中旬以来,多家手机厂商纷纷发布折叠屏手机新品,在全球智能手机市场需求下跌之际,折叠屏手机正在走出一轮独立行情。

根据CINNOResearch统计数据显示,2022年第三季度中国市场折叠屏手机销量达72.3万部,同比大幅增长114%。Omdia预计到2026年全球折叠屏智能手机出货将达到6100万台,2021-2026年年均复合增速达46.6%,届时,折叠屏手机的渗透率将达到3.6%。而目前折叠屏手机的渗透率大约只有1%。机构分析判断,随着越来越多品牌入局,以及折叠屏技术的不断完善,折叠屏手机将加速渗透,助推下一波换机热潮。

公司方面,精研科技(300709)具备折叠屏手机转轴(铰链)MIM件及整体铰链组装的研发、量产能力,在MIM零件方面已持续为主要折叠屏手机头部品牌客户进行量产出货。新纶新材(002341)自主研发生产的折叠OCA已量产并成功应用于小米MIX Fold
2、OPPO Find N等高端折叠屏手机。