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「机会早知道」

1. 工业母机丨七部门推动工业领域大规模设备更新

工业和信息化部七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%。将加快落后低效设备替代，重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等。

点评：中信证券认为，进口矿数量大幅下滑叠加国内稀土指标增速放缓，稀土行业供应偏紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复，预计2024年稀土供需紧平衡，稀土价格有望开启反弹。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有科德数控（688305）、四方达（300179）。

2. 闪存丨存储芯片大厂宣布出现供应短缺

据TrendForce集邦咨询，存储芯片大厂西部数据4月8日首次确认HDD和SSD均出现供应短缺，已发出正式客户信函，通知NAND闪存和硬盘产品价格调整。西部数据表示，闪存和硬盘产品的需求均超出预期，导致供应紧张。本季度将继续调整闪存和硬盘产品的价格，部分调整将立即生效。

点评：中航证券认为，数据已经成为数字经济背景下的一种新生产要素，海量数据使我国存储设备需求增长成为必然，数据类型向多模态演进，存储设备性能多方面提升。随着我国存储厂商技术实力增强，发展空间广阔。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有翔港科技（603499）、江波龙（301308）。

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「外围市场」

美股方面，道琼斯指数跌0.02%，标普500涨0.14%，纳斯达克指数涨0.32%；美国3月CPI定于北京时间周三20点半公布。经济学家预计，美国3月CPI同比上涨3.4%，高于2月的3.2%。大型科技股涨跌不一，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.68%

港股方面，恒生指数涨0.57%，恒生科技指数涨0.98%，国企指数涨0.45%。板块方面，大型科技股走势分化，网易收涨超4%领先，小米、快手上涨，百度跌超3%，京东、腾讯走低；4月有14款游戏获批，游戏板块全天领涨，中旭未来飙涨27%；半导体午后涨幅扩大，汽车股、锂电池概念走强；光伏股、稀土概念股、纸业股、药品股等齐涨。 另一方面，中国天瑞水泥尾盘闪崩大跌99%拖累水泥板块走低，近期强势的黄金股、铜业股、石油股等多数回调。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号： 大盘智能辅助线附近获得支撑、企稳反弹，主力净买额小幅流入，指数短线有望逐渐反弹；平均股价反弹1.35%，牛熊线走平，近四千个股票反弹，短线仍有机会。

板块机会： 七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，其中提出，加强数字基础设施建设，加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署，鼓励工业企业内外网改造，构建工业基础算力资源和应用能力融合体系，加快部署工业边缘数据中心，建设面向特定场景的边缘计算设施，推动“云边端”算力协同发展，关注设备更新方向的反弹机会。

盘面回顾： 昨日两市指数震荡反弹，大部分板块个股反弹，固态电池板块掀起涨停潮，刺激新能源方向走势回暖，有色黄金等资源板块走势分化，市场成交量明显萎缩，总成交金额跌破八千亿，北向资金净流入10亿。

投研观点： 昨日市场震荡反弹，个股普涨，但两市成交量大幅萎缩，反映资金信心不足，题材小票动不动“核按钮”影响了游资的进攻情绪，导致一些资金只能集中抱团一两个方向，固态电池、有色黄金都受到了资金的抱团推升，但涨停潮之后就是分歧分化，然后淘弱换强，这是近期活跃资金的玩法。尽管市场成交量萎缩，但大盘三千点的调整底线已成各方共识，因此指数难以深调，预计短线大盘仍有反弹空间，关注成交量能否放大，把握热点方向的反弹机会。

核心策略： 关注固态电池、有色稀土、黄金石油等活跃板块的机会，布局一季报业绩有望超预期的个股。

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「要闻精选」

▷▷ 四部门联合印发通知：优化文旅支付服务

人民银行、文化和旅游部等四部门联合印发通知，进一步优化重点文旅场所支付服务，5A级和4A级景区等要实现境内外银行卡受理全覆盖。

▷▷ 上海市发布《2024年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则》

上海市发布《2024年上海市老旧汽车“以旧换新”补贴实施细则》，将给予符合条件的个人用户一次性2800元购车补贴。

▷▷ 广汽埃安即将发布全固态电池

广汽埃安旗下昊铂品牌宣布，将于4月12日正式发布全固态电池。据此前媒体报道，该电池的能量密度已经超过350Wh/kg，与传统电池相比，拥有相同重量3倍电量的优势，将于2026年实现量产搭载。

▷▷ 《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》近日正式发布

《条例》将于7月1日起正式生效。国新办于4月9日举行国务院政策例行吹风会，介绍《条例》有关情况。发布会要点包括：行政法规中首次对差异化定价进行规范，禁止“大数据杀熟”；提供商品或服务时不得过度收集消费者个人信息；利用消费投诉骗取赔偿、敲诈勒索的要承担行政责任乃至刑事责任。

▷▷ 英特尔将推出新的人工智能芯片 公司称性能超过英伟达H100

英特尔即将发布人工智能芯片Gaudi 3，目标是提升AI系统训练和成品软件运行的性能，以分得加速器芯片市场的一杯羹。该芯片预计第三季度上市，CEO Pat Gelsinger认为，与前代Gaudi相比，Gaudi 3将带来更大市场影响，并预计其性能和能效将超越英伟达的H100芯片。

▷▷ 高盛、美国运通两巨头率先“降息”

高盛、美国运通两巨头下调“高收益”储蓄账户利率。分析称，明显鸽派趋势突然席卷美国银行业。两巨头降息，也许是因为他们意识到很快其他所有人都会因为一个简单的原因而做同样的事情：美联储将打响宽松周期的发令枪。

▷▷ 宁德时代：集装箱式储能系统来了！

2024宁德时代储能新品发布会召开。在本次发布会上，宁德时代发布了全新储能系统——宁德时代天恒。据介绍，天恒是标准20尺集装箱式储能系统，可以实现首五年容量零衰减、功率零衰减，让电芯实现“冻龄”。

▷▷ 中国天瑞水泥放量闪崩，尾盘暴跌99%

昨日，港股中国天瑞水泥尾盘放量闪崩，最后十五分钟暴跌99.04%，百亿市值瞬间仅剩1亿多。消息面上，公司公布的财报，去年亏损6.34亿元，同比由盈转亏；也有业内人士表示，存在股票质押遭斩仓可能。天瑞集团办公室工作人员回应媒体称，不清楚股价暴跌原因，公司生产经营正常。

▷▷ 多家券商“降息”：将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%

据消息，渤海证券、东莞证券、爱建证券、开源证券等多家券商近日宣布，将客户保证金活期存款年利率调整为0.2%。受市场利率影响，近两年券商已多次“降息”，从更高利率降至0.25%再降至0.2%。

▷▷ 《2024全球独角兽榜》发布：字节跳动价值1.56万亿元居首 21家国企孵化的独角兽均来自中国

胡润研究院发布《2024全球独角兽榜》，全球1453家独角兽企业上榜，总价值达4.6万亿美元，同比增长7%。榜单前三名独角兽企业依次为字节跳动、SpaceX、OpenAI，价值分别为1.56万亿元人民币、1.28万亿元、7100亿元。

▷▷ 韩国将在AI领域投资70亿美元 瞄准全球芯片领先地位

韩国总统尹锡悦4月9日表示，到2027年，韩国将在人工智能领域和半导体领域投资9.4万亿韩元（合69.4亿美元），从而保持在尖端半导体芯片领域的全球领先地位。