摘要
2024/3/36
央行行长潘功胜:未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备;
工信部公开征求对工业机器人行业规范条件及管理实施办法(征求意见稿)的意见;
美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请;
业内称房地产融资协调机制正在落地;
节后融资余额增近1300亿,再次突破1.5万亿关口;
美股三大指数集体收跌,道指跌0.41%。
隔夜外盘
美股三大指数集体收跌,道指跌0.41%,标普500指数跌0.31%,纳指跌0.27%。大型科技股多数下跌,微软、Meta、英特尔跌超1%,奈飞、谷歌、苹果小幅下跌;特斯拉涨超1%,英伟达、亚马逊小幅上涨。热门中概股多数上涨,百度涨超3%,腾讯音乐、京东涨超1%,小鹏汽车、蔚来、爱奇艺、富途控股小幅上涨。拼多多跌超2%,网易、哔哩哔哩跌超1%。
热点聚焦
1、央行行长潘功胜:未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备
3月25日,中国人民银行行长潘功胜出席中国发展高层论坛,就中国经济形势与货币政策、金融稳定、金融开放与国际合作发表讲话,并与来自中外资企业、金融机构等的会议嘉宾进行深入交流。潘功胜表示,中国经济保持回升向好态势,有能力实现全年5%左右的预期增长目标。今年以来,货币政策加大逆周期调节力度,政策效果持续显现,未来仍有充足的政策空间和丰富的工具储备。中国人民银行将结合调控形势需要,灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策,强化逆周期调节力度,把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量,继续为经济回升向好营造良好的货币金融环境。
潘功胜指出,中国金融体系运行稳健,金融机构总体健康,风险抵御能力较强。房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础,房地产市场波动对金融体系影响有限。中国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平,化解地方政府债务风险的相关政策正在逐步奏效。中国已经构建了行之有效的金融安全网,包括完善金融机构公司治理、加强金融监管、强化处置资源保障、发挥好最后贷款人职能、强化法治保障等。
2、工信部公开征求对工业机器人行业规范条件及管理实施办法(征求意见稿)的意见
为落实《“十四五”机器人产业发展规划》,进一步规范工业机器人行业管理,营造良好市场环境,工信部对2016年以来发布的《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订,形成了《工业机器人行业规范条件(2024版)》(征求意见稿)和《工业机器人行业规范管理实施办法(2024版)》(征求意见稿),现向社会公开征求意见。
3、美国企业对特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件提起337调查申请
据商务部消息,3月22日,美国US Conec, Ltd.公司依据《美国1930年关税法》第337节规定,向美国国际贸易委员会提出申请,指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件(CERTAIN FIBER-OPTIC CONNECTORS, ADAPTERS, JUMP CABLES, PATCH CORDS, PRODUCTS CONTAINING THE SAME, AND COMPONENTS THEREOF)侵犯其专利权,请求发起337调查,并发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中国5家企业涉案。
4、金交所走向终局:金融泛化野蛮生长 全行业将被关停
酝酿多时后,金交所走向终局的靴子落地。3月25日,证券时报记者注意到,湖南、辽宁、西安、重庆四地的地方金融监管部门先后公告,将取消各自辖内金交所的业务资质,今后四地都将不再有金交所,也不再有任何主体具备从事金交所相关业务的资质。公告进一步对“伪金交所”风险进行了提示,并要求除中央金融监管部门批准设立的交易场所外,其他地方交易场所或企业不得以“登记、备案”等多种名义,直接或间接为各类发行和销售非标债务融资产品提供服务和便利。记者从多位业内人士及接近监管的权威人士处了解到,上述四省市的动作只是开始,接下来还会有更多地方陆续发布取消辖内金交所资质的公告。这意味着,野蛮生长、在诸多金融风险事件中频繁现身的金交所,作为一类地方交易场所,即将彻底退出历史舞台。
5、中证协召开一季度首席经济学家例会 专家建议加大“吹哨人”奖励和保护制度
3月22日,中国证券业协会召开2024年第一季度证券基金行业首席经济学家例会,会议学习贯彻全国两会精神和中央金融工作会议精神,并就2024年国内宏观经济形势、强本强基促进资本市场高质量发展两个主题进行研讨。与会专家建议,一是加强信息披露监管,加大“吹哨人”奖励和保护制度,推动构建资本市场财务造假综合惩防体系。二是健全退市制度,建立常态化、市场化的退市机制,对于触及退市指标的企业做到应退尽退。三是防范上市公司绕道减持,引导上市公司通过回购注销、加大分红等方式回报投资者,提升投资价值。四是增强投资者回报和赔付机制,加强现金分红监管,持续完善投资者因上市公司信息披露违法、虚假陈述等市场欺诈行为而遭受损失的赔付机制。五是通过拉长长线资金的考核周期、适当放宽权益类投资上限、优化社保基金考核机制等措施,继续鼓励养老金、企业年金、险资等机构的长期资金持续入市。
6、业内称房地产融资协调机制正在落地
3月22日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,指出要进一步优化房地产政策,持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作,进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效,系统谋划相关支持政策,有效激发潜在需求。3月25日上午,即有市场传闻称,不久就会有地产相关文件出台,会全面聚焦两个方向:一是全面取消核心城市的限制性政策,二是推动融资协调机制落地。据券商中国,记者从业内了解,一线城市非核心区域的限购政策有可能取消,但目前可能还处于研究阶段。而融资协调机制正在落地。
7、节后融资余额增近1300亿 再次突破1.5万亿关口
随着前期沪指一路高歌收复3000点,A股市场成交情绪有所回温。据证券时报记者统计,2月19日至3月22日期间,沪深两市融资余额增加近1300亿元。自3月21日起,沪深两市融资余额重返1.5万亿元关口,显示出前期融资客对A股市场的信心。不过从杠杆资金流向来看,上述期间单日净买入规模大多时候不超过百亿元,显示融资客入场谨慎的心态。当前A股主要指数处震荡态势,沪深两市融资余额亦反映出市场情绪,于3月22日结束“十连升”,单日融资净卖出20.74亿元。融资余额未来可能在1.5万亿元附近震荡。
主题机会
1、前2月光伏新增装机超预期 全年有望维持较高增长
国家能源局数据显示,截至2月底,全国累计发电装机容量约29.7亿千瓦,同比增长147%。其中,太阳能发电装机容量约6.5亿千瓦,同比增长56.9%;风电装机容量约4.5亿千瓦,同比增长21.3%。华福证券指出,1至2月太阳能发电新增装机容量36.72GW,同比增长超80%,装机量级超市场预期,同时验证了一部分2023年四季度定标项目在2024年一季度并网的猜测。从招标数据来看,年初至今累计招标定标已超80GW,同比增速超30%,今年国内装机有望维持较高增长。此外,国内光伏装机制约因素之消纳红线和分布式瓶颈,政策端已逐步释放利好,如2025年保证500GW分布式能源接入能力,以及可能的放宽消纳红线等,足见“以更大的力度推动新能源发展”的决心。相关公司有中信博、福斯特等。
2、机器人行业多个会议即将举行 人形机器人板块有望迎来催化
据媒体报道,首届中国具身智能大会(CEAI2024)即将于3月30日至31日在上海举行。近期机器人行业将迎来多个会议:4月9日至10日,机器人大讲堂将在北京海淀区举办“首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会”;2024两岸机器人及智慧自动化产业发展将于4月8日-11日在郑州举行。当前,全球正迎来新一轮科技革命和产业变革的机遇期,各国及地区纷纷将机器人产业作为国家战略性产业进行升级发展。人形机器人作为机器人领域的重要分支,集成了人工智能、高端制造、新材料等尖端技术,具有巨大的成长潜力,有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车之后又一具有颠覆性的产品。相关公司有步科股份、丰立智能等。
3、我国推进数字基础设施建设 算力产业链保持高景气
3月25日,国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会,并以“释放数据要素价值 助力可持续发展”为题发表演讲。刘烈宏指出,下一步,国家数据局将加快推进数字基础设施建设,推动构建全国一体化算力体系探索布局数据流通设施,打造安全可信的流通环境,为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。银河证券认为,在当前全球人工智能发展迅猛的背景下,数字基础设施超前建设,配合“人工智能+”行动或将成为AI赋能千行百业的重要一步。由于我国下游场景所需计算数量规模较大,叠加政策的持续推动,算力产业链上游智算中心建设仍将保持较高景气度。国内外算力需求也将拉动光模块产业链规模进一步提升。相关公司有润建股份、银江技术等。
公司新闻
1、奥飞数据:四川华拓70%股权项目交割工作正有序推进但尚未完成
奥飞数据(300738)3月25日晚间发布股票交易异常波动公告,目前,关于四川华拓70%股权项目的交割工作正有序推进但尚未完成,截至目前四川华拓暂未成为公司合并报表范围内的子公司。公司2024年第一季度的财务核算尚在进行中,且未曾向第三方提供相关财务数据。
2、翔港科技:公司主营业务未发生变化 不涉及市场热点概念
翔港科技(603499)3月25日晚间发布股票交易风险提示公告,公司主营业务未发生变化,主要为日化、食品、烟草等领域的企业提供全方位的包装印刷服务,不涉及市场热点概念。公司已披露的投资参股深圳市金泰克半导体有限公司事项仅为投资参股,不参与标的公司经营,根据相关会计准则,标的公司的经营业绩不直接体现上市公司当期损益,提醒广大投资者注意热点概念炒作风险,理性决策,审慎投资。
3、艾艾精工:公司股票击鼓传花效应明显,存在非理性炒作风险
艾艾精工(603580)3月25日晚间发布股票交易风险提示公告称,公司业绩微利,在手订单无明显变化。目前股价涨幅与公司经营情况严重偏离。公司股票击鼓传花效应明显,存在非理性炒作风险,随时有快速下跌的可能。
4、双一科技:向部分客户提供了飞行汽车项目模具产品 但该部分产品收入较小
双一科技(300690)3月25日晚间发布股票交易异常波动公告称,公司向部分客户提供了飞行汽车项目的模具产品,但该部分产品收入较小。
5、航新科技:与天津市投资促进局等签署战略合作协议
航新科技(300424)3月25日晚间公告,3月22日,天津市投资促进局、天津港保税区(简称“甲方”)与公司及控股子公司天弘航空科技有限公司(简称“乙方”)签署《战略合作框架协议》。甲乙方围绕航空产业,充分运用中国民航大学等天津本地高校在航空领域丰富的教育科研和人才资源,发挥天津世界第二大飞机租赁聚集区资源优势,吸引航空产业资源要素在津聚集,特别是在航材交易、飞机客舱改装、飞机拆解等方面,依托乙方多年的资源技术积累和业务资源,推动产业上下游项目在天津落地,进一步加强天津航空产业链建设,夯实航材生产制造、交易流转等方面的优势,共同推动天津航空产业高质量发展。
6、财富趋势:与腾讯云签订战略合作协议
财富趋势(688318)3月25日晚间公告,公司与腾讯云计算(北京)有限责任公司(简称“腾讯云”)于近日签订了战略合作协议,双方将基于腾讯云在云计算、AI大模型、市场营销、企业微信及小程序、公私域运营等金融行业领域的技术和资源及市场优势,结合财富趋势的业务场景,加强平台与应用、项目与研究相融合,在基础云资源、营销、运营、品牌合作等场景进行深度技术及业务合作,并共同探索更多合作空间。
7、赣锋锂业:与Pilbara公司签署合作协议 开展锂化工厂项目可行性研究
赣锋锂业(002460)3月25日晚间公告,近日,公司与澳大利亚Pilbara Minerals Limited(简称“Pilbara”)签署了合作协议,双方各出资50%开展锂化工厂项目的可行性研究,并根据可行性研究结果由双方共同批准推进最终投资决定以及成立合资公司。Pilbara为全球知名锂矿供应商,公司本次与Pilbara签署合作协议,有利于加深与供应商Pilbara的合作关系,保障公司原材料的稳定供应,同时提高公司锂化合物产能,完善公司锂化合物产能的多元化布局,提高公司锂化合物供应能力。
8、众生药业:创新药RAY1225注射液I期临床试验获得顶线分析数据结果
众生药业(002317)3月25日晚间公告,公司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液,于近日获得I期临床试验的顶线分析数据,研究结果初步表明,RAY1225注射液具有良好的安全性耐受性,优秀的药代动力学特征,显著地降低超重或肥胖受试者体重,试验结果理想,达到预期目的。
9、石药集团:司美格鲁肽注射液用于超重或肥胖适应症获临床试验批准
石药集团在港交所公告,集团开发的司美格鲁肽注射液已获中华人民共和国国家药品监督管理局批准,可在中国开展用于减少热量饮食和增加体力活动的基础上对成人超重或肥胖患者的体重管理适应症的临床试验,这也是该产品继成人2型糖尿病患者的血糖控制后,获批临床试验的第二个适应症。
10、中国石油股份:2023年实现净利润1611.46亿元 同比增长8.3%
中国石油股份3月25日在港交所公告,2023年本集团原油平均实现价格76.6美元/桶,比上年同期的92.12美元/桶下降16.8%;实现营业收入3.01万亿元,同比下降7%,降幅小于油价降幅;实现归属于母公司股东的净利润1611.46亿元,同比增长8.3%,创历史新高;拟向全体股东派发2023年末期股息每股0.23元(含适用税项)的现金红利。
11、招商银行:2023年归母净利同比增6.22% 拟10派19.72元
招商银行(600036)3月25日晚间披露年报,2023年实现营业收入3391.23亿元,同比下降1.64%;归母净利润1466.02亿元,同比增长6.22%;基本每股收益5.63元。公司拟每10股派发现金红利19.72元(含税)。
12、沪电股份:一季度净利同比预增129.66%—159.62%
沪电股份(002463)3月25日晚间发布业绩预告,预计2024年一季度净利润4.6亿元—5.2亿元,同比增长129.66%—159.62%。业绩变动原因:受益于高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高多层印制电路板的结构性需求。沪电股份同日披露2023年年报,2023年实现净利润15.13亿元,同比增长11.09%,拟每10股派发现金5元(含税)。
责编:彭勃
校对:王朝全
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