中信证券：国内风机行业有望开启量价利齐升阶段，迎来业绩与估值双重修复

中信证券表示，国内风电凭借收益率较高和对电网更友好的相对优势，需求呈现显著复苏趋势，叠加产业链“反内卷”，风机行业供需格局和竞争局面有望稳步改善。得益于 1、风机行业发展重心逐步回归产品质量和可持续健康经营，陆上风机价格实现触底回升；2、国内海上和海外风机市场空间广阔并迎来放量拐点，且进入门槛和盈利能力普遍明显高于国内陆上风机市场，国内整机龙头厂商在布局多年后有望进入加速增长期，打开中长期增长空间。因此，得益于“双海”销售结构改善、风机执行价格修复，以及厂商多路径降本等因素推动，国内风机行业有望开启量价利齐升阶段，迎来业绩与估值双重修复。

华泰证券：继续积极推荐宠物板块

华泰证券表示，行业β催化下，宠物板块个股接连新高且行情有扩散趋势。考虑到Q2经营数据仍然强劲（麦富迪4月线上yoy+32.5%、弗列加特+106%、顽皮+25.3%），而它博会、618等事件催化有望延续，继续积极推荐宠物板块。确定性角度关注宠物食品龙头，弹性角度关注宠物医疗稀缺标的。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

昨天受新兴消费的刺激宠物经济迎来了大涨，它本身的趋势没有问题，但由于连续的上涨它存在过热的嫌疑，此时追涨肯定不是最佳选择，很容易高位被套，对于已经获利的投资者而言也可以适当地降低一些仓位，宁愿少赚一点收益都好过被套，从而失去来之不易的收益。

中信建投：Agent进展迅速，AI产业链趋势有望持续向上

中信建投指出，Agent进展迅速，AI产业链趋势有望持续向上。1、AI模型及技术持续迭代，利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升，继续看好ERP和政府方向率先落地订单和产品。2、模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和 B 端服务外包企业。a、推荐服务器、一体机、超融合等相关标的；b、金融、政府、能源等依赖软件定制较多的领域；c、算力租赁和 IDC 的标的亦值得关注。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

算力租赁有从底部逐渐企稳反弹的迹象，捕捞季节收出金叉，而且是初期的金叉，成交量稍有放量，如果想布局算力方面的投资机会，此时倒是一个不错的入局时机，值得持续跟踪。