中信建投：A股站上新台阶，看好科技非银接力

中信建投表示，市场情绪高涨，证监会表态“全力巩固市场回稳向好态势”继续力挺市场走牛，赚钱效应下融资买入，新基金发行指标上行，表明高涨的市场情绪下，增量资金有望加速流入。“反内卷”中继之后，产业催化与牛市氛围下，科技非银有望接力行情。继续看好以“新机智药”（新消费、机器人、人工智能、创新药）为代表的新赛道。创新药方面，建议重点关注上证主板/科创板补涨行情+前期强趋势标的；人工智能关注事件催化+行情扩散，持续关注；新消费与机器人。行业重点关注：医药、半导体、有色金属、非银金融、军工、光伏等，主题重点关注AI应用、智能驾驶。

中信建投：家电行业维持高景气度，看好龙头企业配置机会

中信建投表示，国补资金下达，家电行业维持高景气度，看好龙头企业的配置机会。其中，夏季高温带动空调需求高增长，黑电产品结构升级推动均价提升，并且面板价格下行，扫地机行业竞争迎来边际改善，利润率有望迎来拐点，电商投流税规则变更有利于龙头品牌，两轮车受益国补刺激销量高增，摩托车加速出海。各板块龙头均受益于行业高景气度，份额和利润率表现较好，预期Q2和Q3业绩稳健，看好龙头企业的后续业绩。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

白色家电经过持续的上涨，近期收出阶段高点，虽说成交量跟流动资金还能维持不错的状态，但捕捞季节已经收出死叉，存在调整的可能，不过由于近期高温天气持续不断，对白色家电有一定的正向刺激，尤其是冰箱、空调等制冷设备，关注其回档金叉的投资机会。

华西证券：AR眼镜有望实现加速迭代放量 Micro LED有望深度受益

华西证券表示，随着AI模型的搭载，叠加各大厂商的积极入局，AR眼镜有望实现加速迭代放量，潜在成长空间巨大。而Micro LED作为影响其显示效果的核心零部件之一，有望深度受益。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

AI眼镜最近一直处于窄幅震荡的走势，谈不上强也不算很差，成交量呈小幅放量状态，捕捞季节刚刚收出金叉，趋势慢慢地由弱转强，值得持续保持关注。