中信建投：800VDC将成为供电架构迭代的关键催化

中信建投指出，800VDC通过提高母线电压、降低传输电流、缩短供电路径，推动AIDC供电由交流入柜向直流入柜演进；根据NVIDIA、Google及主流电力设备厂商的产业链进度，2027—2028年是800VDC验证到渗透的关键窗口。

中信证券：AI驱动半导体产业资本开支上行 设备开启新一轮成长周期

中信证券指出，AI正成为本轮全球半导体产业周期的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期，先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备行业景气度由周期修复迈向结构性成长阶段，预计2028年全球半导体设备市场规模将超过2900亿美元，预计2028年中国半导体设备市场规模有望接近1000亿美元。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

该板块经过前期的深度下跌目前已经在相对比较低的位置窄幅震荡，具备止跌反弹的潜力，不过布局该方向需要具备一定的魄力，毕竟它前期的跌幅很大虽说现在有点止住跌势了，可很难说它是否就此止住跌势，一旦止住跌势展开反弹那上涨空间肯定是非常大的，可一旦止不住跌势继续下探那也是非常厉害的，所以不是激进投资者不具备很强的心理承受能力别轻易去碰这个板块。

华泰证券：中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块

华泰证券认为，AI科技链板块基本面高景气趋势未变，其中玻纤电子布、洁净室受益于量价齐升。虽然7月以来电子布等AI科技链新材料企业的股价已普遍回调超过30%，但2026年以来累计涨幅仍在反映业绩高增长趋势，且WAIC展也显示出国产算力和大模型的最新进展，未来有望成为推动国产PCB及上游材料成长的重要推动力。中长期继续看好玻纤、洁净室等高景气板块，重视玻璃基板从0到1的突破。

（图片来源：经传多赢软件）

点评：

玻纤板块近期波动比较大周一大涨周二大跌，目前指标没有出现太明显的好转信号，继续耐心等待吧，现在贸然出手面临的不确定性太大了，一定要等更多好转信号出现再出手，毕竟现在市场的操作环境也不好，所以需要更谨慎一些。