周一市场红盘家数超4000家，市场情绪良好。此前就一直强调GJD托底背景下，指数很难出现持续大幅调整，几乎日内分时跌了就会有GJD拉红，在关税话题没有结束前，应该都会有GJD呵护，在这之前，指数下方缺口不补，波动就看震荡向上。

（图片来源：经传多赢软件）

从软件信号看，平均股价突破短期震荡平台，有向上补缺口的势头，距离筹码压力最重的地带还有1.7个点的空间。目前的问题在于趋势偏震荡，流动资金依旧翻绿，最佳节奏是找到启动初期（捕捞季节金叉三天内）去参与，越往后分化越严重，周一属于启动第一天。

盘后龙虎榜情绪显示活跃，龙虎资金持续流入三天，其中大消费为代表的主题连续三天出现在龙虎风口。短线情绪较好，活跃资金聚焦的风口方向容易产出超额或者持续性。

回顾周一盘面异动：

集合竞价情绪分化，人气股国芳集团小幅高开，连板高度国光连锁平开，安记食品低开，断板股泰慕士、双成药业跌停。

开盘指数强势震荡，大消费持续走强，国芳集团12天11板，百大集团2连板，国光连锁、安记食品（首板）触及涨停。大飞机概念天保基建4连板，润贝航科、航发科技涨停。化工板块中毅达涨停创新高，尤夫股份3连板，长青股份涨停，红宝丽翻红。多个主题出轮动（跨境电商、黄金概念、跨境支付、人工智能），短线情绪局部强势，赚钱效应良好。

午后市场震荡走强，平均股价涨超1%，红牌家数超过四千家。午后市场延续轮动，MCP概念恒锋信息20厘米涨停，AI智能体汉得信息、赛意信息涨超10%。机器人概念福莱新材、浙江荣泰涨停，震裕科技等大涨。随后短线情绪小幅分化，高位人气股红宝丽大涨后回落，国光连锁尾盘回封，中毅达炸板，国芳集团回封。

周一市场涨停梯队：

6板 国光连锁（换手板+大消费）

5板 立方制药（医药）安记食品（大消费）

4板 天保基建（加速板+大飞机）国芳集团（大消费）

3板 保税科技（加速板+物流）尤夫股份（化工）红墙股份（换手板+化工）

2板 武汉凡谷（5G）天元股份（5G）百大集团（加速板+大消费）威尔药业（医药）华脉科技（5G）海能达（5G）大千生态（地产）仁智股份（业绩大增）新华联（地产）

高度开拓国芳集团（弱转强+大消费+12天11板），反包板乐山电力（水电+6天5板）、新金路（芯片+7天5板）、航发科技（大飞机+3天2板）

板块涨停数前五：跨境电商18，大消费13，光伏12，黄金11,5G10。

整体看来，市场受益超额和持续性体现在大消费方向的抱团上，代表性的就是连板高度延续，国芳集团12天11板打开了空间，周一高开迅速封板，缩量弱转强代表二波加速，而加速意味着随时面临分歧，分歧真正来临时，我们就需要对大消费方向做好回撤防范。

同时，在对科技预期不高的背景下，底部位置的科技方向（AI智能体和机器人）出现活跃资金进攻，这是超预期的表现，如果后续市场想要向上发力，那么低位科技是容易聚焦资金去进攻的。因此，接下来注意下，消费预期打满下，若出现调整，那么低位的科技能否成功接力，这些都是需要重点观察的。

- 掘金龙虎榜 -

周一龙虎榜观察：章盟主做T国芳集团；宁波桑田路主封国芳集团；成都系买入青岛金王；佛山系卖出红宝丽；中山东路卖出海能达；思明南路做T新华联；消闲派买入舒泰神、品渥食品，做T新华联；三大指数集体反弹，国芳集团再度涨停。

（图片来源：经传多赢软件）

国芳集团（大消费+反包+4连板）：

（图片来源：经传多赢软件）

从国芳集团龙虎榜观察：三日榜显示广州东风中路和苏州分公司锁仓，宁波桑田路接力，章盟主做T，榜单属性偏合力。

龙头策略：国芳集团12天11板，估计是周末没有上交所列入重点监控，所以解读监管放松导致高开加速板，也带动短线情绪进一步走强，作为市场情绪标杆，绝对高度龙头，周一缩量加速下资金会博弈次日溢价，短期出现分歧，资金抱团松动也会偏强势震荡，直到出现跌停封死就是退潮的时候。