- 市场总览 -

（图片来源：经传多赢软件）

周五市场量能较此前收缩1000亿，全天总量维持在2.32万亿附近，日内走势呈现鲜明分化：上午市场以放量分歧为主，多空博弈较为激烈；午后则转入缩量下行态势，资金观望情绪显著升温。在此过程中，一大批高位科技股表现弱势，最终收于全天最低点，这一现象背后折射出两重关键信号：一方面，前期布局高位科技股的资金离场态度坚决，避险意愿凸显；另一方面，市场承接力量明显不足，难以支撑高位标的企稳。离场资金并未完全脱离科技板块，而是转向了板块内部的相对低位标的，呈现出内部高低切换的特征。与此同时，量化资金及少部分游资仍保持活跃，持续在锂电、福建、机器人等题材方向进行短线投机，为市场提供了一定的交易热度。整体而言，当前市场仍处于震荡整理格局，题材轮动成为核心运行逻辑。需要注意的是，在轮动震荡阶段，题材的持续性普遍受限，盲目追高易面临回调风险。从操作策略角度出发，当板块或大盘出现显著上涨时，往往是兑现收益的较佳时机；而当板块或大盘进入调整周期时，反而可逢低关注优质标的，把握低吸机会。

- 板块异动总览 -​

近期A股市场板块轮动节奏显著加快，前期领涨的算力硬件、存储芯片概念股迎来深度调整，在三季报密集落地后，资金撤离迹象尤为明显，批量获利盘的兑现导致板块承压下探。从业绩维度观察资金偏好的转变，可清晰看到分化格局：生益电子凭借超预期业绩实现反弹破新高，成为业绩驱动的典型标杆；胜宏科技虽业绩略有瑕疵，但市场资金展现出较强包容性，选择 “消化分歧” 而非极端抛售；反观新易盛、天孚通信，业绩不及预期引发杀跌，资金用渐进式撤离表达对基本面的担忧；而今日披露三季报的中际旭创，尽管业绩符合市场预期，但高位趋势股的属性仍让资金保持谨慎，整体表现平淡。这一系列案例印证，资金对高位趋势股的态度已从前期的乐观博弈转向业绩验证优先，容错空间明显收窄。​

题材端则呈现另一番景象，福建本地股表现远超市场预期，成为当前情绪主线：平潭发展、海峡创新在前一日调整后强势反包，展现出极强的资金凝聚力；瑞尔特、合富中国、福建金森、福龙马更是以连板姿态打开空间，推动板块热度持续升温。从题材高度来看，福建股已显著超越近期的核聚变、深地经济、量子通信等短期概念，成为四季度以来首个具备持续赚钱效应的情绪题材。尽管该板块目前仍以区域预期+情绪博弈为主导，缺乏明确的业绩主线支撑，但其走出的高度与持续性，或将为四季度A股市场题材炒作的风格、强度提供重要锚定，后续需关注板块内部龙头股的带动效应及资金承接力度变化。

- 掘金龙虎榜 -

龙虎榜观察：作手新一买入三六零；上塘路买入海科新源；宁波桑田路买入三六零，做T美邦服饰，卖出福龙马（3日）；中山东路买入海峡创新、大众公用。

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聚焦板块龙虎：

人工智能：宁波桑田路买入三六零1.37亿，作手新一买入三六零1.76亿；成都系买入福石控股6076万。两大游资（桑田路、作手新一）同时重仓人工智能标的三六零，叠加成都系布局板块补涨标的福石控股，说明人工智能资金认可度高。

机器人：成都系买入福龙马7708万，宁波桑田路卖出福龙马5113万。板块内部出现分歧，聚焦有辨识度的个股，后续需观察龙头持续性。

福建自贸区板块：中山东路买入海峡创新6042万，流沙河卖出平潭发展4524万。仅中山东路单一游资布局海峡创新，且板块内有流沙河卖出同概念的平潭发展，说明福建自贸区是局部资金异动，缺乏多游资合力，属于短期题材炒作。

金属铝+新能源车（常铝股份）：成都系卖出5539万，说明板块缺乏承接，资金认可度低。

服装家纺（美邦服饰）：宁波桑田路 买3076万+卖1929万，属于日内做T，板块无明确趋势。

医药（合富中国）：流沙河卖出1594万，资金撤离。

光伏（弘元绿能）：思明南路买入5093万，单一游资小仓位布局，缺乏联动。

固态电池（海科新源）：上塘路买入7925万，属于独立标的炒作，板块无发酵。

重组（时空科技）：思明南路卖出8566万，资金离场。

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