- 市场总览 -

（图片来源：经传多赢软件）

周二市场终结上证指数17连阳，正式步入分歧调整阶段，考虑到市场成交额在3万亿以上，且前期已积累强劲赚钱效应，分歧初期大概率将出现较多资金回流及个股穿越行情。分歧后续存在两种演化可能：一是整体回流形成上涨中继，二是局部回流转入震荡格局。当前正处于分歧初期，节奏把控成为操作核心——与上升期普涨行情不同，此阶段赚钱难度显著提升，需聚焦强势板块与核心个股，规避盲目追高。

后续行情走势判断，在于主线板块强度，具体分化方向如下：

1、强势行情延续：需商业航天、AI应用两大主线中至少一个板块维持强势表现，为市场提供核心牵引力；

2、主线走弱转向：若两大主线均乏力，市场将进入震荡期，呈现板块快速轮动的电风扇行情。

主题节奏解析:

1、商业航天：该板块前期已完成充分炒作，后续走势高度依赖外部消息刺激。其中，长征八号发射的回收技术结果等关键事件，将直接影响板块短期情绪与走势，需跟踪消息面变化。

2、AI应用：该板块正处于第一波主升浪后的调整阶段，其能否晋级为超级题材，取决于能否成功开启第二波上涨。当前分歧节点恰是布局预期、验证板块强度的关键窗口期，需重点观察其调整后的反弹力度与持续性。

- 板块异动总览 -​

周二商业航天板块遭遇重挫，板块内人气个股集体承压：中国卫通、航天发展、再升科技、顺灏股份、西部材料等悉数跌停，航天环宇、广联航空、邵阳液压、久之洋、斯瑞新材、信维通信等跌幅亦超10%。回顾板块表现，商业航天题材经多轮反复炒作后，市场累积了较大规模的获利盘，在此背景下，短线情绪一旦降温，获利资金的兑现卖压便集中释放，这也是此次板块调整的核心动因。

不过，当前市场流动性相对充裕，作为资金深度介入的主线题材，商业航天板块就此彻底退潮的概率较低。从盘面细节来看，板块内仍留存不少活口标的：海格通信、三维通信等个股缩量封板，鲁信创投尾盘成功回封，而作为板块容量中军之一的中国卫星，更是在探底后强势回升，最终收红。这一系列信号表明，板块并未完全丧失人气。

展望后市，在短线风险集中释放后，商业航天板块仍存在反复活跃的预期。但需要注意的是，随着市场分歧加剧，个股修复力度大概率出现分化。后续可重点追踪两类标的：一是率先实现反包修复的个股，二是能够突破前期高点、再创阶段新高的标的，这类个股有望成为板块新一轮行情的核心引领者。

- 掘金龙虎榜 -

龙虎榜观察：陈小群买入海格通信（3日），卖出通宇通讯（3日）；章盟主买入易点天下、海格通信（3日），卖出中超控股、通宇通讯（3日），炒股养家卖出航天电子、海格通信。

（图片来源：经传多赢软件）

聚焦板块龙虎：

商业航天：买入端--海格通信（章盟主2.7亿、陈小群3.29亿、消闲派3.7亿）、巨力索具（消闲派1亿）等获大额买入；卖出端--中超控股、航天电子等也出现亿级卖出。商业航天是当前热钱最多的方向，板块内部已出现分歧，属于热度高但资金开始分化的阶段。

AI应用：仅少数席位参与（如章盟主买易点天下、作手新一买人民网），且存在卖出（天龙集团、中山东路卖易点天下），属于局部轮动；

算力：仅金开大道卖出大位科技，板块热度不显。

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