- 市场总览 -

（图片来源：经传多赢软件）

周四虽然指数波动不大，上涨家数超过2000家，但市场出现了近期较大的亏钱效应，主要体现在近期活跃的热门股（如商业航天、AI应用等板块个股）出现大幅下跌，而前期沉寂的老主线（如海外AI产业链、固态电池）则出现反弹，部分海外AI链个股甚至接近新高。AI应用板块是关键观察点：这是该板块成为主线后的第一次大分歧。如果AI应用是大题材，那么首次大分歧后的恐慌性下跌可能构成试探性买点。若低吸能快速获得正反馈，则说明题材强势；若低吸后持续亏损，则可能意味着该题材成色不足。 需要观察今日大跌的主线个股能否尽快止跌，避免流动性持续流失。如果持续走弱，则需对后续行情降低预期。后续操作需走一步看一步，根据市场反馈调整策略，多聚焦，避免分散投资，普涨行情已过。

- 板块异动总览 -​

周四短线市场亏钱效应显著升温，超百只个股跌停或跌幅超10%。商业航天板块延续调整态势，与前几日个股分化走势不同，今日板块内部全面下挫，其中雷科防务、顺灏股份、中国卫通、大业股份、再升科技均录得3连跌停。此前表现相对逆势抗跌的中国卫星、上海瀚讯、烽火通信、超捷股份等标的，今日也遭遇重挫。不过，作为资金深度介入的主线方向，板块就此彻底退潮的概率较低。预计在短期兑现盘充分释放后，部分资金或会尝试开展反核博弈，届时需重点关注相关个股的资金回流力度。

无独有偶，受高标核心标的易点天下停牌核查影响，AI应用方向今日同步走弱，天龙集团、值得买、光云科技、岩山科技、浙文互联等个股悉数跌停，此前的人气中军蓝色光标跌幅接近15%。尽管板块整体承压，但AI应用方向仍保留了华胜天成、视觉中国等“活口”，利欧股份尾盘亦获得部分资金抢筹。预计AI应用板块整体仍有望反复活跃，但个股分歧格局将持续，操作上需秉持去弱留强的核心原则。

- 掘金龙虎榜 -

龙虎榜观察：陈小群买入华胜天成（3日），卖出雷科防务（3日）、金风科技、三维通信；作手新一买入三变科技，卖出航天机电；徐晓卖出金风科技。

（图片来源：经传多赢软件）

聚焦板块龙虎：

商业航天：兑现派：陈小群（卖雷科防务/金风科技）、作手新一（卖航天机电）、徐晓（卖金风科技）——这些是前期介入的游资，在板块冲高后先锁定利润；接力/做T派：消闲派（盛路通信做T+买）、中山东路（买盛路通信）、深南东路（买泰尔股份）—— 新游资在低位/分歧标的里运作，说明板块资金介入深，只是高位票分歧、低位票补涨。

AI应用：弃高：成都系卖新里程、中山东路卖值得买/视觉中国（都是前期涨幅较高的AI标的）；就低：陈小群买华胜天成（3日锁仓）、中山东路买新华都 / 实达集团、深南东路买利欧股份——资金在找 AI里 没涨高的新分支（而非老主线），属于补涨试错。

其他板块：仅 零星试水（机器人 / 智能电网）——宁波桑田路买汉朔科技（机器人）、作手新一买三变科技（智能电网），资金体量都很小（千万级），说明这些是非主流试错，热钱仍在商业航天+AI应用。

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