今天市场早盘整体维持震荡上行，但午后人民币再次贬值至7.31，北向拐头流出，外资砸盘内资不作为的情况下，A股整体冲高回落。从大盘状态来看，平均股价今天“熊线继续下移，牛线持续走平”，但是“存量博弈”阶段，短线反弹不会到来那么快，等回踩智能辅助线后再加大仓位布局。

文章最后有个惊喜“小彩蛋”，大家记得耐心看完！

（图片来源：经传多赢软件）

从板块轮动的角度来看：

①华为产业链+芯片半导体：

今天光刻机概念如期迎来强分化，昨天引导做多情绪的广信材料开盘直接闷杀至-12%，4天3板的奥普光电随后跌停，但是身位龙张江高科多次脉冲挽回一点人气，京华激光成功“涨停复制”，调整多日的波长光电水下持续拉升，与AI联动的光芯片表现最强，光迅科技“四线开花”涨停。下午传来小作文（5nm光刻机在今晚新闻联播发布），联合精密反核直线冲击涨停晋级3板，怡达股份三段脉冲。

华为产业链迎来“两级反转”，昨天被核的华映科技水下爆拉并且午后强势涨停，而昨天晋级9天8板的捷荣技术反手被核，手机产业链的高切低迹象十分明显。星闪概念迎来分化，主板的高鸿股份快速晋级3板，科创板的创耀科技跳水跌超10%，但是中军的中国卫通探底回升，人气核心的华力创通高位横盘震荡，有消息利好助攻的四川长虹顺势涨停。

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经传策略：

其实从近期的华为半导体的炒作中，我们可以发现一个很清晰的投资逻辑，那就是当天爆发的个股，如果不是极具资金辨识度，那么次日就会遇到核按钮，而被核按钮过的个股调整后会有资金进场接力，比如昨天领涨的广信材料和捷荣技术技VS波长光电和华映股份。所以很符合巴菲特的一句话，“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐慌”，只买低位（最好被核按钮）的个股，不追高位（特别是20cm涨停）的人气股。这也是游资对付量化资金的新手段。

最后，提及一点，星闪分支的核心人气华力创通高位横盘并且没有出现明显的负反馈，后续重点关注华为产业链的星闪分支。此外，芯片半导体的炒作主方向是光刻机/光刻胶，聚焦主线，尽量不要做分支，主线不给机会的情况下可以尝试博弈AI芯片板块。

②人工智能：

今天光模块延续涨势，叠加汽车配件的铭普光磁率先晋级2板，光迅科技随后涨停，光库科技一度爆拉至16%。AI算力同步跟涨，城地香江回封涨停，拓维信息，浪潮信息等维持红盘，但是核心人气的鸿博股份不表态的情况下，相关算力个股基本维持红盘震荡，前期大涨的中贝通信跳水一度跌停。传媒娱乐全天震荡下行，以人民网为首的数据要素持续走低并带坏AI传媒和AI游戏，凡拓数创炸板，电魂网络，唐德影视均跌超5%。

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经传策略：

CPO真的是超预期，主要是因为大盘弱势，而市场好不容易找到低位并且有资金认可的方向，所以继续炒作的逻辑是存在的。需要注意的是，AI核心的鸿博股份依旧不肯表态（高位股心虚，比如今天光模块就中贝通信几乎天地板），那么这次依旧是超跌反弹为主，重点做低位被腰斩过的股票超跌反弹，最好是相关的个股叠加汽车，华为等人气板块会更好。

③新能源汽车产业链：

在昨晚特斯拉大涨的刺激下，今天A股新能源汽车产业链集体高开，威帝股份一字涨停，合力科技，兴民智通先后涨停。午后叠加光刻机概念的联合精密直接收“地天板”，液冷概念同步拉升，科创新源20cm涨停，同飞股份一度反包冲击涨停。锂电池板块全天活跃，锂矿的融捷股份一度涨停，但权重的宁德时代再创阶段新低。而汽车整车继续扮演“跟涨角色”，下午华为“问界M7”发布会利好出尽后，赛力斯跳水一度跌超5%。

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经传策略：

我们昨天的思路是非常正确的，“汽车配件＞汽车整车”，后续把投资的重点放在汽车配件分支就行。在核心人气的浙江世宝维持红盘的情况下，继续关注汽车零部件与机器人联动的“减速器”分支，此外，今天发酵的汽车热管理“液冷”概念表现极为强势，主要是受“光模块+华为问界M7”的情绪共振说催化，可能会成为汽车零部件下一轮炒作的主线。

④医药：

今天医药板块延续涨势，受美股诺和诺德和礼来两大减肥药龙头股价不断创新高影响，A股的相关概念也持续走强，常山药业2连20cm，德展健康涨停。在大盘弱势的情况下，资金继续围绕着低位的医药发酵，仿制药的福安药业冲击20cm涨停，中药概念的通化金马晋级2板，医药商业，CRO，医美等分支均表现活跃。

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经传策略：

医药的表现一样超预期，与人工智能光模块的投资逻辑比较相似，前期腰斩并且低位有消息带动（减肥药），在大盘弱势的情况下比较受市场资金的青睐。现在刚刚反弹阶段不要轻易去否定一个板块（虽然它非常坑），保持理想客观的态度去看待就好，重点关注龙头“四线开花”后的跟风股机会。

- 掘金龙虎榜 -

今天机构买入华映科技，铭普光磁，卖出先锋电子和新华保险。

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华映科技（华为反包龙+量化机构加仓+毛老板进场）

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从华映科技的龙虎榜单来看，买二的毛老板昨天在捷荣技术大幅减仓后今天切换进场买入4524万，买一和买五疑似量化机构加起来买入7245万，而买四的深圳华福路（近期短线操作比较好）买入2588万，而卖榜主要以散户为主，多头的实力相对比较强。今天华映科技作为中位股在午后板块回流后完成反包地天板，但华为产业链和芯片半导体内部“高切低”轮动比较快，所以明天不适合进场接力，人气板块中核按钮过的个股才是好股。

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