市场震荡回落，深成指高开低走，科创50指数冲高回落。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱。沪深两市半日成交额2.17万亿，较上个交易日缩量1354亿。盘面上热点快速轮动，全市场近4300只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.4%，深成指跌0.89%，创业板指跌0.37%。

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从板块来看，光纤概念逆势走强，通鼎互联4连板，杭电股份5天4板。CPO概念表现活跃，光模块龙头中际旭创盘中股价突破1000元，成创业板第二只千元股。电网设备板块震荡拉升，太阳电缆、汉缆股份、大连电瓷涨停。证券板块异动拉升，长城证券触及涨停。下跌方面，创新药概念走弱，信立泰触及跌停，键凯科技、众生药业跌幅居前。

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CPO概念反复活跃 德科立涨超10%续创历史新高

今日上午CPO概念反复活跃，德科立涨超10%续创历史新高，剑桥科技、源杰科技、新易盛、光库科技、中际旭创跟涨。。

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消息面上，美股光通信概念股大涨，POET Technologies涨逾26%，应用光电Applied Optoelectronics涨逾24%。

从软件信号看，光通信板块近期流动资金持续翻红，主力净买额红肥绿瘦，主力控盘呈现高控盘状态。从炒作逻辑看，美股光通信概念股集体大涨，验证了全球CPO赛道的高景气度，带动A股CPO光电共封装板块情绪与估值同步抬升。从K线走势看，板块处于上升阶段，今日量价配合创阶段新高，内部个股各半，涨停家数居市场前列。后续可重点关注两类个股：一是5日主力资金排序靠前、处于低位且流动资金持续翻红的标的；二是处于相对高位，但筹码控盘程度持续递增的个股。

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电网设备板块震荡拉升 大连电瓷涨停

今日上午电网设备板块盘中震荡拉升，大连电瓷涨停，双杰电气、中国西电、三变科技、长城电工、安靠智电跟涨。

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消息面上，大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。

从软件信号看，智能电网板块流动资金红绿相间，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，大摩大幅上调云服务商资本支出预测，数据中心电力缺口推动“离网”电力解决方案需求爆发，带动智能电网板块估值与订单预期抬升。从K线走势看，板块前期高位回落后完成平台整理，接近前期高点，内部个股涨跌各半，涨停家数居市场第一位。后续可聚焦板块内部5日主力排序靠前，优选流动资金持续翻红的个股跟踪。

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