三大指数再度翻红，黄白线分化明显，权重股走势较强。沪深两市半日成交额2.5万亿，较上个交易日放量3679亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超4200只个股下跌。截至收盘，沪指涨0.18%，深成指涨0.29%，创业板指涨0.74%。

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从板块来看，有色·锆概念延续强势，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，凯盛科技3天2板。培育钻石概念爆发，力量钻石20CM涨停，黄河旋风涨停。大金融板块逆势走强，广发证券涨停，长江证券触及涨停。下跌方面，创新药概念盘中持续走弱，博瑞医药触及20cm跌停，益方生物、众生药业、艾迪药业、百花医药等纷纷下挫。

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有色·锆概念继续大幅高开 长裕集团5天4板

今日上午有色·锆概念继续大幅高开，长裕集团5天4板，爱迪特、东方锆业2连板，盛和资源、凯盛科技、国瓷材料等跟涨。

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消息面上，中信建投研报称，氧化钇作为氧化锆最关键的稳定剂，由于稀土供给受限，日本东曹、第一稀元素化学等全球龙头产量大幅下降，预计中国厂商在全球高端氧化锆市场的份额将大幅提升。作为氧化锆中附加值较高的部分，目前电子专用高纯纳米氧化锆报价高达50–65.7美元/公斤，钇稳定氧化锆高端粉体（YSZ）报价区间则高达50–150美元/公斤，价格同样出现大幅增长。

从软件信号看，有色板块近期流动资金持续翻红，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，全球稀土供给收紧，海外氧化锆龙头减产，国内企业份额有望提升；电子级高纯氧化锆、YSZ粉体价格大幅走高，稀土氧化钇产业链量价齐升逻辑明确。从K线走势看，板块近期震荡调整，当前站稳智能辅助线；虽涨停家数居市场第一位，但内部个股涨跌分化，细分锆系标的批量大涨，资金结构性分化特征明显。操作上优先聚焦5日涨幅靠前+流动资金连续翻红的标的。

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CPO概念反复活跃 源杰科技涨超10%续创历史新高

今日上午CPO概念反复活跃，源杰科技、蘅东光涨超10%，续创历史新高，长芯博创、深科达、仕佳光子、剑桥科技等涨幅靠前。

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消息面上，Trendforce预测CPO/NPO市场将由2025年约1亿美元增长至2030年超390亿美元，但2028–2029年才有望明显加速，且可插拔光模块仍将长期并存，说明产业正由传统可插拔，向着NPO/CPO等XPO方案稳步推进。

从软件信号看，光通信板块近期流动资金持续翻红，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，机构预测CPO/NPO长期成长空间广阔，但行业放量窗口集中在2028-2029年，短期节奏放缓，可插拔光模块与新型光器件长期共存，产业迭代循序渐进。从K线走势看，板块前期横盘调整近期冲高，今日创阶段新高，内部个股多数走弱，仅少量细分龙头逆势走强。后续可重点关注两类个股：一是5日主力资金排序靠前、处于低位且流动资金持续翻红的标的；二是处于相对高位，但筹码控盘程度持续递增的个股。

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