市场早盘冲高回落，双创指数盘中下挫，此前一度涨超1%。沪深两市半日成交额1.42万亿，较上个交易日放量716亿。盘面上热点较为杂乱，全市场超3100只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.14%，创业板指跌0.32%。

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从板块来看，PTFE概念延续强势，昊华科技、沃特股份2连板。网络安全概念震荡拉升，麒麟信安20cm涨停，中安科、天融信涨停。农业板块反复活跃，万向德农9天6板，新赛股份2连板。算力租赁概念盘中震荡反弹，鸿博股份涨停。超节点概念再度活跃，星网锐捷2连板。AI应用端走高，鼎捷数智20cm涨停，天娱数科一字涨停。下跌方面，医药板块震荡走低，键凯科技、万邦医药、陇神戎发、上海谊众等纷纷下挫。

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AI应用端盘初走强鼎捷数智20cm涨停

今日上午AI应用端走强，鼎捷数智20cm涨停，此前天娱数科一字涨停，久其软件、奇安信、麒麟信安、深信服、天融信等涨幅靠前。

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消息面上，隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。财报显示，公司核心AI产品Agentforce及Data360的ARR（年经常性收入）在第二财季合计接近39亿美元，同比大幅增长超210%。

从软件信号看，人工智能大模型板块近期流动资金持续翻绿，主力净买额红绿相近。从炒作逻辑看，海外企业级AI业务收入爆发，验证AI商业化落地的高成长性，对A股AI应用、大模型赛道形成情绪催化。从K线走势看，板块自低点震荡上行，今日冲高回落，内部个股涨跌分化，涨停家数居市场第一位，资金集中进攻AI应用方向。后续可聚焦板块内部5日主力排序靠前，流动资金持续翻红标的，重点跟踪海外AI企业财报、国内大模型商业化落地进展。

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农业板块反复活跃万向德农9天6板

今日上午农业板块反复活跃，万向德农9天6板，新赛股份2连板，登海种业、新农开发、金健米业等跟涨。

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消息面上，芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响、近期区域战争的升级，以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。

从软件信号看，农业板块近期流动资金持续翻红，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，农业供应链承受多重冲击，加剧粮食供给担忧，进一步强化粮价上行预期，利好种业、种植、农垦等农业方向。从K线走势看，板块处于上升趋势，近期多根实体阳线稳步抬升，内部个股涨跌分化，细分主题棉花、尿素、玉米、农垦集体领涨，板块做多情绪高涨。后续可聚焦板块内部5日主力排序靠前，流动资金持续翻红标的，持续跟踪国际农产品期货价格、厄尔尼诺天气影响、地缘局势变化。