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经传头条丨北向大买百亿抄底进场,半导体设备将迎千亿美元市场;高温侵袭,广东电力负荷创新高

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「机会早知道」

1. 半导体丨半导体设备销售额有望加快增长

7月9日,国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》,预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元,同比增长3.4%,2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。

点评:机构指出,高性能计算用半导体器件的复杂性不断增加,以及汽车、工业和消费电子终端市场需求的预期复苏,支撑了半导体测试封装设备、半导体材料等细分市场的增长。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有江波龙(301308)、北方华创(002371)。

2. 电力丨广东电力负荷创今年新高

据南方电网,7月9日13时44分,广东最大电力负荷达1.48亿千瓦,创今年新高。受副高系统西伸加强影响,南方区域自7月3日以来持续高温,广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间,南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势,南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦,同比增长8.9%。

点评:国盛证券认为,进入迎峰度夏关键时期,全国电力供需紧平衡。伴随电力市场建设加快,火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及辅助服务(获取调节收益)获得稳定合理化收益,板块估值有望提升。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有华能水电(600025)、许继电气(000400)。

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「外围市场」

美股方面,三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.13%,纳指涨0.14%,标普500指数涨0.08%。大型科技股涨跌不一,特斯拉再涨超3%,连续十个交易日上涨,创一年来最长连涨,英伟达涨超2%,苹果涨0.38%继续创收盘历史新高,微软跌超1%。热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。

港股方面,恒生科技指数收涨0.96%,恒指平收,国指小幅跌0.14%。大型科技股午后多数转涨,苹果概念股、半导体芯片股全天表现强势,水泥股、三桶油走低,煤炭股、电力股全天疲弱。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日1只新股上市。

乔锋智能是国内金属切削类机床领军企业,公司专业从事数控机床的研发、生产及销售;现有产品包括立式加工中心、龙门加工中心、卧式加工中心等品类八十多种中高档机型。公司与国际品牌发那科、THK、西门子等主要供应商形成了长期稳定的合作关系。最新报告期,公司2024年一季度实现营业收入3.68亿元,同比增长5.12%;实现归母净利润0.51亿元,同比增长31.66%。

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「经传策略」

软件信号: 大盘震荡反弹,主力净买额大幅流入,成交量有所放大,关注反弹的延续性;平均股价反弹2.16%,人气回暖,个股普涨,把握活跃方向反弹机会。

盘面回顾: 昨日两市指数震荡反弹,市场成交量明显放大,铜缆连接器、消费电子、半导体板块领涨,大部分个股反弹,涨停家数回暖,市场成交金额回升至7200亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基(A1120620030004)认为,昨日两市指数强劲反弹,大盘早盘探低至2900点附近、随即有抄底资金进场,市场量能放大了一千多亿,我们昨日强调做多逻辑清晰的两个板块消费电子和半导体领涨,消费电子直接掀起涨停潮,科技方向走势强劲回暖,科技的大涨推升了指数放量反弹,科技能带动市场的人气以及提升资金进攻的风险偏好,市场要想真正起来,必须高举进攻大旗才行。市场恢复到七千多亿的成交金额,接下来两三个交易日的走势非常关键,尤其成交量的变化,如果能继续放量,那么指数才有可能继续反弹,如果马上缩量,那么仍需时间进行筑底,从近三日个股表现看,普涨—普跌—再普涨,这是市场底部特征之一,说明很多股票抛盘已越来越轻,因为大部分资金已经“躺平”,只要稍微有资金进场抄底,个股便普涨,但底部归底部,市场要想真正崛起和走强,必须要持续打造出赚钱效应才行。市场走势回暖,预计大盘短线仍有反弹空间,密切关注成交量的变化,反弹的空间取决于成交量的大小。

核心策略: 继续关注消费电子、芯片半导体、铜缆链接器、PCB、光模块等科技方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 金融监管总局近日召开2024年两会重点建议提案座谈会

金融监管总局近日召开2024年两会重点建议提案座谈会,与会代表委员在加强大数据时代金融消费者权益保护、防止电子商务平台“金融化”、解决生僻字姓名银行开户问题等方面提出有针对性的意见建议。

▷▷ 上海4宗地块全部成交

7月9日,上海迎来土地出让恢复“价高者得”规则后的首场土拍。4宗地块全部成交,成交总金额91.33亿元,起始出让总价为84.2亿元。

▷▷ “北向互换通”迎来最新优化安排

“北向互换通”迎来最新优化安排,将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务。这有助于提升人民币债券吸引力,降低境外投资者入市成本。

▷▷ 北向大幅流入超百亿

7月9日,北向资金大幅净买入141.11亿元。中兴通讯、长江电力、工业富联分别获净买入7.39亿元、3.16亿元、2.79亿元。

▷▷ 多方袭击以色列

综合央视新闻消息,伊拉克民兵武装、黎真主党、胡塞武装等多方,对以色列发动袭击。其中,伊拉克民兵武装称袭击以色列境内多地,以方称黎真主党火箭弹袭击造成2名以色列人死亡,胡塞武装称联合伊拉克民兵武装,袭击以色列目标。当地时间9日,以色列国防部长发表声明,以色列将从8月开始征召极端正统派犹太人入伍。

▷▷ 国务院食安办成立“运油乱象”调查组

针对媒体反映的“罐车运输食用油乱象问题”,国务院食安办高度重视,组织国家发展改革委、公安部、交通运输部、市场监管总局、国家粮食和储备局等部门召开专题会议研究,成立联合调查组彻查食用油罐车运输环节有关问题。此前,央视网评“油罐车运输食用油”称,草台班子要消费者的命,这不是一般的食品事故,形同投毒;媒体干了监管的活。

▷▷ 鲍威尔:通胀已显著放缓,但仍高于2%的目标

周二,美联储主席鲍威尔正式开启为期两天的“国会山之旅”。鲍威尔在听证会上表示,通胀已显著放缓,但仍高于2%的目标。在通胀持续朝向2%的信心增强之前,降息政策并不合适;通胀高企并不是面临的唯一风险,过早、过多放松政策可能会损害通胀进展。

▷▷ 全球二季度PC出货量增长3%,苹果增长21%

据IDC数据,苹果公司个人电脑(PC)出货量在二季度增长21%,在全球PC制造商中增幅最大。宏碁二季度PC出货量增长14%,增幅紧随其后。全球台式机和笔记本电脑二季度出货量同比增长3%。

▷▷ 工信部重磅,光伏行业规范出台

工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。《光伏制造行业规范条件(2024年本)》中提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目 新建和改扩建光伏制造项目最低资本金比例为30%。工信部拟进一步明确光伏制造项目电耗要求,以及进一步明确新建和改扩建光伏制造企业及项目产品工艺技术要求。

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