以下资讯来源于财联社，由经传研究院整理汇编

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「机会早知道」

1. 消费电子丨上海VR/AR产业博览会召开

2025中国上海VR/AR产业博览会(VRAR EXPO CHINA 2025)将于2025年5月15-16日（周四、周五，共两天）于上海跨国采购会展中心 / 半马苏河国际会议中心（北门）召开。据悉，2025届大会设有南、北两大会场，共六大主题，分别为：纵论XR产业发展、XR空间计算专场、XR+行业应用专场、游戏&影视&大空间内容创作专场、AR+AI智能眼镜专场以及全球XR产业发展论坛。

点评：华西证券指出，展望未来，随着产品形态的丰富、成本的持续下探、光学显示方案的迭代升级、AI端侧算力的提升，AI眼镜有望成为下一个出货量过亿的消费电子终端，未来潜在市场规模巨大。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有凯旺科技（301182）、恒铭达（002947）。

2. 机器人丨人形机器人产业端迎来密集催化

据报道，新战略人形机器人产业研究所统计，截至2024年12月，全球人形机器人本体企业数量已经超220家。其中，中国企业占据半壁江山，超过110家；美国企业占据20%，超过45家；日本企业占据10%，超过22家。

点评：上海证券表示，近期国内外产业端迎来密集催化，产业潮起入局者明显增多，国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量产步伐，DeepSeek人工智能公司的出现推动通用机器人大模型的发展，助力人形机器人实现具身智能，人形机器人产业链进入“百花齐放，百家争鸣”阶段，大规模量产在即，有望重塑产业链估值。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有五洲新春（603667）、建设工业（002265）。

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「外围市场」

美股方面，道指涨0.75%，纳指涨0.55%，标普500涨0.58%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超2%，苹果、微软、英伟达、Meta小幅上涨；谷歌、亚马逊小幅下跌。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.3%。

港股方面，5月首个交易日，港股恒指涨1.74，恒科指数大涨3.08%，国企指数涨1.92%。大型科技股走强，小米、阿里巴巴、腾讯均上涨，机器人、医药、汽车股走强，银行、石油、黄金股、消费股小幅走弱。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘小幅调整，成交量有所放大，捕捞季节柱体变绿，指数短线仍有震荡；平均股价反弹1.25%，个股涨多跌少，百股涨停，市场维持不错的结构性机会。

盘面回顾：指数沪弱深强，深成指和创业板指数小幅反弹，板块走势有所分化，机器人、算力、AI走势较强，电力、消费板块震荡调整，两市成交量小幅放大，总成交金额超1.1万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，节前大盘小幅调整，但创业板、中证2000等指数都出现较强反弹，假期重要消息，①外围股市大涨，欧美股市这几日都出现较强反弹，中概股也大涨，港股5月2日大涨，恒生科技反弹超3%，而且人民币汇率大涨，将提振A股的做多情绪，刺激今日两市高开；②五一假期，全国国内旅游出游人数达到3.2亿人次，同比增长18%；旅游消费总额突破1600亿元，较2024年同期增长23%，日均跨区域人员流动量超2.7亿人次，旅游行业持续向好；③外骨骼机器人在2025五一假期中受到登山者欢迎，泰山、黄山、武功山等景区引入外骨骼机器人作为“登山神器”，游客支付80元可租赁3小时，设备通过AI实时感知动作并提供助力，节省30%-50%体力，续航达8小时；庐山景区数据显示，70%使用者为年轻人，印证其消费级市场的接受度提升，利好外骨骼机器人产业链相关个股。五一假期消息面偏暖，A50指数也出现不错的反弹，节前两市开始出现明显放量，节后资金将继续回流市场，叠加人民币出现强劲升职，外资有望加速配置港股和A股，预计市场将向上反弹，五月开门红可期，关注成交量能否继续放大，积极把握市场的反弹机会。

核心策略：科技方向走势持续回暖，关注机器人、算力、人工智能、云计算、AI智能体等板块的反弹机会。

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「要闻精选」

▷▷ 高层强调加紧落实“十四五”规划

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平4月30日上午在上海主持召开部分省区市“十五五”时期经济社会发展座谈会并发表重要讲话。他强调，今年是“十四五”规划收官之年，要在加紧落实规划目标任务的同时，适应形势变化，把握战略重点，科学谋划好“十五五”时期经济社会发展。

▷▷ 美国海关与边境保护局（CBP）发布了更新税则

据台湾“中时新闻网”4月12日报道，美国海关与边境保护局（CBP）11日悄然发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。

▷▷ 商务部就美方主动传递和谈信息作出回应：正在评估

商务部新闻发言人5月2日表示，中方注意到美方高层多次表态，表示愿与中方就关税问题进行谈判。同时，美方近期通过相关方面多次主动向中方传递信息，希望与中方谈起来。对此，中方正在进行评估。中方立场始终如一，打，奉陪到底；谈，大门敞开。关税战、贸易战是由美方单方发起的，美方想谈就应拿出谈的诚意，要在纠正错误做法、取消单边加征关税等问题上做好准备，拿出行动。

▷▷ 央视称国家将继续加大对数据基础设施的财政资金投入

5月5日，据央视新闻，国家将继续加大中央财政资金投入，支持地方、行业建设一批基础性、公益性、长远性数据基础设施项目；用好超长期特别国债资金，加快构建国家数据基础设施架构；面向“十五五”，加快研制国家数据基础设施规划。

▷▷ 部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》

近日，国家互联网信息办公室、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、海关总署、市场监管总局、广电总局联合发布《终端设备直连卫星服务管理规定》，自2025年6月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《规定》旨在促进和规范终端设备直连卫星服务健康发展，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

▷▷ 美或对外来电影征收100%的关税

美国总统特朗普最新表示，授权商务部和美国贸易代表立即启动程序，对所有在国外制作的进入美国的电影征收100%的关税。美国总统特朗普在其社交平台Truth Social表示，美国的电影业正在迅速消亡。其他国家正在提供各种各样的激励措施，以吸引美国电影制作人和工作室离开美国。

▷▷ 4月稀土金属价格大幅上涨

据最新消息，自中国宣布对7类中重稀土相关物项实施出口管制后，稀土金属价格在数周内达到了创纪录的高位。截至5月1日，欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍，达到850美元/公斤；铽价从965美元/公斤上涨至3000美元/公斤，累计涨幅超210%。

▷▷ 低空经济重磅大会将于深圳举行

2025第九届世界无人机大会暨2025国际低空经济与无人系统博览会和第十届深圳国际无人机展览会”将于5月23—25日在深圳会展中心举行。

▷▷ 华为联合多家企业成立城市智能体生态联盟

据媒体报道，第八届数字中国建设峰会期间，华为与科大讯飞、软通智慧、拓维信息、南威软件、北京致远互联、泛微网络、依图科技等多家合作伙伴发起成立AI CITY@城市智能体生态联盟，联盟将依托算力、AI大模型、数据要素等城市数智底座，聚焦城市治理、城市安全、数字经济、政务服务、政务办公等行业场景，以智能体应用推进城市治理和发展。