以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 华为昇腾丨昇腾384超节点亮相2025世界人工智能大会

2025世界人工智能大会（WAIC）在上海世博中心启幕。在本次WAIC上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas900A3SuperPoD，该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。

点评：方正证券张初晨表示，昇腾智算已完成长期适配，成熟度明显提升。武汉、北京、成都、西安、沈阳、重庆等智算中心已经就华为昇腾国产方案进行了充分的适配，且保持较高的使用率。华为昇腾在已投建算力中心公布的国产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算力方案预计在政府及运营商招标的份额将持续提升。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有博汇科技（688004）、天阳科技（300872）。

2. 无人驾驶丨上海计划2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区

据媒体报道，在“模数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发展论坛上，《上海高级别自动驾驶引领区“模速智行”行动计划》发布，总体目标为2027年基本建成全球领先高级别自动驾驶引领区，形成具有国际竞争力的智能网联产业集群。

点评：中金公司发布研报指出，2025年有望成为智驾从量到质的发展大年，有两条主线：一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有星网宇达（002829）、高德红外（002414）。

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「外围市场」

美股方面，道指跌0.14%，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.02%，标普500指数、纳指续创历史新高。热门科技股多数上涨，超微电脑涨超10%，特斯拉涨3.02%，英伟达涨1.87%，Meta涨0.69%，亚马逊涨0.58%，苹果涨0.08%，微软跌0.24%，谷歌A跌0.31%，台积电ADR跌1.16%。热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.69%。

港股方面，恒指涨0.68%，国指涨0.29%，恒生科技指数跌0.24%。大型科技股走势分化，阿里巴巴涨2.2%，网易跌1.4%，美团跌0.54%；大金融、创新药、教育股、濠赌股、建材水泥股表现活跃。航空、“反内卷”部分板块下跌明显。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

酉立智能是光伏支架核心零部件国家级“小巨人”，公司产品包括光伏支架主体支撑扭矩管（TTU）、光伏支架轴承组件（BHA）、光伏组件安装结构件（URA）、檩条（RAIL）等；公司与NEXTracker、OptimumTracker、GonvarriIndustries、天合光能、安泰新能源等国内外知名光伏支架企业建立了良好的合作关系，产品远销巴西、智利、澳大利亚、加拿大、欧洲、中东等国家和地区。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡反弹，尽管缩量，但妥妥的慢牛，指数有望维持强势；平均股价反弹0.72%，个股涨多跌少，依然不少个股涨停，市场维持不错的机会。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，PCB、PEEK材料、军工等板块走势较强，钢铁、煤炭等周期板块调整，市场成交量出现明显萎缩，总成交金额超1.7万亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为，昨日市场震荡反弹，尽管板块轮动分化、成交量有所萎缩，但各大指数表现确实非常强势，深成指、创业板指数、中证2000指数、平均股价都是本轮反弹新高，这样强悍的逼空走势，导致所有资金都站在了多头一方，盘中的震荡仅仅是自身获利盘小幅抛售而已，但对多头影响微乎其微，趋势抱团再次领跑市场，北方稀土、胜宏科技这种超百亿成交的大票走出非常漂亮的拉升趋势，再看看创新药的药明康德、恒瑞医药同样走势强悍，有业绩的大市值公司走出强悍的向上趋势抱团，相比之下，连板股的博弈却是非常残酷，最热的雅下水电站连板晋级淘汰赛博弈异常残酷，风格割裂之下，越来越多资金加入趋势抱团的大军，尤其大市值的趋势票，走势非常稳且趋势向上，这些大市值公司是各大指数的“定海神针” ，所以可以看到市场各大指数都呈现持续向上的慢牛走势，且场外资金很多，盘中指数根本跌不下去，回调的空间非常小，加上推升指数的方式是轮动为主，一边推升指数、一边消化短线获利筹码，所以指数走得非常健康，预计这种向上趋势仍会保持和延续下去，后市指数向上无忧，积极参与慢牛行情，选方向、重个股，耐心操作即可。

核心策略：关注PCB、算力、军工、创新药、稀土永磁等活跃方向的机会，板块仍然呈现轮动的走势，精心选股、耐心操作。

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「要闻精选」

▷▷ 美中官员正在瑞典斯德哥尔摩举行会谈

美国总统特朗普表示，美国与中国关系良好，美中官员正在瑞典斯德哥尔摩举行会谈，他希望看到中国向世界其他国家开放市场。被问及此轮会谈时，他表示，美中关系良好，两国都很强硬，但还是拭目以待；他将很乐意看到中国开放。

▷▷ 市场监管发展规划座谈会召开：依法依规治理低价竞争

市场监管发展规划座谈会7月27日至7月28日上午在京召开。会议要求，要促进做强国内大市场，加快完善市场监管基础制度，着力破除地方保护和市场分割，依法依规治理企业劣质低价竞争。

▷▷ 国家育儿补贴制度实施方案7月28日公布

《实施方案》明确了补贴对象和标准，育儿补贴制度从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。

▷▷ 工信部会议提及加强新能源、光伏“反内卷”整治

全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7月28日在京召开。会议提到，将巩固新能源汽车行业“内卷式”竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理；制定增强消费品供需适配性助力扩大消费行动方案。

▷▷ 上海发放6亿元算力券

上海市经济信息化委印发 《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，其中提到，降低智能算力使用成本，发放6亿元算力券，加强算力调度平台建设，体系化支持企业研发和应用大模型，加快大模型生态空间集聚。

▷▷ 世界人工智能大会闭幕

2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议闭幕式7月28日举行。记者获悉，本届大会有300项项目采购需求发布，预计达成意向采购金额约162亿元。

▷▷ 资源期货集体调整

国内期货主力合约跌多涨少，焦煤跌超10%，玻璃跌超7%，纯碱跌超4%，焦炭跌近4%。

▷▷ 幸福蓝海：《南京照相馆》累计票房超4.12亿元

幸福蓝海称，截至7月27日24时，公司参与出品的影片《南京照相馆》累计票房（含服务费）已超过4.12亿元，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。

▷▷ 智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5

智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5，并在HuggingFace与ModelScope平台同步开源，该模型采用混合专家（MoE）架构。