以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. AI算力丨算力产业链上市公司业绩频现喜报

AI算力需求井喷，带动产业链相关上市公司上半年业绩高增长。近日，算力产业链上市公司纷纷披露2025年半年报或半年度业绩预告，多家公司提及，上半年业绩增长主要得益于基础算力设施的持续建设和人工智能相关算力投资的稳步增长。业内人士表示，AI应用的普及推动了算力需求的爆发式增长，相关上市公司迎来了发展黄金时期。

点评：甬兴证券研报认为，国内智算中心建设加速，产业链相关环节迎来增长机会。国产大模型加速国产算力建设，看好由国内智算中心建设带来AIDC运营商、AI服务器、交换机、光模块、高速铜缆以及温控等环节的放量机会。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有光迅科技（002281）、中科曙光（603019）。

2. AI应用丨AI视频生成行业商业化进入发展快车道

财联社记者获悉，可灵AI正式发布基于2.1模型的全新首尾帧功能，其效果较1.6模型提升235%，在视频转场、视觉冲击力、复杂运镜及创意营销等维度有较好表现。

点评：国元证券表示，看好AI视频生成行业发展，产品可用性持续提升，商业化进入发展快轨。根据Fortune Business Insights测算，2024年AI视频生成全球规模为6.15亿美金，预计到2032年达到25.63亿美金，2025至2032年的复合增速为20%。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有当虹科技（688039）、因赛集团（300781）。

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「外围市场」

美股方面，道指涨1.89%，纳指涨1.88%，标普500指数涨1.52%。其中，道指再创新高，道指、标普500指数连涨三周。大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，创2个月以来最大单日涨幅；谷歌、亚马逊涨逾3%，AMD、Meta涨超2%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.73%。

港股方面，恒指涨0.93%，国指涨1.17%重回9000点关口，恒生科技指数大幅上涨2.71%。大型科技股、半导体芯片股、军工股、纸业股纷纷上涨；航空股、铜业股、脑机接口概念股、煤炭股多数表现低迷。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘气势如虹、成功站上3800点关口，非常强势，主力净买额大幅流入，捕捞季节红柱伸长，短线有望继续上攻；平均股价大涨1.66%，个股涨多跌少，近百股涨停，市场做多氛围非常热烈。

盘面回顾：两市指数继续大涨，芯片半导体强劲暴涨，AI 硬件、国产算力大涨，互联金融、券商表现强势，推升大盘指数突破3800点关口，医药板块走势较弱，市场成交量维持高位，总成交金额超2.5万亿。

投研观点：上周五两市指数继续“攻城拔寨”，大盘一举突破3800点关口，表现非常强势，直接打趴了空头，让看空、看调整的声音“鸦雀无声”，让踏空者“心痒痒”，让看多做多的投资者兴奋不已，这样的大牛市确实非常给力，芯片半导体大爆发，科创50指数涨幅8.59%，科技牛轰轰烈烈。周末重要消息面，①美联储主席鲍威尔果断转向鸽派立场，几乎坐实了市场对九月即将降息的押注，全球股市狂欢，道琼斯指数创出历史新高，中概股指数大涨3.79%，将进一步刺激A股的做多情绪；②外资爆买中国资产，据高盛最新发布的数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补，多家外资机构认为，赚钱效应正在吸引场外资金入市，中国股市还将迎来更强劲的资金流入，且中国股票的估值仍具备较高的吸引力，外资持续扫货助推A股“更上一层楼”；③工信部表示，有序引导智能算力基础设施适度超前、动态平衡，有序引导算力设施建设，加快突破GPU芯片等关键核心技术，另外，中国算力平台正式贯通，首批为10个省市，今年我国智能算力规模增长将超40%，利好芯片半导体、算力方向。周末消息继续向好，参与做多资金越来越多，存款搬家正在进行时，牛市氛围越演越烈，看多做多成为资金的主旋律，大牛气势磅礴。预计大盘将继续震荡向上反弹，量大机会多，积极把握牛市盛宴。

核心策略：积极关注芯片半导体（DS时刻）、算力、AI、稀土有色、消费电子、软件信息等活跃板块的机会，科技牛“王者归来”，积极参与。

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「要闻精选」

▷▷ 外交部回应英伟达停产部分H20芯片

外交部发言人毛宁上周五主持例行记者会。记者提到，据报道称，英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。对此，毛宁表示，建议向中方的主管部门了解。作为原则，中方一贯认为各方各国都应当共同维护全球产供链的稳定畅通。

▷▷ 国常会：发挥对扩大内需的推动作用

国务院总理李强8月22日主持召开国务院常务会议，听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报，会议指出，要在对政策实施情况进行认真总结评估的基础上，加强统筹协调，完善实施机制，更好发挥对扩大内需的推动作用。要严厉打击骗补套补行为，确保补贴资金用到实处、见到实效。

▷▷ 工信部等三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》

工信部等三部门发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》。暂行办法指出，国家对稀土开采（含稀土矿产品等）和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离实行总量调控管理。稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度，如实记录稀土产品流向信息。

▷▷ 中国算力平台正加快建设

从2025中国算力大会上了解到，中国算力平台正加快建设。目前，已有山西、辽宁、上海、江苏等10个省区市的算力分平台正式接入。数据显示，近年来，我国算力总规模年增速达到30%左右。工信部负责人表示，预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。

▷▷ 2029年全球网络安全市场将超4000亿美元，中国增速9.7%

IDC数据显示，2024年全球网络安全IT总投资规模为2,444亿美元，并有望在2029年增至4,162亿美元，五年复合增长率（CAGR）为11.2%。IDC预测，中国网络安全市场规模从2024年的112亿美元增长至2029年的178亿美元，五年复合增长率为9.7%。

▷▷ 中国光伏行业协会倡议进一步加强行业自律

8月22日，中国光伏行业协会发布《关于进一步加强行业自律，共同维护公平竞争、优胜劣汰的光伏市场秩序的倡议》。