以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 华为供应链丨华为云称将更多的资源投入到AI产业和算力产业上

据媒体报道，华为云近日宣布组织架构调整，将整合多个事业部并重心转向AI发展。华为云方面称：“本次华为云研发组织调整的目的是，通过软硬协同、架构创新，持续为客户打造更领先、更有价值的云服务。同时，将更多的资源投入到AI产业和算力产业上。”

点评：长城证券认为，当前全球AI浪潮持续加速，催生算力需求指数级提升，同时国产诸如DeepSeek等大模型加速推进，必定带来国产算力需求的持续攀升，在国产算力基础设施逐步建设充分AI芯片技术上逐步提升，将带来充分的算力国产自主化空间，持续看好算力自主化相关投资机会。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有润和软件（300339）、常山北明（000158）。

2. 商业航天丨力箭二号发射设备工位安装调试试验取得圆满成功

近日，力箭二号液体运载火箭发射设备工位安装调试试验取得圆满成功。发射设备按预定时间起竖完成、火箭精准落位发射台、防风装置准确压紧，并按照正式流程复刻射前规定动作，包括预后倒、长期停放高精度保持、射前快速后倒，标志着发射设备各项功能、性能得到验证。

点评：中信建投任宏道认为，随着民营大运力液体火箭的逐步成熟，可回收技术试验的逐步推进，以及相关企业对于市场开拓的逐步突破，我国低轨卫星互联网星座项目有望逐步向民营火箭开放，民营液体火箭将成为我国火箭发射资源的有力补充，并有望实现火箭发射成本的显著降低，加速我国卫星互联网建设。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有东华测试（300354）、硕贝德（300322）。

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「外围市场」

美股方面，纳指涨0.44%，标普500指数涨0.41%，道指涨0.3%。大型科技股多数上涨，特斯拉、英伟达涨超1%，苹果、奈飞、亚马逊、Meta小幅上涨；谷歌、微软、英特尔小幅下跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.72%。

港股方面，恒生指数跌1.18%，国企指数跌1.07%，恒生科技指数跌0.74%盘中曾冲高刷新阶段新高。盘面上，内房股、中资券商股、内银股、半导体芯片股走低，另一方面，黄金股带领有色金属股集体走强，苹果概念股、汽车股、新消费概念股多数上涨。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘冲高回落、小幅调整，成交量萎缩，指数短线或有震荡；平均下跌0.24%，个股涨多跌少，市场维持不错的机会。

盘面回顾：大盘小幅调整、深成指小幅反弹，板块个股轮动分化，消费电子、华为产业链走势较强，稀土永磁、创新药调整，成交量出现明显萎缩，总成交金额接近2.7万亿。

经传多赢投研中心资深投顾陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场小幅波动，大盘属于正常的震荡回调，整体向上的趋势没有改变，由于成交量出现萎缩，板块轮动、个股分化，依然近百股涨停，市场维持不错的结构性机会。消息面，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，《意见》提出加快实施6大重点行动，包括“人工智能+”科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力、全球合作，同时《意见》要求强化8项基础支撑能力，并强调党的领导和统筹协调，确保“人工智能+”行动落地见效，人工智能+将成为资金进攻主线，值得持续关注。由于大盘尾盘出现一波小幅跳水，反映有部分短线获利盘抛售，指数可能会在3850点附近震荡两三天，再冲击3900点关口，这种震荡更有利于后市走得更加扎实，市场即使缩量，但依然2.7万亿的成交金额，这种级别的量能，放到哪个市场都是顶级的成交量，所以资金是不可能放弃进攻的，哪怕指数盘中震荡，市场依然会充满机会，轻指数、选方向、重个股，好好享受大牛市的盛宴。

核心策略：积极关注人工智能+、芯片半导体、消费电子、算力、华为产业链等大科技方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 国务院第十五次专题学习：扎实推动服务贸易高质量发展

国务院总理李强在主持国务院第十五次专题学习时强调，进一步凝聚共识、拓宽思路，扎实推动服务贸易高质量发展，为建设贸易强国、构建更高水平开放型经济新体制提供有力支撑。李强指出，随着外部环境变化和我国产业结构调整，必须把加快服务贸易创新发展摆在更加重要的位置。

▷▷ 特朗普威胁对华加征关税

特朗普就稀土磁铁供应威胁对华征收200%关税。外交部发言人郭嘉昆对此表示，我们已经就关税问题多次阐明中方立场。

▷▷ 国务院日前印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》

《意见》要求以科技、产业、消费、民生、治理、全球合作等领域为重点，深入实施“人工智能+”行动。意见提到，到2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%。

▷▷ 银河麒麟操作系统V11发布

8月26日，全新一代中国操作系统——银河麒麟操作系统V11在2025中国操作系统产业大会正式发布。这款系统使用了全新磐石架构，操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升。

▷▷ 多晶硅价格近期连续报涨

多晶硅价格延续涨势，受到六部委联合召开的光伏产业座谈会的消息影响，给已略显上涨乏力的多晶硅价格带来短期支撑，多晶硅价格进一步报涨，报价上涨2-3元/千克，一线企业报价52-53元/千克，二线企业报价46-48元/千克。

▷▷ 公募基金规模突破35万亿元

中基协发布数据，截至2025年7月底，我国境内公募基金管理机构共164家，其中基金管理公司149家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计35.08万亿元。

▷▷ 礼来口服减肥药在糖尿病患者中显效果

礼来公布关于Orforglipron的第二次肥胖试验结果，药物使肥胖和糖尿病患者的体重减轻了9.6%，计划在2025年申请减肥药的批准。