标题：经传头条丨华为云称加大押注算力，AI+迎重磅政策利好

摘要：哪怕指数盘中震荡，市场依然会充满机会，轻指数、选方向、重个股

正文：

以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. DRAM丨美光科技称2026年DRAM供需失衡将加剧

据媒体报道，美光科技执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana预计，到2026年，DRAM市场仍将保持极度紧张，供需失衡将加剧。

点评：东北证券表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点。AI爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，本质是AI算力革命引发的存储芯片行业供需重构。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有江波龙（301308）、香农芯创（300475）。

2. 半导体丨工信部积极打造算力标准体系

10月21日，工业和信息化部组织编制形成《算力标准体系建设指南（2025版）》（征求意见稿）。其中提出，到2027年，围绕基础通用、算力设施、算力设备、算网融合、算力互联、算力平台、算力应用、算力安全、绿色低碳等方面制修订50项以上标准，有效推动算力标准体系建设。

点评：方正证券认为，在摩尔定律放缓和先进制程技术受限的情况下，先进封装成为国产算力芯片突破性能瓶颈的重要方向，先进封装产能扩张需求愈发迫切，产业链迎来重大发展机遇。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有长电科技（600584）、康强电子（002119）。

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「外围市场」

美股方面，道指涨0.47%，标普500指数平收，纳指跌0.16%。其中，道指再创历史新高。大型科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，谷歌跌超2%，特斯拉跌超1%，“人造肉第一股”Beyond Meat大涨超146%，近三个交易日累计涨幅约600%。中概股多数下跌；阿里巴巴跌近4%，京东跌近3%

港股方面，恒指收涨0.65%重回26000点上方，国指涨0.76%，恒科指涨1.26%报6007点。大型科技股午后涨幅收窄，苹果概念股集体上涨，半导体芯片股、大金融维持普遍上涨行情。金银价格大肆回调，黄金股高开低走，消费电子概念股、燃气股、煤炭股表现低迷。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

丹娜生物为病原微生物体外诊断行业国家级专精特新“小巨人”企业，公司主要从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售，被认定为国家高新技术企业、第一批国家支持的重点专精特新“小巨人”企业、天津市制造业单项冠军企业。

今日1只新股上市。

马可波罗是国内建筑陶瓷行业龙头，公司专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美L&D陶瓷”两大自有品牌。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡反弹，主力净买额大幅流入，成交量小幅放大，指数表现强势；平均股价反弹1.81%，个股普涨，百股涨停，市场人气不断回升。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，创业板指数反弹3%，大部分板块个股反弹，光芯片、存储芯片、国企改革等板块涨幅靠前，煤炭、天然气等板块走势较弱，市场成交量小幅放大，总成交金额1.8万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场强劲反弹，“双创”表现强势，科技方向回暖，“易中天”再次发飙，提升了科技板块的风险偏好，成交量小幅放大，市场表现强势的主要原因，在于消息面偏暖，特朗普表示，他将于明年初访问中国；俄乌局势迎来真正的转折点，多名欧洲领导人关于乌克兰问题的联合声明，称“强烈支持”美国总统特朗普在乌克兰问题上的立场，即俄罗斯与乌克兰立即停火，以当前战线作为谈判起点，俄乌战争有望结束，国际金价大幅跳水，美股道琼斯指数创出历史新高。沪深两市指数已完全修复了上周五的跌幅，大盘剑指新高，从这几日市场的走势表现看，更多是受到消息驱动的影响，两三日之间，似乎又全部都是利好，所以最好的应对策略就是不以涨喜、不以跌悲，保持灵活仓位，进可攻退可守，关注和布局优质公司的机会。两市放量反弹，预计指数有望维持强势，连续两天普涨之后，今日板块个股走势分化在所难免，保持灵活仓位，把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：科技走势逐渐回暖，关注光芯片、半导体、超硬材料、消费电子、算力、机器人等板块的反弹机会，留意三季报业绩超预期的公司。

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「要闻精选」

▷▷ 美总统再发威胁言论：或对华断供飞机零部件

昨日的外交部例行记者会上，有记者提问称，美国总统特朗普表示，美国可以对华断供飞机零部件，以此来作为威胁。郭嘉昆回应，中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的，关税战、贸易战不符合任何一方的利益，双方应该在平等、尊重、互惠的基础上协商解决有关问题。

▷▷ 摩根首席策略师：投资人对中国资产的进一步增持将是大势所趋

摩根士丹利首席中国股票策略师王滢10月21日在香蜜湖财富管理周·湾区财富管理高质量发展交流会上致辞表示，从长期来看，投资人对中国资产的进一步增持将是大势所趋。

▷▷ 广东印发人工智能高质量发展行动方案

广东省人民政府办公厅印发《广东省人工智能赋能制造业高质量发展行动方案（2025—2027年）》，其中提出，支持工业智能算力应用，培育工业软件和智能装备。

▷▷ 火箭朱雀三号进入首飞关键准备阶段

可重复使用火箭朱雀三号首飞箭顺利完成加注合练及静态点火试验，进入首飞关键准备阶段，为今年正式入轨发射及一级回收开展各项准备。朱雀三号是我国面向大型星座组网任务，自主研制的一款大运力、低成本、可重复使用的液体运载火箭，可在执行轨道发射任务后自主高精度返回，在回收场实现软着陆并重复使用。

▷▷ 湖北大力推进国有“三资”管理改革

湖北省委副书记、省长李殿勋在武汉市调研国有“三资”管理改革并召开推进会部署安排重点任务。李殿勋指出，要进一步深化认识，更加深刻把握“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项原则，更加科学运用“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四种方式，进一步推动全省国有“三资”管理改革取得更大成效。