以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 创新药丨中国创新药再迎重大利好

近日，优时比（UCB）正式宣布以22亿美元收购Candid Therapeutics，成为自免TCE赛道迄今最具分量的并购案之一。Candid的核心管线根植于国内企业岸迈生物与亿腾嘉和的前期研发积淀，这标志着全球跨国药企围绕自身免疫TCE方向的布局已进入拼速度、抢资产的并购竞逐阶段。

点评：机构指出，这一重磅交易不仅进一步印证了TCE技术在自免疾病领域广阔的临床价值和商业转化潜力，还为中国创新药企确立了一条清晰的价值实现路径。后续随着更多高额BD交易接连落地、关键临床数据持续读出，创新药板块有望在产业层面形成持续共振。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有博瑞药业（688166）、毕得医药（688073）。

2. 国产芯片丨CPU正重新成为人工智能时代不可或缺的基础

英特尔CEO陈立武在财报电话会上表示，过去数年，高性能计算领域的焦点几乎完全集中在GPU及其他加速器上。近几个月，明确迹象显示，CPU正重新成为人工智能时代不可或缺的基础，“中央处理器现已成为整个人工智能技术栈的调度层与关键控制平面。

点评：国海证券研报指出，预期需求旺盛且产能受限，CPU迎来涨价。英特尔或实现CPU连续3次涨价，AMD跟随其涨价。此外，AI智能体推理时代中CPU重要性提升。据TrendForce，当前AI数据中心的CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2。CPU需求或将持续提升。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有芯源微（688037）、国科微（300672）。

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「外围市场」

美股方面，假期整体震荡，纳指累涨1.74%，道指累跌0.71%，标普500指数累涨0.7%。美东时间周二，三大指数集体收涨，纳指、标普500再创历史新高，分别涨1.03%、0.81%，道指涨0.73%。费城半导体指数涨4.23%，存储股延续强势：英特尔涨近13%，市值达5436亿美元；闪迪、美光科技涨超11%，均创历史新高。热门科技股分化，苹果涨2.66%，谷歌涨1.35%，英伟达跌1%，Meta、特斯拉、微软小幅下跌。

港股方面，恒指累涨0.47%、恒生科技涨1.2%、国企指数涨0.56%；个股中，芯成科技涨392.31%表现亮眼。周二港股盘面分化，锂电池与地产走强，体育用品、旅游、汽车、半导体及AI板块走弱。

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「新股一览」

今日2只新股申购。

维通利是国内电连接领域领军企业，公司主要从事电连接产品的研发、生产和销售，收入主要来源于硬连接、柔性连接、触头组件、叠层母排和CCS等电连接产品及同步分解器等各类产品。公司与西门子、施耐德等下游头部客户深度合作，成为行业内的主要供应商。

嘉晨智能主营业务为电气控制系统产品及整体解决方案的研发、生产和销售，主要产品包括电机驱动控制系统、整机控制系统和车联网产品及应用等，目前下游主要应用场景为工业车辆，并已逐步拓展至挖掘机械、高空作业机械等其他工程机械场景以及场地车、移动机器人等多元化应用领域。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘小幅反弹，主力净买额继续流入，成交量放大，指数有望继续强势；平均股价反弹1.11%，个股涨跌各半，百股涨停，市场维持不错的机会。

盘面回顾：大盘震荡反弹，深成指和创指小幅调整，芯片半导体、商业航天、体育概念走势较强，电力、电子布板块走势较弱，市场成交量放大，总成交金额超2.7万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，节前市场蓄势震荡，维持强势，假期重要消息面，①中国人民银行、国家发展改革委、财政部联合印发《关于扩大科技创新和技术改造贷款投放进一步支持设备更新的通知》，利好科技创新方向；②5月4日，韩国权重科技股全线爆发，存储芯片龙头股价再创纪录，其中SK海力士大涨12.52%，创下历史最高收盘价，另外五一假期，美股的美光科技、闪迪、英特尔开启“狂飙”上涨模式，利好芯片半导体板块；③SpaceX的IPO注册文件显示，SpaceX星舰项目累计投入突破150亿美元，公司即将推出升级版原型机，SpaceX计划在2026年下半年发射首批新的、更强大的“星链 V3”卫星，利好商业航天板块。从盘面看，市场维持活跃表现，寒武纪拉20cm涨停板，刺激半导体集体大涨，叠加假期外围半导体板块的疯狂表现，芯片半导体值得持续重视，另外锂电池、商业航天等板块也有不错表现，进入五月份，没有了业绩的干扰，市场有望更多机会，预计两市指数有望继续震荡向上反弹，积极把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注芯片半导体、锂矿、锂电池、商业航天、PCB、算力等活跃板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 美伊最新动态

美国总统特朗普美东时间5日傍晚在社交媒体发文：“应巴基斯坦及其他国家的请求，双方现已达成共识：尽管美国对伊朗的海上封锁将继续全面有效实施，但‘自由计划’（即美军协助船只穿越霍尔木兹海峡的行动）将暂停一小段时间，以观该美伊协议能否最终敲定并签署。”

鲁比奥确认对伊朗“史诗怒火”军事行动已结束。美国国务卿鲁比奥5日在一场记者会上称，正如美总统特朗普通知国会所说，美国今年2月底对伊朗发动的“史诗怒火”军事行动已经结束，“我们已完成这一阶段任务”。

伊朗最高领袖外事顾问韦拉亚提5月5日表示，霍尔木兹海峡已被关闭，除非“伊朗伊斯兰共和国的国家意志决定”，否则海峡不会重新开放。韦拉亚提在一份声明中表示，美国总统特朗普关于限制伊朗导弹能力的说法是没有根据的，伊朗与美国之间仍处于战争状态，并将继续开展“抵抗”。

▷▷ 商务部发布禁令，阻断美国对5家中国企业实施制裁

5月2日，商务部发布禁令，阻断美国以参与涉伊朗石油交易为由，对恒力石化（大连）炼化有限公司、山东寿光鲁清石化有限公司、山东金诚石化集团有限公司、河北鑫海化工集团有限公司、山东胜星化工有限公司等5家企业采取的列入“特别指定国民清单”（SDN清单）、实施冻结资产和禁止交易制裁措施。

▷▷ 美国防部与7家AI公司达成协议

近日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部联合印发《关于扩大科技创新和技术改造贷款投放进一步支持设备更新的通知》。《通知》坚持扩大内需战略基点，优化“两新”政策实施，创新科技金融服务，不断提升金融服务中小科技型企业、大规模设备更新的能力和质效。

▷▷ 上海4月二手房网签量创近10年同期新高

上海房产交易中心官网数据显示，4月，上海二手房（含商业）累计网签量达28742套。据安居客上海监测数据，这一交易量创下近10年来上海4月单月成交最高值，打破了2019年4月2.71万套的此前同期纪录。

▷▷ 阿联酋正式推出欧佩克（石油输出国组织）

阿拉伯石油输出国组织3日发布声明，确认阿联酋已正式退出该组织。