以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 存储芯片丨三星正式宣布2655万亿韩元的投资计划

据媒体报道，三星正式宣布投资计划，总额达2,655万亿韩元（约合11.68万亿元人民币），将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。此前韩国方面称，三星集团和SK海力士将宣布未来10年总额达2000万亿韩元（约合8.8万亿元人民币）的重大投资计划，重点布局半导体、AI算力数据中心与物理AI领域。

点评：国金证券表示，存储扩产与自主可控共振是当前核心主线。随着先进制程设备放量，国产半导体设备已进入收入与利润双升阶段，盈利模式从过去依赖产能利用率提升，逐步转向依赖价格改善和产品结构升级。

根据经传软件信息，相关个股主要有深科技（000021）、雅创电子（301099）。

2. AI应用丨月之暗面Kimi大模型估值提升

月之暗面Kimi上一轮200亿美元估值融资于近日完成交割，新一轮融资已经启动，投前估值涨至315亿美元。截至6月中旬，月之暗面ARR（年度经常性收入）突破3亿美元，这是继今年3月ARR突破1亿美元、5月突破2亿美元后，Kimi商业化进程的又一重要节点。

点评：华龙证券认为，美国对AI开放态度持收紧趋势，国产模型凭借较高性价比，有望受到国内更多的Token调用量倾斜。同时，出于AI安全考虑，国产芯片+国产模型的闭环有望加速形成，看好当前竞争局势下，国产AI的份额爬升窗口期拉长。

根据经传软件信息，相关个股主要有中科金财（002657）、天娱数科（002354）。

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「外围市场」

美股市场，三大指数集体收涨，纳指涨1.52%；道指涨0.26%，刷新了前一天收盘纪录；标普500指数涨0.79%。半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，闪迪涨超10%，阿斯麦涨超5%，超微电脑、戴尔科技涨超4%。大型科技股多数上涨，AMD涨超7%，SpaceX涨超4%，英伟达、苹果、特斯拉涨超2%，谷歌、微软涨超1%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.63%，热门中概股里，阿特斯太阳能收涨8.4%，世纪互联、日月光半导体涨6.9%。

港股市场，恒生科技指数涨1.8%，国企指数跌0.62%，恒生指数跌0.63%。半导体股、PCB概念股、光通讯概念股强势，黄金股、石油股、煤炭股低迷。上半年，恒生指数累跌10.73%，国企指数累跌15.21%，恒生科技指数18.92%。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

欧伦电气是一家围绕环境调节设备开展研发、设计、制造、销售和服务一体化业务的综合性企业，主营产品包括除湿机、移动空调、车载冰箱及空气源热泵四大系列。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新"小巨人"企业，建有省级企业技术研究院，作为第一起草单位牵头修订了《除湿机》国家标准。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘继续震荡反弹，指数逼近4100点关口，主力净买额继续流入，指数有望维持强势；平均股价大涨2.93%，个股涨多跌少，近200股涨停，市场人气回暖。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，大部分板块个股反弹，芯片半导体继续领涨，光通信、电子元器件等科技板块强势，有色、煤炭等板块走势较弱，市场成交量温和，总成交金额3.2万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场延续反弹的走势，人气持续回暖，涨停板家数大幅攀升，消息面，工业和信息化部等八部门印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》，意见提出，提升算力支撑水平，推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施一体规划、同步建设，关注算力等相关受益板块的机会。从盘面看，两市指数继续震荡走高，上半年已正式收官，科创50指数大涨64%，创业板指数大涨35.5%，深成指大涨19.8%，中证1000指数大涨16%，大盘微涨3%，从各大指数表现看，妥妥的指数牛市行情，尽管市场个股中位线是-15%，但光通信、电子布、PCB、芯片半导体等科技方向牛股一堆又一堆，翻倍个股不在少数，市场演绎结构性大牛市行情，做对科技方向，就是享受牛市盛宴，科技方向赚钱效应实在太强，进入下半年，这种科技风格仍可能还会延续下去。昨晚外围市场继续上涨，预计两市指数有望继续震荡向上反弹，继续把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注芯片半导体、半导体设备、材料，MLCC、电子元器件、光通信、玻璃基板等活跃板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 证监会召开财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会

6月30日，证监会召开资本市场财务造假综合惩防体系央地协同工作推进会。吴清指出，要认真落实党中央、国务院决策部署，全面认识加快构建综合惩防体系的全局意义，共同扛起打击和防范资本市场财务造假的政治责任，协力坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件。

▷▷ 海力士商讨半导体检测设备供应事宜

据报道，SK海力士正在与半导体设备厂商讨清州P&T7工厂所需的半导体检测设备供应事宜。各设备公司正在口头协调明年可交付的设备数量。设备行业预计，该工厂将订购约200台设备，其中包括HBM4测试仪。按每台15亿至20亿韩元的价格计算，总价最高可达4000亿韩元。

▷▷ 6月多款网游产品获批

6月30日，国家新闻出版署公布2026年6月份国产网络游戏审批信息，共163款游戏获批。

▷▷ 机构预计7月硅片减产

SMM调研显示，多家硅片龙头7月减产，西宁基地检修拖累产出，整体环比减产5%-6%。头部硅片企业库存高企，海外需求走弱、海运涨价阻碍出货。电池片排产小幅上调，行业总库存持续累积，月末集中去库进一步加大厂商压力，拖累硅片价格修复。

▷▷ 优必选正式发布超仿生人形机器人

优必选正式发布消费级人形机器人品牌“优世界”的超仿生人形机器人U1系列，分为Lite、Pro和Ultra三个版本。Lite版本售价11.98万元，Pro版售价16.98万元，Ultra售价99万元(男款)和88万元(女款)。据介绍，U1系列线上线下订单已超1.3万台，将于9月16日开始交付。

▷▷ “大空头”Burry做空特斯拉、英伟达和应用材料

《大空头》原型、知名对冲基金经理Michael Burry表示，他首次建立了对工业巨头卡特彼勒（Caterpillar）的空头仓位，同时还披露了针对特斯拉、英伟达和应用材料等公司的做空头寸。

▷▷ 伊朗拟重新对霍尔木兹海峡收费

据纽约时报，伊朗和阿曼拟向通过霍尔木兹海峡的船只收取费用。伊朗外交部称，伊朗近期没有与美国举行任何级别会谈的计划，本周三可能与卡塔尔会谈。以色列国防军发表声明说，以军6月30日在黎巴嫩南部采取军事行动。以总理表示，“战争永不结束”。