以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 核电丨四个核电项目获核准

7月31日召开的国务院常务会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，压实有关单位主体责任，加强全链条全领域安全监管，务必确保核电安全万无一失。

点评：机构指出，此次核电新项目的核准与建设是落实“十五五”规划纲要中“非化石能源十年倍增行动”的关键举措，也标志着我国核电建设逐渐步入大规模、批量化、常态化建设态势。

根据经传软件信息，相关个股主要有中洲特材（300963）、兰石重装（603169）。

2. AI编程丨AI编程工具成为Token消耗最集中的应用赛道

据媒体报道，AI编程工具成为新一代研发基础设施。从代码补全、AI IDE到智能Agent，AI编程工具已经成为开发者提高效率、企业优化研发流程的重要方向。随着国产大模型生态逐渐成熟，以及国内开发者对数据安全、本地部署、多模型适配和中文体验的需求提升，国产AI编程工具开始进入新一轮发展窗口。

点评：平安证券分析指出，2025年底至今，全球大模型进入高频迭代期，AICoding成为Token经济爆发的核心引擎。Coding Agent带动全球Token周调用量从年初6.4万亿跃升至年中44.6万亿，AI编程工具成为Token消耗最集中的应用赛道。

根据经传软件信息，相关个股主要有普元信息（688118）、天亿马（301178）。

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「外围市场」

美股市场，纳指涨1%，上周累涨1.59%，7月累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，上周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，上周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。苹果绩后跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊绩后涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，谷歌涨超6%，英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，重回全球“股王”位置。纳斯达克中国金龙指数收涨1.47%，上周走出“五连阳”行情。

港股市场，三大指数涨跌不一，恒生指数上涨0.1%，报25884.43点；恒生中国企业指数下跌0.38%，报8612.15点；恒生科技指数上涨0.53%，报4829.22点。受 AI、半导体及存储芯片板块强势带动，市场情绪有所回暖，但大型科网股出现分化明显，啤酒与银行股则集体回调。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

杰理科技是一家专注于系统级芯片（SoC）的集成电路设计企业，主要面向蓝牙音视频、智能穿戴、智能物联终端等领域，为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品。

今日1只新股上市。

聚仁新材是国内专业从事己内酯系列产品研发、生产与销售的服务型制造企业，建成国内首套万吨级己内酯系列产品连续化生产线，实现核心技术及生产装备的自主创新。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡反弹，主力净买额明显流入，关注反弹的延续性；平均股价反弹3.5%，板块个股普涨，百股涨停，资金人气有所回暖。

盘面回顾：两市指数震荡反弹，AI应用、软件、算力等板块走势较强，半导体冲高回落，银行等板块走势较弱，市场成交量小幅放大，总成交金额2.5万亿。  

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，上周五市场震荡反弹，板块个股普涨，周末重要消息面，①OpenAI宣布，下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价，亚马逊Q2财报超预期，股价大涨15%，利好AI应用端；②“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元，利好国产算力板块；③消息称长鑫LPDDR6接近研发验证尾声，有望今年下半年发布，另外，韩国7月出口额同比大幅增长69.6%。进口增长26.5%，留意芯片半导电反弹的延续性。从盘面看，大部分板块个股反弹，AI应用、国产算力表现最为强势，市场放量两千亿，反映有资金进场抄底。七月份双创指数以及平均股价都跌幅惨烈，相当一部分个股处于严重超跌区间，短线具备反弹的机会，艰难的七月已经过去，进入八月份，市场各大指数有望迎来修复性反弹，预计大盘短线有望逐渐震荡反弹，关注活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注AI应用、国产算力、半导体、大消费、机器人、医药等较为活跃的板块。

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「要闻精选」

▷▷ 国常会：要高质量建设新型电网

国务院总理李强主持召开国务院常务会议。会议听取新型电网、物流网建设情况汇报。会议指出，要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持，狠抓工程质量和安全生产，确保电网建设顺利推进。要加快推进物流网建设，增强枢纽节点、骨干通道功能，完善城乡末端配送体系，推动跨区域跨方式物流规则标准衔接，着力补短板、畅联通、提能级。

▷▷ 7月股票ETF资金流入刷新多项历史纪录

7月股票ETF资金流入刷新多项历史纪录。Wind数据显示，截至7月31日，全市场ETF月度净流入4940.12亿元，其中股票ETF净流入4778.36亿元，创单月新高，较此前峰值（2025年4月1835.07亿元）增160.39%。

▷▷ 第十二批国家组织药品集采31日在上海开标

据国家医保局，第十二批国家组织药品集采31日在上海开标，产生拟中选结果，65种药品采购成功，327家企业的521个产品获得拟中选资格。这是迄今为止规模最大的一批国家组织药品集采。

▷▷ 特朗普发文同意暂缓对伊朗的打击

美国总统特朗普在社交媒体发文称同意取消对伊朗的打击。特朗普称：“伊朗和其他中东国家刚刚要求我们暂缓任何攻击，因为双方已就协议的框架达成一致。这将包括霍尔木兹海峡的立即、完全和彻底开放，以及结束伊朗的核威胁。”特朗普表示，基于这一要求，“我同意取消攻击，但前提是能够迅速达成协议。以色列也与我共同致力于此。”

此外特朗普表示，霍尔木兹海峡已有协议，无核化也将达成协议。正在以谈判的形式与伊朗对话，美东时间周一下午开始。

▷▷ 两部门联合印发“十五五”公共机构节能降碳工作方案

国管局、国家发展改革委日前联合印发《“十五五”公共机构节能降碳工作方案》，从推进和实现公共机构碳达峰、促进资源节约集约利用、加快形成绿色生产生活方式三个方面对“十五五”时期公共机构节能降碳工作作出部署。

▷▷ “十五五”规划109项重大工程加快实施

国家发展改革委举行7月份新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人表示，当前，“十五五”规划109项重大工程加快实施。今年新开工了三峡水运新通道、广州新机场、福建上白石水利枢纽等一批重大工程项目，新藏铁路东西路段、四川都江堰灌区现代化改造等项目前期工作正在加快推进，争取尽早开工建设、形成实物工作量。

▷▷ 亚马逊完成对OpenAI总计500亿美元全额投资

当地时间7月31日，亚马逊在10-Q季报中披露，已完成对OpenAI总计500亿美元的全额投资。今年第一季度，亚马逊在OpenAI的C轮优先股中投资150亿美元，并承诺将追加购买350亿美元。第二季度，该公司投入承诺金额中的137亿美元用于购买OpenAI C轮优先股。