以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 电网设备丨新型电力系统建设“十五五”规划出台

国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》。规划提出，到2030年，初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，资源配置平台作用和服务功能充分发挥，非化石能源发电量占比达到50%，实现28亿千瓦以上新能源高水平消纳，建成可支撑超过1.1亿辆电动汽车出行的充电基础设施网络。

点评：机构指出，国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。在新型电力系统建设的推动下，特高压设备和配电网设备等制造商，有望迎来发展机遇。

根据经传软件信息，相关个股主要有山大电力（301609）、深南电A（000037）。

2. 机器人丨人形机器人正走向订单兑现的关键切换

据媒体报道，浙江人形机器人创新中心有限公司聚焦世界模型与具身智能的前沿探索，致力于研发能够真正落地、服务多场景的人形机器人产品。目前，浙江人形机器人创新中心有限公司的产品已在服装制造、物流搬运、汽车装配、商超零售等多个细分行业实现应用落地。

点评：随着特斯拉Optimus V3量产节点临近，以及国内人形机器人与具身智能实景实训专项行动的正式启动，人形机器人产业正从实验室概念加速迈向规模化商业落地。

根据经传软件信息，相关个股主要有景兴纸业（002067）、中大力德（002896）。

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「外围市场」

美股市场，三大指数集体收涨，道指涨1.32%，创收盘历史新高；纳指涨2.13%；标普500指数涨1.48%。美股七巨头指数上涨3.6%，谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二。亚马逊涨超4%再创新高，英伟达涨近3%，总市值再次站上5万亿美元上方。光通信、存储板块多数上涨，铠侠ADR涨约14%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%。纳斯达克金龙中国指数收涨0.75%，报6647.91点，实现6连涨。

港股市场，恒生科技指数涨0.96%，国企指数涨0.46%，恒生指数涨0.48%。电力股、机器人概念股、AI应用概念股强势，存储半导体股、有色金属股、石油股低迷。

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「新股一览」

今日无新股申购。

今日1只新股上市。

嘉立创是业内领先的电子产业基础设施综合服务提供商，以"助力全球硬件创新"为使命，通过自建的在线下单网站和自有生产仓储基地，为客户提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务。

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「经传策略」

软件信号：大盘小幅调整，成交量明显萎缩，指数仍有震荡；平均股价下跌0.66%，但个股涨多跌少，市场维持不错的结构性机会。

盘面回顾：两市指数小幅回调，科创板跌幅较大，商业航天、核聚变等板块走势较强，芯片半导体、电子布等板块走势较弱，市场成交量大幅萎缩，总成交金额跌破两万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，昨日市场指数小幅调整，成交量萎缩，消息面，国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%，初步建成安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，利好智能电网、储能等板块。从盘面看，尽管两市指数小幅回调，但四千个股票反弹，市场风格均衡化之后，很多板块都迎来了轮动反弹的机会，其中核电核能个股掀起涨停潮，由于市场量能明显萎缩，注意板块之间轮动反弹的节奏。预计大盘3800点附近适当震荡之后，仍有望继续反弹，把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注智能电网、电力、核电核能、机器人、AI应用等活跃板块的反弹机会。

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「要闻精选」

▷▷ 《集成电路布图设计保护条例》公布

国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。其中提到，规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。

▷▷ 特朗普：霍尔木兹海峡可能最迟明天重开

特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。特朗普称，霍尔木兹海峡可能最迟明天重开。

▷▷ 三星旗下晶圆代工业务：预计将实现100%产能利用率

三星电子旗下晶圆代工业务部门预计将在今年下半年内实现100%的产能利用率。目前，该业务的利用率估计在70%至80%之间，考虑到现有的订单积压和正在进行的合同谈判，公司内外普遍认为达成这一目标几乎是确定的事。

▷▷ TrendForce：预计第三季度PC DRAM固定交易价格将环比上涨15%至20%

市场研究公司TrendForce预测，由于供应短缺，第三季度PCDRAM的固定交易价格将比上一季度上涨15%至20%。该公司指出，随着云服务提供商(CSP)对服务器内存的需求增加，内存制造商计划明年减少PCDRAM的供应。

▷▷ 中钢协：下阶段严格落实钢铁出口许可证管理制度

中钢协披露，2026上半年钢材出口量减价稳，钢坯出口大增，海外对华钢铁贸易立案达12起。受欧盟新规、地缘冲突影响，下半年出口形势严峻。行业将落实出口许可管理，优化产品结构，深耕新兴市场，积极化解贸易壁垒，实现出口提质升级。

▷▷ 谷歌TPU需求增长，2028年上看1500万颗

Google传出有意扩大其张量处理器(TPU)订单动能，预计2028年TPU需求数量上看1500万颗，超越英伟达当前全年订单规模1300万颗，显示Google对TPU服务器建置力道强劲。

▷▷ 长鑫存储据报计划在北京建设第二座芯片工厂

路透援引知情人士称，长鑫存储正考虑在北京建设第二座存储芯片工厂，并正与一家由当地政府支持的技术制造中心进行融资谈判。在全球人工智能基础设施支出推动芯片短缺的背景下，长鑫存储此举旨在提高产量。目前，该公司正在全力推进大规模扩张。

▷▷ 我国成功发射天链二号06星

7月23日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将天链二号06星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。该卫星主要用于为飞船、空间站等载人航天器提供数据中继和测控服务，为中、低轨道资源卫星提供数据中继和测控服务，为航天器发射提供测控支持。