以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 液冷 丨液冷成为AI算力时代刚需底座

近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。

点评：开源证券表示，液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期。从海外来看，英伟达Rubin平台实现全液冷落地，验证液冷已成为高端智算中心的确定性主流方案。根据TrendForce数据，预计液冷在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，2026年达40%。

根据经传软件信息，相关个股主要有思泉新材（301489）、中石科技（300684）。

2. 商业航天丨互联网低轨24组卫星成功发射

8月16日12时10分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨24组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。长十二火箭进场仅仅两天半就成功发射，创下了我国商业航天发射速度的突破性提升，快速响应能力显著增强。

点评：湘财证券认为，SpaceX业绩证实了卫星互联网的商业可行性，这对全球产业链具有强映射效应。国内当前处于组网先行、应用滞后阶段，后续政策催化与终端放量将成为价值重心向下游迁移的关键变量。

根据经传软件信息，相关个股主要有信维通信（300136）、通宇通讯（002792）。

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「外围市场」

美股市场，道指跌0.2%，本周跌0.56%；标普500指数跌0.17%，本周涨0.36%；纳指跌0.28%，本周涨0.14%。大型科技股涨跌不一，存储板块走强，闪迪涨超7%，本周累涨35.38%，希捷科技涨超5%；光通信股走高，应用光电涨超15%。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收涨0.61%。

港股市场，恒生科技指数跌1.77%，恒生指数、国企指数分别下跌1.1%及1.02%，且录得4连跌行情。盘面上，大金融股(保险、中资券商股、内银股)全天表现弱势；前期热门的生物医药类股全线下跌；另一方面，铜业股、黄金股等有色金属股活跃，飞鹤等乳制品股普涨。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

华大海天主营数码纸基新材料、水性墨材料和食品包装材料及其他三类产品，核心产品性能达到业内领先水平，主持起草数码热升华转印纸和装饰纸水性印刷墨的行业标准，高克重数码纸基新材料市场占有率超30%，装饰纸水性印刷墨2024年国内市场占有率排名第一。

今日无新股上市。

恒兴股份是一家主要从事紫外光（UV）固化涂料和PUR热熔胶的研发、生产和销售的高新技术企业，是国家级专精特新小巨人企业。公司UV涂料主要用于PVC地板、木器和PVC封边条的涂装，PUR热熔胶主要用于PVC地板粘接，已与多家知名下游客户建立了长期稳定的合作关系。

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「经传策略」

软件信号：大盘窄幅波动，成交量萎缩，指数仍有震荡；平均股价反弹0.97%，个股跌多涨少，市场以结构性反弹为主。

盘面回顾：市场指数小幅反弹，板块个股走势分化，光通信、稀土永磁板块走势较强，电力、券商等板块走势较弱，成交量明显萎缩，总成交金额2.1万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，上周五两市指数窄幅波动，以小幅反弹报收，周末重要消息面，①广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布，以中国银行广州分行为例，针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，利好算力板块；②英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光交换机全面量产，为AI工厂提供下一代Scale-Out网络基础设施，关注收益板块个股的机会；③据最新消息，全球AI巨头Anthropic第二季度营收已超过115亿美元，同比增长1361%，更为关键的是，该季度公司调整后营业利润已由负转正，标志着其商业化进程迈入新阶段，关注AI应用方向的机会。从盘面看，市场表现的是结构性轮动反弹，光通信、光纤等板块走势相对较强，成交量明显萎缩，反映投资者心态仍较为谨慎，市场量能忽高忽低，所以指数基本处于上下两难、箱体震荡的区间，预计大盘指数短线仍会反复震荡整理，耐心等待变盘的时机，把握活跃方向的反弹机会。

核心策略：关注光通信、光纤、算力、稀土永磁、芯片半导体、电子元器件等较活跃板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 央行公布最新金融数据：M2同比增长7.7%

中国人民银行公布2026年7月金融数据。2026年前七个月社会融资规模增量累计为22.25万亿元，比上年同期少1.74万亿元。7月末，广义货币（M2）余额355.51万亿元，同比增长7.7%。前七个月人民币存款增加17.79万亿元；前七个月人民币贷款增加10.38万亿元。

▷▷ 发改委：健全固废回收利用体系

国家发改委环资司司长王善成表示，到2030年建立健全“新三样”固废回收利用全链条闭环管理体系，严格实施新能源车“带电池报废”，严厉打击违法违规回收拆解行为。

▷▷ 广东推出首个“Token贷”

广东省首个词元经济专项金融产品“Token贷”在广州海珠区发布。针对海珠算力中小微企业针对性研发专属融资产品——算力Token贷，按合同/Token消耗额度核定额度，可提供信用、应收账款质押、订单融资为主的担保方式，亦可组合保证、抵押等组合担保，进一步扩大额度。新公司亦可在原经营企业提供连续经营佐证材料、或提供担保的情况下按订单申请融资。

▷▷ 暑期档电影总票房突破100亿元

截至8月16日下午17:00，2026年暑期档电影总票房（含预售）已突破100亿元，单日票房连续37天破亿元。《功夫女足》、《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》、《欢迎来龙餐馆》、《给阿嬷的情书》暂列暑期档票房前5。

▷▷ 英伟达大幅下调融资协议担保金额

知情人士透露，英伟达与OpenAI正接近达成一项融资协议，以在俄亥俄州建设一个大型数据中心园区。但双方已重新调整了交易结构，英伟达最初将只为这一数百亿美元规模扩建计划的一半提供担保，而非全额。修订后的计划将英伟达的财务担保金额从2500亿美元降至不到1200亿美元。

▷▷ 伊朗：已与阿曼就霍尔木兹海峡通行方案达成协议

伊朗外交部发言人巴加埃当地时间8月15日表示，尽管美国从中阻挠，伊朗和阿曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。

▷▷ 英伟达宣布CPO交换机全面量产

8月14日，英伟达宣布Spectrum-X Ethernet Photonics已进入全面量产阶段，为面向AI工厂的下一代大规模扩展网络基础设施提供支持。Spectrum-X Ethernet Photonics专为吉瓦级AI工厂网络需求设计，实现激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、平均故障间隔时间（MTBI）提升10倍。

▷▷ SK海力士崔泰源：明年将迎最严重“存储荒”

韩国SK集团会长崔泰源日前在接受媒体媒体专访时发出预警，明年大概率会是存储芯片供应缺口最大的一年。

▷▷ 贵州茅台上半年净利润同比下降1.95%

贵州茅台2026年上半年实现营业收入907.03亿元，同比增长1.47%；归属于上市公司股东的净利润445.17亿元，同比下降1.95%。公司Q2净利润172.74亿，环比下降36%。截至二季度末，中央汇金、证金公司均退出贵州茅台十大股东名单。

▷▷ DeepSeek V4 Pro正式版+Harness上线国家超算互联网

据媒体报道，国家超算互联网宣布上线 DeepSeek V4 Pro 正式版，以及智能体框架 DeepSeek Harness，并依托全国首个十万卡级超智融合算力资源池，为科研院所、科创企业及开发者提供大模型全生命周期算力支撑。

▷▷ 小摩：超强厄尔尼诺即将来袭，明年或爆发全球粮食危机

日前，摩根大通警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。该行分析师将驱动因素归结为“五个W”：战争（War）、天气（Weather）、仓储（Warehousing）、水（Water）和浪费（Waste）。