以下资讯消息来源于财联社

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「机会早知道」

1. 词元丨北京市词元经济发展方案公布

《北京市加快词元经济发展的行动方案（2026—2028年）》日前正式发布。方案提出，制定北京市词元工厂分级评价标准，覆盖模型适配数量、词元吞吐速度、首字延迟、缓存命中率、电能利用效率（PUE）等核心技术指标，优化土地资源、能耗指标、通信网络等要素保障

点评：国新证券认为，人工智能产业已迈入以词元为核心的新阶段。词元作为大模型最小信息单元和AI服务核心标尺，重构了AI产业的商业逻辑与价值分配。当前词元经济已从概念阶段全面进入业务落地与业绩兑现期。

根据经传软件信息，相关个股主要有网宿科技（300017）、铜牛信息（300895）。

2. 光通信丨迈威尔携手格芯扩产SiGe晶圆

Marvell（迈威尔）宣布扩大与GlobalFoundries（格芯）的合作关系。此次扩大后的协议建立在双方现有量产合作的基础上。根据此次合作，格芯和迈威尔将共同扩大前者位于美国佛蒙特州伯灵顿晶圆厂的硅锗（SiGe）晶圆产能，以满足下一代光互连日益增长的需求。

点评：国盛证券研报认为，AI全面提振光需求，光互连已站在AI产业链的核心，在当前高端光芯片供给紧缺环境下，持续看好具备产能调配与交付响应优势的公司。

根据经传软件信息，相关个股主要有剑桥科技（603083）、中际旭创（300308）。

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「外围市场」

美股市场，纳指涨0.39%，上周累涨0.72%；标普500指数涨0.17%，上周累跌0.08%；道指跌0.18%，上 周累跌1.69%，周线三连跌。大型科技股涨跌不一，英伟达涨1.34%，亚马逊涨1%，谷歌涨0.64%，微软跌0.8%，Meta跌2.4%。费城半导体指数尾盘快速拉升，收涨2.78%。存储概念股普涨，闪迪大涨约11%，Coherent涨超7%。加密货币概念大涨，Strategy涨超16%，Coinbase涨超11%。纳斯达克中国金龙指数涨0.76%。

港股市场，恒生科技指数涨2.2%，恒生指数、国企指数分别上涨0.6%和0.61%。盘面上，半导体与AI概念股成为最强主线，内房股、脑机接口概念股、手机产业链股纷纷上涨。另一方面，煤炭股持续承压，石油股随油价回落而走弱；内银股普遍弱势。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

宇特光电是光连接领域国家级专精特新“小巨人”企业，专注于光连接产品的研发设计、精密制造与销售，为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商及光电子器件企业提供高性能光连接整体解决方案，核心产品应用于数据中心与光纤接入两大领域

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘震荡反弹、修复3900点关口，主力净买额大幅流入，指数有望继续强势；平均股价反弹2.38%且出现B点，个股全线普涨，市场情绪明显回暖。

盘面回顾：两市指数震荡放量反弹，大部分板块个股反弹，芯片半导体、光通信、次新板块走势较强，电子布、煤炭板块走势较弱，市场成交量明显放大，总成交金额重回两万亿之上。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）指出，上周五两市指数强劲反弹，双创再次大涨点燃了做多的人气，周末重要消息面，①美国总统特朗普表示，不会限制AI发展，将组建一支“人工智能部队”，利好AI、算力方向；②央视财经报道称，MLCC（多层陶瓷电容器）“一小时一个价”！，价格最高涨十倍，国内部分厂商订单排到2027年，利好MLCC板块；③Omdia发布报告，2026年第二季度全球半导体营收突破4250亿美元，再创历史新高，该市场环比增幅达到创纪录的31.4%，利好芯片半导体板块。从盘面看，科技再次活跃，点燃了投资者的做多激情，市场成交量重回两万亿之上，平均股价出现了久违的B点，只有科技方向才具备这种号召力，另外，次新股的大幅拉升也刺激了市场赚钱效应的回归，有赚钱效应就能放量，资金就会“战斗”，双创代表的是科技成长板块，是进攻的弹性，双创持续的走强，就会不断刺激资金坚决做多。预计两市指数有望继续震荡向上反弹，双创是核心，短线值得重视。

核心策略：关注芯片半导体、光通信、光纤、AI、算力、MLCC、PCB等核心科技成长板块的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 中美将举行经贸磋商

商务部新闻发言人就中美经贸磋商有关问题答记者问表示，经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于9月19日—23日率团赴美国与美方举行经贸磋商。双方将以两国元首重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展磋商。

▷▷ 十部门：培育壮大房车消费市场

国办转发文化和旅游部等十部门《关于促进房车消费的若干措施》的通知，引导有条件的地区整合文化和旅游资源，打造一批特色房车旅游线路。

▷▷ AI安全商业化落地趋势明确

据报道，亚马逊表示，人工智能模型只有在经过严格测试后才能发布。在多家顶尖AI实验室因安全漏洞呼吁放缓开发速度后，该公司也就AI发展速度问题加入讨论。

▷▷ 国常会：深入实施积极应对人口老龄化国家战略

李强近日主持召开国务院常务会议，会议指出，要全面客观认识人口老龄化带来的影响，深入实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业全面发展进步。会议还指出，要依靠科技创新提升医疗康复护理水平，开发更多智能康复技术和设备。

▷▷ 工信部召开道路机动车辆检验检测机构开展座谈

工业和信息化部装备工业一司8月4日组织道路机动车辆检验检测机构开展座谈，会议要求，加强对产品“激进式”创新设计风险隐患甄别和测试验证，加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估。

▷▷ 新修订的《住房公积金管理条例》正式实施

新修订的《住房公积金管理条例》将于9月20日正式实施。新修订的《条例》拓宽了住房公积金提取和使用范围，提取情形从6种增加到9种。其中，老百姓日常生活中装修住房、支付物业费都可以提取使用。将进一步发挥住房公积金作用，支持租房、购房、修房和养房，让住房公积金服务全生命周期住房消费。

▷▷ 卡塔尔：正推动美伊恢复谈判

卡塔尔外交部发言人马吉德·安萨里20日表示，卡塔尔正与美国和伊朗保持沟通，推动美伊恢复谈判。他说，多名美国政府官员表示，美方希望达成协议并结束冲突。

▷▷ 文化和旅游部发布《文化产业发展“十五五”规划》

文化和旅游部发布《文化产业发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，力争到2030年文化产业规模、整体实力和综合效益实现跃升，文化产业体系更加健全，产业创新能力明显增强，优质产品供给更加丰富，文化市场更加繁荣。