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「要闻精选」

▷▷ 高层在北京市调研专精特新企业

中共中央政治局常委、国务院总理李强9月21日在北京市调研专精特新企业发展情况。他强调，要进一步坚定信心、保持定力，支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。

▷▷ 德国正考虑禁用华为和中兴制造的设备？中方回应

中国外交部发言人毛宁9月21日主持例行记者会。有外媒记者提问：据悉，德国正考虑禁用华为和中兴公司制造的某些设备，并从2026年开始将它们排除在德国的核心5G网络之外。外交部对此有何回应？毛宁：我们一贯反对任何国家将经贸科技问题政治化，我们认为各国都应当为各国的企业提供一个公平、非歧视、透明的营商环境。

▷▷ 证监会主席易会满会见英国伦敦金融城市长梁佑思

证监会：中国证监会主席易会满在京会见了到访的英国伦敦金融城市长梁佑思（NicholasLyons）。双方就中英两国宏观经济形势及金融市场发展和改革、中英资本市场合作等议题交流了看法。

▷▷ 商务部称有关企业已经获得稼、锗出口许可证

商务部新闻发言人何亚东9月21日在商务部例行新闻发布会上表示，陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，已批准了符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。

▷▷ 加、印外交危机升级

印度和加拿大的外交危机持续升级。当地时间21日，加方决定暂时“调整”在印度的工作人员，随后，印度宣布暂停针对加拿大公民的签证服务，等待进一步通知。

▷▷ 欧洲《芯片法案》生效

9月21日，欧洲《芯片法案》正式生效。在该法案框架下，欧盟计划在成员国和委员会之间建立协调机制，监测芯片供应，预估需求，并在必要时启动应急机制。

▷▷ 华为展示多项AI大模型

华为云在华为全联接大会2023上发布盘古汽车大模型和盘古医学大模型，并宣布和展示了盘古数字人大模型和盘古气象大模型的重磅升级。

▷▷ 21日多只通信行业ETF涨幅居前

21日，多只通信行业ETF涨幅居前，嘉实国证通信ETF涨0.62%；多只港股市场ETF跌幅居前，华夏恒生生物科技ETF跌2.67%。

▷▷ 智能网联汽车上路通行将尽快试点

9月21日，2023世界智能网联汽车大会在北京开幕。工业和信息化部表示，将尽快启动智能网联汽车准入和上路通行试点，加快推进城市级“车路云一体化”示范应用，形成一批国内外市场主体共同参与的特色示范项目；推动车路协同基础设施建设，建立多级架构的云控基础平台，构建汽车、能源、智慧城市等融合互动的产业生态。

▷▷ 余承东担任华为车BU董事长

9月21日，中国证券报记者从知情人士获悉，华为已经发文，靳玉志接任华为车BU CEO，余承东担任华为车BU董事长。华为车BU即华为智能汽车解决方案BU，系华为于2019年5月成立的事业群。此外，余承东为华为常务董事、华为终端业务CEO。

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「外围市场」

美股方面，三大指数全线收跌，道指跌1.08%，标普500指数跌1.64%，纳指跌1.82%。亚马逊跌4.41%，特斯拉跌2.62%。中概股方面，个股普跌，新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.14%，小鹏汽车跌2.84%，理想汽车跌0.8%。

港股方面，股三大指数集体收跌，恒生指数跌1.29%，恒生科技指数跌1.85%，国企指数跌1.33%。盘面上，核心科技股普遍下跌，美团、快手、阿里巴巴、腾讯控股跌超2%，百度集团、网易跌超1%；汽车股跌幅明显，小鹏汽车跌近7%，蔚来逆势上涨1.01%；内房股部分上涨，中国恒大上涨10%；苹果概念纷纷走低，丘钛科技跌超5%；黄金股普遍回调。

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「新股一览」

今日1只新股申购：

中集环科是全球罐式集装箱行业龙头，公司目前已发展成为全球制造规模最大、品种系列最为齐全的罐式集装箱供应商，2022年全球市场份额超过50%，连续多年排名世界第一。公司2020-2022年分别实现营业收入28.37亿元/41.51亿元/55.39亿元；实现归母净利润2.51亿元/3.10亿元/7.08亿元。最新报告期，2023H1公司实现营业收入25.63亿元，同比下降4.64%；实现归母净利润3.58亿元，同比增长10.42%。2023年1-9月，公司归属于公司母公司股东的净利润预计为4.73亿元至5.05亿元，较上年同期下降9.71%至15.36%。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号： 大盘弱势震荡调整，跌破智能辅助线，主力净买额小幅流出，捕捞季节仍然较弱，震荡难免；平均股价下跌0.83%，个股跌多涨少，短线上攻低迷，机会仍需耐心等待。

板块机会： 国务院总理李强在北京市调研专精特新企业发展情况，他强调，要进一步坚定信心、保持定力，支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用，关注创新科技方向的机会。

盘面回顾： 昨日两市指数继续弱势震荡调整，大部分板块表现弱势，仅有华为产业链等少数板块上涨，近四千只股票下跌，市场成交量仍然低迷，总成交金额仅有五千多亿，北向资金净流出43亿。

经传资深投顾陈灼基（A1120620030004）认为， 昨日市场继续弱势调整，深成指跌破万点关口，近四千只股票下跌，市场信心尽失，个股连续三天普跌，情绪已是冰点中的冰点，越是这种时候，拐点越容易到来，保持耐心，静待情绪转折点的出现。考虑到外围表现，预计市场短线仍有下探压力，但今日是周五，期待周末利好的预期有望刺激抄底资金进场，保持关注，留意市场成交量能否放大。

核心策略： 关注华为产业链、减肥药、算力等较为活跃方向的机会。

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「机会早知道」

1. 零售丨中秋+国庆假期+亚运会 “超级黄金周”接力暑期出行热度

美团、大众点评9月21日发布数据显示，截至9月20日，平台上旅游消费订单（含酒店民宿、景点门票、交通等）较2019年翻倍增长，餐饮堂食订座量则增长112%。根据携程数据统计，“十一黄金周”出游需求热度一路上扬，有望延续暑期出行热度，截至9月6日，国内旅游产品预订量同比去年增长近5倍。此外，第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在浙江杭州正式举办，正值中秋、国庆假期期间，居民出行、消费意愿强烈。

点评：首创证券指出，根据国家统计局发布的8月社零数据，除汽车以外消费品零售额3.38 万亿元（+5.1%），暑期旺季社零增速改善，可选消费化妆品、金银珠宝景气度回升，8 月限额以上服装 /化妆品 /珠宝 /通讯器材零售额同比+4.5% /+9.7% /+7.2% /+8.5%，看好国庆中秋双节长假、亚运会、双十一、双十二等对四季度零售消费的进一步催化。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有杭州解百（600814）、徐家汇（002561）。

2. 制冷剂丨“超级温室气体”将受到配额限制

9 月21 日，生态环境部发布了关于公开征求《2024 年度氢氟碳化物配额总量设定与分配实施方案（征求意见稿）》意见的通知，其中，对2024 年HCFCs 生产和使用基线值65%的部分暂不全部分配、不同品种配额调整申请时任一品种 HFCs 的配额调增量不得超过该生产单位根据本方案核定的该品种配额量的10%等细则加以明确。

点评：中信证券指出，今年三季度以来，由于受到萤石、氢氟酸、甲烷氯化物等成本支撑，以及部分牌号需求增加多重的影响，主流三代剂牌号价格逐步提升。根据卓创资讯，截至9 月21 日，R32/R125/R134a 市场价格分别为1.46、2.48、2.50 万元/吨，较二季度末分别+8%、+16%、25%。2024 年开始实施配额管理后，供需格局有望优化，有利于企业盈利修复和行业健康运行。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有巨化股份（600160）、三美股份（603379）。

3. 石油化工丨俄罗斯临时限制汽油和柴油出口

当地时间9月21日，俄罗斯政府宣布对汽油和柴油出口实施临时限制，以稳定国内市场。业内人士预测，俄罗斯国内燃料短缺的情况要到10月份才会好转，届时许多炼油厂将结束停工检修，并重新投产，同时季节性需求预计会下降。消息传出后，国际油价应声上行，纽约原油期货重上90美元/桶大关。

点评：东海证券认为，尽管美联储加息背景下影响全球石油需求，但考虑到全球上游历史资本开支不足、技术进步对于开采效率的边际影响下降、油井老化等因素，预计油价将在中高位80美元/桶-100美元/桶区间震荡，均价中枢有所提升。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有准油股份（002207）、中国海油（600938）。