宏观新闻
1、习近平主持召开二十届中央国家安全委员会第一次会议强调,加快推进国家安全体系和能力现代化,以新安全格局保障新发展格局。
2、国务委员兼外长秦刚昨日在北京会见特斯拉首席执行官马斯克。秦刚表示,中国将继续坚定不移推进高水平对外开放,致力于为包括特斯拉公司在内的各国企业打造更好的市场化、法治化、国际化营商环境。马斯克表示,特斯拉公司反对“脱钩断链”,愿继续拓展在华业务,共享中国发展机遇。
3、国务院关税税则委员会发布关于对美加征关税商品第十一次排除延期清单,自2023年6月1日至2023年12月31日,对附件所列商品,继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
4、国务院办公厅发布关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见,意见指出,各级医保行政部门要加强医疗保障基金使用常态化监管。
行业新闻
1、北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025年)》。其中提出,推动国产人工智能芯片实现突破。积极引导大模型研发企业应用国产人工智能芯片,加快提升人工智能算力供给的国产化率。
2、5月30日,北京市政府办公厅正式发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》。其中提出,系统构建大模型等通用人工智能技术体系;加快北京人工智能公共算力中心、北京数字经济算力中心等项目建设,形成规模化先进算力供给能力。
3、国家市场监管总局无条件批准微软公司收购动视暴雪股权案。
4、昨日中关村论坛上,通用视觉大模型SegGPT、新一代人造太阳、硅基光电子集成芯片与多功能系统等一批重大科技成果发布。
5、国家发改委公告,国内成品油零售限价年内第四次上调,本次国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。加50升汽油多花4元左右。
6、必和必拓宣布同微软达成合作,将利用AI和机器学习提高全球最大铜矿——智利埃斯康迪达铜矿的铜回收率。
7、受“五一”假期新房促销和市场信心不足双重影响,5月广州市二手住宅市场温度下降,成交量环比4月有所下跌,但同比仍有近两成的增长。
8、中国信息通信研究院联合产业各方共同编制“纸鸢”开放人工智能模型许可证,旨在为共同打造具有变革意义的大模型开源项目奠定坚实基础。
公司新闻
1、聆达股份公告,拟约91.5亿元投建年产20GW高效光伏电池片产业基地项目。
2、胜宏科技发布异动公告,已为多家北美大客户提供PCB,已推出多款AI服务器相关产品。
3、华能水电公告,拟西藏地区投建水电站,项目总投资583.81亿元。
4、剑桥科技公告,康令科技拟减持不超过0.96%股份。
5、首都在线在互动平台表示,率先建立大规模、高覆盖的GPU算力资源池。
6、新智认知发布股票交易风险提示公告,不涉及市场近期传闻脑机接口业务。
7、傲农生物公告,实控人及其一致行动人拟减持不超10.09%股份。
8、一博科技披露股票交易异常波动的公告,公司未直接向英伟达公司供货。
9、杭州热电发布异动公告,目前股价与公司基本面严重偏离。
10、金百泽发布异动,公司暂未涉及CPO产品,且未向英伟达供货。
环球市场
1、美国众议院议长麦卡锡表示,有信心在众议院规则委员会获得足够的共和党议员的支持,以通过债务上限法案。美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.32%,标普500指数平收,道指跌0.15%。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超4%,奈飞涨超3%,英伟达涨约3%,亚马逊、苹果涨超1%。欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌0.26%。
2、国际原油期货结算价跌超4%。 WTI7月合约跌4.42%,布伦特原油7月合约跌4.43%。
3、COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.7%,报1958美元/盎司。
投资机会参考
1、大模型全面赋能这个领域,英伟达布局已久
近期,小马智行官微宣布获颁首个且唯一一个深圳市级“智能网联汽车无人测试”许可,正式在深圳核心城区开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试。
英伟达在自动驾驶领域布局已久,拥有从算法到底层软件中间件再到芯片的全栈解决方案。中信证券表示,自动驾驶芯片作为智驾系统的底层基石,正伴随汽车智能化趋势的加速迎来行业爆发期。长期来看,自动驾驶芯片将是全产业链格局最为稳固、集中度最高的环节。
A股上市公司中,芯原股份(688521)图形处理器IP(GPU)已经在汽车上获得了广泛的应用,多家全球知名的汽车OEM厂商都采用了芯原的GPU用于车载信息娱乐系统或是仪表盘。诚迈科技(300598)获NVIDIA授权,作为其生态系统软件合作伙伴,为相关企业提供基于NVIDIADRIVEOrin及Xavier等系统级芯片产品的量产级别ISP(图像信号处理)服务。
2、英伟达推出AI超级计算机,内存扩大500倍
NVIDIA创始人黄仁勋在COMPUTEX2023现场发布了“巨型GPU“GH200芯片,并表示谷歌云、Meta和微软会率先体验。
此次发布最重磅的产品为超级计算机DGXGH200,其集成了英伟达最先进的加速计算和网络技术。黄仁勋在演讲中宣布,生成式AI引擎NVIDIADGXGH200现已投入量产。华西证券认为,AI服务器带来存力硬件需求上行,预计全球数据生成、储存、处理量将呈等比级数增长。
A股上市公司中,佰维存储(688525)已推出针对服务器/数据中心应用的系统启动盘SS321系列产品,以及RD1001服务器内存条;江波龙(301308)发布了企业级DDR4内存条(RDIMM)AQUILA产品系列,容量为16/32GB,主频速率包括2933MT/s,3200MT/s,目前已逐步实现规模化量产。
3、“一带一路”重点领域成果显著,机构指出新一轮行情或有更大空间
“一带一路”倡议提出10年来,已经成为深受欢迎的全球公共产品和国际合作平台。截至目前,倡议已经吸引了全球超过四分之三的国家参与,为共建国家创造了42万个工作岗位,帮助越来越多的国家加快经济发展。
过去10年我国与151个国家、32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件,与沿线国家进出口年均增长8.6%,双向投资不断迈上新台阶。天风证券研报指出,“一带一路”新一轮行情或有更大空间和更好持续性,人民币国际化进程及疫后出海企业订单蕴含更大弹性或为此轮行情更突出的逻辑。
A股上市公司中,铁建重工(688425)参加了中东地区很多国家重点项目,如阿联酋联邦二期铁路建设项目、沙特阿拉伯NEOM未来城TheLine线性城市建设项目等。时代电气(688187)产品批量出口到了美国、澳大利亚、南非、阿根廷、土耳其等20多个国家和地区。
4、这一算力底座相关产品需求不断强化,各大厂商陆续投入研发
上海市发展改革委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。其中提出,充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用,支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设。
上海是我国数字经济发展的“排头兵”,具有良好算力基础。截至2022年末,上海正在运行的互联网数据中心有122个,机架总数超过18万个。上海是我国数字经济发展的“排头兵”,具有良好算力基础。截至2022年末,上海正在运行的互联网数据中心有122个,机架总数超过18万个。
A股上市公司中,中科曙光(603019)于2019年起布局AI算力服务,将遍布全国的海量异构计算资源链接,形成一体化算力服务网络,曙光AI服务器市场份额位居前列。首都在线(300846)与燧原科技正式签署AIGC生态共创计划合作协议,上海燧原科技是国内第一家同时拥有高性能云端训练和云端推理产品的创业公司。
