摘要

央行:看好经济增长前景,长期国债收益率总体会运行在合理区间内;

国家发改委:今年专项债券需求约5.9万亿元;

国家医保局:全国胰岛素接续采购中选价格稳中有降;

多城推住房“以旧换新”,交易堵点仍有待疏通;

飞猪五一出境游商品预订量同比增长约100%;

三大因素“施压”,黄金价格大幅回调;

美股三大指数集体上涨,纳指、标普涨超1%。

隔夜外盘

美股三大指数全线上涨,道指涨0.69%,标普涨1.20%,纳指涨1.59%;大型科技股普涨,英伟达涨超3%,Meta涨逾2%;热门中概股普涨,纳斯达克中国金龙指数涨1.96%。

主题机会

1、Meta向第三方开放操作系统 XR产业发展有望加速

据报道,Meta公司最新表示,将首次向包括微软在内的竞争对手设备制造商开放其Quest头显操作系统,以扩大该公司在新兴虚拟现实(VR)和混合现实(MR)行业的影响力。

过去,Meta的Quest操作系统采用类似苹果的封闭模式,但如今,公司决定将其转变为更开放的Android模式,以鼓励其他硬件制造商利用Meta的平台,共同开发XR设备。

2023年以来,主要厂商多款新品相继面世,包括Meta的Quest3、苹果MR等,新品发布有望提升市场对于XR产品的认可及接受度,促进XR产品供应链的成熟和应用场景的普及,从目前的影音游戏场景为主到教育、医疗、社交、文旅、工业等应用场景并重,全方位培育用户消费习惯,带动行业需求的稳步增长。随着苹果等巨头进入XR行业及AIGC技术引导内容产业发展提速,XR业务未来前景可期。

2、脑机接口创新论坛将召开科技巨头争相布局

据报道,从脑机接口产业联盟获悉,在2024中关村论坛上,由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。

论坛将聚焦脑机接口最新进展,以推动产业蓬勃发展为目标,从植入式和非植入式两条路径,围绕临床试验、行业应用,探索脑机接口的无限可能,分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。同时,将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。

马斯克表示,未来五年的计划是让人类不必使用语言,直接通过大脑进行交流。在未来能借助脑机接口将人们的意识上传到一个云空间,最终实现人类的“意识永生”。

不仅是马斯克的公司,华为、谷歌、Meta等海内外巨头都在这一领域有所布局。脑机接口本质上是一种交互方式,其有望成为下一代人机交互技术。

据权威机构报告显示,2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模在700亿到2000亿美元之间。

3、英伟达GB200芯片有望9月量产 PCB产业链迎机遇

据集微网消息,电子代工大厂广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200是英伟达推出的下一代GPU产品,有望成为高端GPU产品线的主要推动力量。

目前全球各地持续训练大语言模型,对AI服务器及芯片的需求持续增长。广达预计,今年AI服务器营收占比将从去年的20%跃升至超过50%。

广发证券认为,相比传统服务器,AI服务器般增配GPU模组。HDI技术能够进一步缩小PCB上的布线空间和元件间距,提高服务器的集成度和性能。国产厂商竞争优势明显。相关公司有胜宏科技、沪电股份等。

热点聚焦

1、央行:看好经济增长前景长期国债收益率总体会运行在合理区间内

近段时间以来,长期国债收益率持续下行,其中30年期国债收益率降至2.5%以下。中国人民银行有关部门负责人近日在接受媒体采访时表示,长期国债收益率主要反映长期经济增长和通胀的预期,但同时也会受到供求关系等其他因素的扰动。当前我国经济长期向好的基本面没有改变,央行对经济增长前景是长期看好的。

2、国家发改委:今年专项债券需求约5.9万亿元

国家发展和改革委员会4月23日消息显示,近日,国家发改委联合财政部完成2024年地方政府专项债券项目的筛选工作,共筛选通过专项债券项目约3.8万个、2024年专项债券需求5.9万亿元左右,为今年专项债券发行使用打下坚实项目基础。其中,国家发改委对项目投向领域、前期工作等进行审核把关,财政部对项目融资收益平衡等进行审核把关。

3、多城推住房“以旧换新” 交易堵点仍有待疏通

家电“以旧换新”或许很多人都参与过,那住房的“以旧换新”呢?据中指研究院监测数据,2023年以来已有超30城表态支持“以旧换新”。从模式上而言,主要通过国企直接收购、中介合作“换新购”、发放补贴等形式完成。不过,也有购房者表达了自己的担忧,一些交易堵点仍有待疏通。

4、国家医保局:全国胰岛素接续采购中选价格稳中有降

据国家医保局,近期,国家医保局组织全国各省份开展胰岛素集采协议期满后接续采购,4月23日在上海开标。此次接续采购全国共有35000多家医疗机构参加,填报胰岛素需求量超过2.4亿支,涵盖临床常用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企业积极参与,所有投标企业均有全部或部分产品中选。共13家企业的53个产品参与此次接续采购,49个产品获得中选资格,中选率92%,中选价格稳中有降,在首轮集采降价基础上又降低了3.8个百分点。

5、国家发改委、央行共同召开社会信用体系建设部际联席会议

据国家发展改革委微信公众号消息,4月19日,国家发展改革委、中国人民银行共同召开社会信用体系建设部际联席会议。会议强调,要采取务实举措推动社会信用体系建设再上台阶,重点做好六方面工作。一是要加快推进信用立法。尽快推动出台《社会信用建设法》,提升社会信用体系建设法治化水平。二是强化社会信用体系建设统筹规划,开展中国特色社会信用体系主要内涵和总体框架研究谋划,明确下一阶段建设的目标任务。三是强化信用信息共享应用。加快推动地方融资信用服务平台整合,统筹发挥好全国信用信息共享平台和金融信用信息基础数据库功能,做好部门间信用信息共建共享共用,提升中小微企业融资便利水平。四是健全信用修复制度。六是拓展守信激励应用。

6、中国煤炭运销协会:国内钢材价格现企稳走势或将震荡回升

中国煤炭运销协会分析称,3月份,宏观政策预期对钢材市场形成一定支撑,但钢材库存维持高位,下游用户采购订单偏少,企业产品市场竞争加剧,钢材市场呈现震荡偏弱运行态势。进入4月份,在经历前期煤钢焦价格相继大幅调整后,钢铁上下游产业链秩序趋于稳定,在国内利好政策强化、终端需求逐步释放、钢材社会库存连续下降等积极因素的影响下,钢材市场信心率先恢复,国内钢材价格出现企稳走势。预计钢材市场短期企稳后或将处于震荡回升态势。

7、飞猪五一出境游商品预订量同比增长约100%

4月23日,飞猪发布《2024五一假期出游风向标》显示,今年“五一”假期国内游多项服务预订热度继续大幅超越2019年同期,跟团游预订量同比去年(下同)翻了1倍,租车增长5倍以上。出境游迎来预订高峰,相关服务预订量在去年快速反弹的基础上,创下接近100%的强劲增长。截至目前,国际酒店、机票、租车等预订量均已远超去年五一全程。日本、泰国等最热门,奥地利、土耳其、西班牙等更远的目的地商品预订量也快速增长。

8、三大因素“施压” 黄金价格大幅回调

继周一创出近两年最大跌幅后,昨日国际金价延续下跌走势,盘中跌破2300美元关口。国内期货市场上,前期一路走高的黄金期货也急速降温,令众多投资者措手不及。截至4月23日下午收盘,沪金期货主力合约AU2406收报544.84元/克,较前一日结算价下跌20元/克,跌幅达3.54%。市场做多热情有所回落,当日减仓1.33万手至14.97万手。中信期货研究所宏观与商品策略组负责人张文认为,近期金价下跌有三大原因:一是地缘风险减弱;二是前期流动性宽松转紧;三是多头获利了结,情绪过热出现平复。

公司新闻

1、电光科技:拟设立合资公司以建立智算中心、数据中心

电光科技(002730)4月23日晚间公告,公司与浙江云谷云计算有限公司签署合资协议,拟出资设立浙江电光云科技有限公司(简称“合资公司”)。合资公司注册资本5000万元,其中公司认缴3250万元,持股比例65%。通过该项投资,新公司拟建立智算中心、数据中心,更好地向市场提供大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习、服务器托管及网络接入等方面的服务;助力公司煤矿智能化系统业务的推广,服务煤矿云计算,数字化建设。

2、国芯科技:汽车电子智能加速度传感器芯片新产品内测成功

国芯科技(688262)4月23日晚间公告,公司与莱斯能特(苏州)科技有限公司(简称“莱斯能特”)合作研发的新一代汽车电子智能加速度传感器芯片产品“CMA2100B”近日在公司内部测试中获得成功。公司与莱斯能特合作研发的CMA2100B芯片产品是用于汽车电子领域的智能加速度传感器专用芯片,芯片资源和配置跟国内多家一线汽车厂商做了充分沟通,可以满足这些厂商在汽车加速度传感器领域的应用需求,可实现对国外产品如博世SMA750系列以及NXP FXLS9xxx0系列相应产品的替代。此次测试目前是公司内部测试成功,尚未完成第三方机构检测测试,相关工作已经在开展进行中。

3、通化东宝:多个规格产品拟中选全国药品集采(胰岛素专项接续)

通化东宝(600867)4月23日晚间公告,公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织的全国药品集中采购(胰岛素专项接续)的申报工作。公司人胰岛素注射液、精蛋白人胰岛素注射液、精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)、精蛋白人胰岛素混合注射液(40R)、精蛋白人胰岛素混合注射液(50R)、甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素30注射液、门冬胰岛素50注射液多个规格产品拟中选此次集中采购。上述拟中选产品2023年度合计销售额25.58亿元,占公司2023年度营业收入的83.19%。

4、甘李药业:多个产品拟中标全国药品集采(胰岛素专项接续)

甘李药业(603087)4月23日晚间公告,公司参加了国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室组织开展的全国药品集中采购(胰岛素专项接续)的投标工作。根据拟中选结果公示文件,公司参与申报的精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)、赖脯胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)及门冬胰岛素30注射液等品种在胰岛素接续采购中均获得拟中选资格,所有参加组别均有拟中选A类品种。公司拟中标的6个产品及相关品规2022年度合计销售额为13.69亿元,占比79.96%;2023年前三季度合计销售额为15.82亿元,占比82.99%。

5、天齐锂业:预计一季度净利润亏损36亿元—43亿元

天齐锂业(002466)4月23日晚间公告,预计第一季度净亏损36亿元—43亿元,去年同期净利润48.75亿元。受锂产品市场波动的影响,公司锂产品销售价格较上年同期大幅下降,锂产品毛利大幅下降;公司重要的联营公司SQM一季度业绩预计将同比大幅下降,因此公司在报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅下降。

6、捷佳伟创:预计一季度净利润同比增长55%—75%

捷佳伟创(300724)4月23日晚间披露业绩预告,预计2024年一季度净利润5.21亿元—5.89亿元,同比增长55%—75%。报告期内,公司在各技术路线的订单持续转化为收入。此外,公司规模效应以及成本管控效果持续体现,带来收入和利润增长。

7、天孚通信:一季度净利润2.79亿元同比增长202.68%

天孚通信(300394)4月23日晚间披露一季报,公司2024年第一季度实现营业收入7.32亿元,同比增长154.95%;净利润2.79亿元,同比增长202.68%。公司营业收入增加,主要是AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其是高速率产品需求增长较快,带来公司收入同比增长。

8、江铃汽车:一季度净利润4.82亿元同比增长163.95%

江铃汽车(000550)4月23日晚间披露一季报,公司2024年第一季度实现营业收入79.75亿元,同比增长5.96%;净利润4.82亿元,同比增长163.95%,主要是由于少数股东损益变动带来的归属于上市公司股东净利润增加。

9、银泰黄金:一季度净利润5.03亿元同比增长69.73%

银泰黄金(000975)4月23日晚间披露一季报,2024年第一季度实现营业收入27.73亿元,同比增长26.52%;净利润5.03亿元,同比增长69.73%。

10、中炬高新:一季度净利润2.39亿元同比增长59.7%

中炬高新(600872)4月23日晚间披露一季报,2024年第一季度实现营业收入14.85亿元,同比增长8.64%;净利润2.39亿元,同比增长59.7%。

11、金山办公:一季度净利润3.67亿元同比增长37.31%

金山办公(688111)4月23日晚间披露一季报,2024年第一季度实现营业收入12.25亿元,同比增长16.54%;净利润3.67亿元,同比增长37.31%,主要系营业收入增长及加强费用管控带来的利润上涨所致。

12、中国电信:一季度净利润85.97亿元同比增长7.7%

中国电信(601728)4月23日晚间披露一季报,2024年第一季度实现营业收入1344.95亿元,同比增长3.7%;净利润85.97亿元,同比增长7.7%。

13、中国中免:一季度净利润23.06亿元同比增长0.25%

中国中免(601888)4月23日晚间披露一季报,2024年第一季度实现营业收入188.07亿元,同比下降9.45%;净利润23.06亿元,同比增长0.25%;基本每股收益1.11元。

责编:陈丽湘

校对:彭其华