今天分享的话题是最近如火如荼的AI人工智能，这还得从一家人工智能芯片企业英伟达说起，这是一家国际企业，主营做GPU高性能芯片和高性能显卡的，这也是目前AI服务器需求量激增带动的芯片需求。

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公司的定位就是人工智能计算领域的领导者。这样标语似曾相识，我们的国产新能源之光比亚迪，就是做新能源车的领导者。

8月24日英伟达公布的2024第二财报季业绩显示，截至2023年7月30日公司第二季度收入135.1亿美元，同比增长101%，比上一季度增长88%，高于分析师预期110.4亿美元；归属净利润实现61.88亿美元，同比增长8.43倍；摊薄每股收益为2.48美元，同比上年同期增长854%，环比上一季度增长202%。

英伟达的创始人兼首席执行官Jensen Huang（黄仁勋）表示：“一个新的计算时代已经开始。全球公司正在从通用型向加速计算和生成型人工智能过渡。”

一方面英伟达的芯片和股价也是水涨船高，2013 年至 2023 年这十年，英伟达的市值翻了 115 倍，是美国股市回报率最高的公司。

这是一个新的时代到来，未来就是算力和模型的比拼，各大国际企业微软、亚马逊、Facebook、苹果纷纷入局AI领域，抢占赛道机会。

从人工智能产业链上看，目前基础层方面需求激增，AI芯片和服务需求量大，这也是人工智能的基础设施搭建，也是大厂们大举投入的方向。

一个产业的发展规模，也是先从基础设施投入开始，AI服务器，芯片等搭建运算中心。逐渐完善的算力模型，比如有名的chatgpt引爆了人工智能的应用使用场景，但是人工智能远不止点本事，接下来还有更加广阔的使用场景需求和新的人工智能应用。算力就是给各种应用提供底层的运算能力，像目前主流的辅助驾驶、机器人、云计算等尖端技术领域，都离不开算力。

从目前整个行业的发展来，人工智能虽然起步早，但是缺乏杀手级应用和场景，所以近年来才迎来快速发展和广为人知。

不知道大家对人工智能的印象，或者初次接触人工智能是通过什么了解的。一个有名的就是阿尔法围棋比赛。

2016年3月，阿尔法围棋与围棋世界冠军、职业九段棋手李世石进行围棋人机大战，以4比1的总比分获胜；2016年末2017年初，该程序在中国棋类网站上以“大师”（Master）为注册账号与中日韩数十位围棋高手进行快棋对决，连续60局无一败绩；2017年5月，在中国乌镇围棋峰会上，它与排名世界第一的世界围棋冠军柯洁对战，以3比0的总比分获胜。围棋界公认阿尔法围棋的棋力已经超过人类职业围棋顶尖水平。

其实从底层逻辑上看，人工智能通过搜集大量的数据构建模型，用机器训练分析，这无疑是对手看清了你的底牌，这样的结局注定是败下

而且人工智能的目前的优势就是应对单一场景或对手的时候，它分析发挥的优势就非常明显，利用数据算法上的优势，很好的完成任务。但是面对复杂场景，多线并发，多个对手的时候，这时候优势就不是非常明显了，因为应对的反馈就不能是简单的正反馈就能解决问题。

目前各大厂也在发力研发机器学习，训练大模型，这个方向发展下去，才是人工智能最终要实现的东西。

国内近年的政策东数西算也是体现算力的需求和调度重要性。

近日，《算力基础设施高质量发展行动计划》印发，算力整体布局持续优化，全国上下已形成积极推动算力产业快速健康发展的局面。工信部数据显示，截至2023年6月底，全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架，算力总规模达到197百亿亿次/秒，算力总规模近5年年均增速近30%，存力总规模超过1080EB。

与基础设施建设相同步，算力融合应用加速涌现。根据中国信息通信研究院(以下简称中国信通院)的测算，2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

这个简单的投产比，可以看出算力对拉动产业和经济的增长有明显的作用。

目前还是存在较大的算力缺口。大模型产业井喷式发展也带来算力紧缺、能耗激增等问题。目前国内已有100多个大模型公开发布，这加剧了智能算力紧张的局面。

从算力芯片走势图上看，经历过一波高潮起伏之后，目前国内也经历芯片出口管制措施，接下来国产算力芯片也将会崛起，没有抓住AI芯片第一波炒作风口的投资者，国产芯片替代或许是不过的机会，毕竟价格已经调整到相对合理的区间，配置仓位持股也相对安全，有不错的盈利空间机会。

一方面算力芯片紧缺，各大厂商加速堆砌硬件设备保证自己有充足的算力资源。另外一方面主流的资源配置方式，就是提供算力租赁服务，这类型企业主要以提供租赁方式提供算力，也可以把自身冗余的算力租赁出去，让算力资源更加合理的配置和产生经济效益，这也是云计算发展的模式。

算力已经成为各大厂竞技的赛道资源，算力的增长也会带动周边配置的需求，存储、光芯片和光通信的技术的发展和需求。

人工智能海量的数据，需要更大存储容量和高效读取的需求，也要求更快的传输效率，以及更快的算力和更低的能耗需求，这是接下来发展的方向，而不是简单的资源堆砌，技术的更新迭代速度也会加速整个人工智能产业发展和升级，GPU芯片算力增长的摩尔定律。

人工智能赛道和国产芯片替代对国内整个产业升级起到重要作用，把握这次发展的良机，可以更好的摆脱国外的技术管制印象，任重而道远。