中信证券：目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果

中信证券指出，自9月24日和26日重大政策发布以来，A股获得较大体量资金流入。当前分析师预期总体稳定，结构上有所转好，国庆节前全市场2024年一致预期净利润总额周度环比变化率为-0.1%，降幅大幅收窄，地产行业全年一致预期净利润显著改善。复盘2008年以来四轮重大政策对底部拐点的催化过程，目前市场仍处于由情绪主导的反弹第一阶段，反转风格表现大幅领先，但中长期仍需关注具体的政策落实的方向以及效果，建议关注基础设施建设、房地产发展新模式、扩大内需等政策重点支持领域相关行业，此外如商贸零售、纺织服装、轻工制造等前期跌幅较高，但在本轮反弹中涨幅较少的行业也值得关注。

中信证券：数据要素政策密集落地，产业上下游协同发展

中信证券指出，10月8日，国家发改委等部门印发《国家数据标准体系建设指南》，明确到2026年基本建成国家数据标准体系等内容，为数据要素产业提供了清晰的发展路径。当前，数据要素产业政策密集发布，各省市快速建设相关基础平台，为后续数据运营流转奠定良好基础。看好行业在政策引导支持下的发展前景，数据产业链上下游有望协同发展。

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点评：

目前该板块趋势没有很大的问题，只不过捕捞季节收出了死叉，但现在大家看好后市的情绪依然没有消散，再加上有政策的刺激，能有效减缓它下降的步伐，可耐心等待趋势彻底走坏再离场也不迟。

东吴证券：券商巨头合并预案落地 板块行情有望得到进一步催化

东吴证券指出，国泰君安、海通证券公告披露了两家券商的合并预案。本次吸收合并采取国泰君安换股吸收合并海通证券的方式，在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国资公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。两家券商拟于10月10日提前复牌。资本市场支持政策批量落地，券商巨头合并提供催化，坚定全面看好非银板块。政策转向带动市场交投活跃是当前非银板块投资主线，市场交投活跃能否延续是持续性关键。本次国泰君安与海通证券交易预案出台背景下，两家券商复牌后具备较大的补涨空间（国泰君安与海通证券停牌期间，SW非银金融/SW证券II指数区间涨跌幅分别为50%/42%），板块行情有望得到进一步催化。

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点评：

经过前期的大涨现在很多板块都高高在上如履薄冰，随时都有下跌的可能，而到这个时候就越要找有政策、有业绩、有消息刺激的板块，他们有这些保护能起到“护城河”的作用，相比没有这些保护的板块会更扛跌一些，而券商板块因为有券商巨头合并预案落地，可能会对该板块有一定的催化作用，可以继续关注。