- 市场总览 -

（图片来源：经传多赢软件）

市场迎来难得的阳线修复行情，全天呈现震荡上行态势，最终以红盘报收。量能有所释放，较前一交易日放量1400亿，全天成交总量维持在1.87万亿附近。从资金动向来看，全天活跃资金的进攻主线明确围绕科技板块展开，其中CPO、存储芯片两大分支表现尤为突出。值得注意的是，尽管活跃资金仍处于科技板块内部轮动节奏中，但与昨日相比，资金对CPO、存储芯片的聚焦度持续延续，这一现象直接体现出科技板块核心分支已具备一定的行情持续性，打破了此前短期轮动过快的局面。结合当前市场特征，后续运行节奏大概率将呈现两种可能性，具体分析如下：​

第一种可能性：泛科技轮动主导，行情级别受限​

若市场情绪以温和上升为主，活跃资金将维持在科技板块内部的轮动--除CPO、存储芯片外，机器人等科技相关分支或轮流承接资金关注。但这种情况下，市场缺乏明确的核心主线方向，仅能依托泛科技板块的相对强势支撑盘面。从行情潜力来看，由于资金分散度较高、缺乏集中发力点，上升级别将受到明显限制，且科技板块内部的轮动持续性可能呈现递减趋势，需警惕短期获利回吐压力。​

第二种可能性：主线分支确立，行情确定性提升​

若市场情绪进一步升温，资金能在科技领域内部筛选出具备强赚钱效应的核心分支（如 CPO、存储芯片中具备业绩兑现能力或技术突破逻辑的方向），并形成明确的主线行情，则当前市场的上升级别与确定性将显著提升。核心逻辑在于，前期市场已经历一周时间的较大级别调整，风险得到充分释放，一旦主线板块形成共识性上涨，不仅能吸引场外资金持续入场，还能通过主线的带动效应激活全市场人气，行情的延续性与空间也将更具想象空间。

- 板块异动总览 -

算力硬件权重股今日再度掀起强势反攻浪潮。板块内龙头表现尤为亮眼，中际旭创、新易盛、工业富联三大核心标的涨幅均突破9%，强势领涨板块；胜宏科技、立讯精密等细分领域龙头亦紧随其后，涨幅超6%，整体呈现出龙头带板块、多点齐发力的活跃格局。​

与此同时，此前调整多日的半导体板块同步迎来反弹行情。闻泰科技凭借强劲动能斩获涨停，成为板块反弹的领头羊；寒武纪、兆易创新等具备技术壁垒的个股同样表现不俗，涨幅位居板块前列，推动半导体板块整体人气回升。不过需理性看待的是，上述科技权重股在前期调整过程中，已累积了规模不小的套牢盘。当前板块整理时间尚未充分，若后续缺乏连续性增量资金的持续介入，短期内想要一举消化套牢盘压力仍存在较大难度，反弹行情的延续性仍需进一步观察验证。​

与权重板块的谨慎态势形成对比的是，短线题材炒作方向持续保持高活跃度。随着大有能源成功晋级6连板，不仅打破近期市场连板高度瓶颈，更显著提振了短线资金的做多信心。从市场数据来看，当前涨逾9%的个股数量已连续两个交易日突破百只，连板股数量也同步攀升至12只，短线交易热度持续升温。​

具体题材方向上，深地经济、湖北本地股等新兴概念脱颖而出，成为当前市场资金聚焦的新热点。结合当前市场环境判断，随着短线情绪的持续回暖，具备政策催化或事件驱动逻辑的新题材、新概念，后续仍有望受到活跃资金的重点追捧，短线题材炒作热度或进一步延续。

- 掘金龙虎榜 -

龙虎榜观察：成都系买入山河智能、理工光科、石化油服，卖出郑州煤炭；流沙河买入中信重工（3日），卖出百川能源（3日）。

（图片来源：经传多赢软件）

聚焦板块龙虎：

成都系：深地经济（山河智能买入5911万、中信重工 <3日> 买入1629万）：该概念聚焦地下资源开发（如深部矿产、地热等），成都系+流沙河同时布局，说明资金对深地概念的认可度较高，属于新兴题材的主动进攻。国企改革（理工光科买入3081万）：国企改革是长期主题，游资介入偏题材性博弈，需关注是否有政策催化或个股重组预期。油气设备服务（石化油服买入2555万）：叠加能源安全逻辑，属于传统周期板块的事件驱动（如国际油价波动、国内勘探政策）。煤炭（郑州煤电卖出1625万）：游资撤离说明对煤炭短期行情偏谨慎，或因板块缺乏新催化剂、资金分流所致。流沙河：跟进深地经济（中信重工），卖出天然气（百川能源 <3日>）。深地经济与成都系联动，强化了该板块的资金共识；卖出天然气则反映对该板块短期获利了结的态度，或因板块轮动节奏变化。宁波桑田路：对CPO（汇绿生态 <3日>）操作（买入3659万、卖出3806万）。CPO是AI算力链的分支，桑田路的日内买卖体现对该题材短线博弈的特点，既认可板块活跃度，又偏向快进快出的套利策略。

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