市场震荡拉升，创业板指走势较强，北证50指数盘中涨超4%。沪深两市半日成交额1.98万亿，较上个交易日缩量976亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3400只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.98%。

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从板块来看，算力硬件方向集体走强，其中光纤概念表现活跃，杭电股份2连板，通鼎互联涨停。CPO概念走高，炬光科技20cm涨停，东山精密、仕佳光子、汇绿生态、光迅科技均创历史新高。PCB概念爆发，电子布、CCL方向领涨，聚杰微纤、东材科技涨停，创历史新高，山东玻纤、宝鼎科技、协和电子涨停。下跌方面，工业气体概念震荡走弱，水发燃气跌停，蜀道装备、华特气体、广钢气体、金宏气体纷纷下挫。锂矿概念集体调整，大中矿业跌超8%。

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算力租赁概念延续强势 东阳光2连板创历史新高

今日上午算力租赁概念延续强势，东阳光2连板，股价创历史新高，中嘉博创、润建股份涨停，合力泰、航锦科技、直真科技等跟涨。

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消息面上，5月5日，东阳光发布公告，公司控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司与头部企业A公司正式签署《算力服务采购框架合同》，合同预计总金额达160亿元—190亿元（含税），合同期限为合同约定的订单验收通过后60个月。

从软件信号看，国产芯片板块近期流动资金持续翻红，主力净买额红肥绿瘦。从炒作逻辑看，东阳光百亿级算力服务订单落地，验证了AI算力服务需求的真实性与持续性，带动市场对云计算板块的预期。从K线走势看，板块处于高位震荡阶段，接近前期高点；内部个股涨跌各半，涨停家数居市场第一位。后续可关注核心标的回踩均线的低吸机会，同时需控制仓位，警惕高位波动风险。

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光纤概念集体高开 通鼎互联一字涨停

今日上午光纤概念集体高开，通鼎互联一字涨停，特发信息高开8%，杭电股份、长飞光纤、亨通光电、长盈通等涨幅靠前。

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消息面上，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。

从软件信号看，光纤板块流动资金红绿相间，主力净买额红肥绿瘦，主力控盘呈现高控盘。从炒作逻辑看，英伟达与康宁建立长期合作，验证了AI算力时代对高速光连接的需求；同时AI算力通信需求持续升级，高速光模块、光纤作为核心基础设施，行业景气度持续向上。从K线走势看，板块处于上升趋势中，今日价涨量增创阶段新高，板块内个股普涨，板块赚钱效应扩散。后续可关注两类个股：一是5日主力资金排序靠前、处于低位且流动资金持续翻红的标的；二是处于相对高位，但筹码控盘程度持续递增的个股。