经传多赢

经传头条丨传奇美股再度疯狂,连续两日暴涨;美国加征中国商品关税,电动车提升至100%?

- 01 -

「机会早知道」

1. 游戏丨腾讯游戏年夜将至,游戏驿站隔夜疯狂

5月14日晚间,腾讯发布2024年第一季度财报。财报显示,公司当季实现营业收入1595.01亿元,同比增长6%,毛利838.7亿元,同比增长23%,净利润(Non-IFRS)502.65亿元,同比增长54%,超出市场预期。财报显示腾讯的数款头部游戏总流水实现增长。另外腾讯一年一度的发布会“游戏之夜”将于5月19日晚开启,数十款新作将在会上发布。

另外隔夜,美股游戏概念再度活跃,曾经成为散户抱团击溃华尔街空头的传奇妖股游戏驿站收涨74%,盘后再度大涨超双位数。

点评:德邦证券认为,AI深度赋能游戏领域,实现明显降本增效。同时今年随着游戏版号获批数量趋于稳定,行业基本面逐步修复,看好结构增长和出海市场等机会,ARVR 和AIGC 赛道成长预期非常明显。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有紫天科技(300280)、宝通科技(300031)。

2. 锡丨锡产品需求增长价格上行

百川盈孚数据显示,5月14日,国内金属锡多品种价格上涨。其中废锡、锡精矿、锡锭、锡焊条价格分别较13日上涨3.79%、3.63%、3.45%、3.38%,报价分别为每吨14.4万元、25.68万元、26.98万元、18.34万元。

点评:德邦证券认为,终端需求方面,当前电子行业景气度有所提升,带动锡需求提升。同时光伏行业增长明显,带动光伏焊带需求。根据往年库存变动情况,国内锡锭库存往往从3月开始进入去库阶段,当前的库存下行或逐步发展为锡锭库存拐点。

根据经传软件信息显示,相关个股主要有华锡有色(3600301)、锡业股份(000960)。

- 02 -

「外围市场」

美股方面,道指涨0.32%,纳指涨0.75%,标普涨0.48%。大型科技股集体走高,微软涨0.69%,苹果涨0.62%,英伟达涨1.06%,谷歌涨0.71%,亚马逊涨0.27%,Meta涨0.82%,特斯拉涨3.29%。散户抱团股继续暴涨,游戏驿站收涨60.1%,AMC院线涨31.98%,盘后分别一度再涨两位数。热门中概股涨跌不一,纳斯达克中国金龙指数跌0.21%

港股方面,恒生指数跌0.22%,国企指数跌0.3%,恒生科技指数张0.57%。盘面上,以大金融为代表的高息概念股集体回调拖累大市疲弱,内险股、内银股、中资券商股、石油股、煤炭股等权重纷纷走低,濠赌股、建材水泥股、光伏股、家电股、高铁基建股、内房股齐跌。教育股全线上涨,职业教育股方向领涨,连续下跌的汽车股迎反弹,生物科技股、电力股、黄金股、手游股表现活跃。

- 03 -

「新股一览」

今日无新股申购。

今日无新股上市。

- 04 -

「经传策略」

软件信号: 大盘指数继续窄幅震荡,成交量明显下滑,捕捞季节红柱缩短,短线仍有震荡;平均股价反弹0.65%,个股涨多跌少,市场维持结构性机会。

盘面回顾: 昨日大盘在3150点附近窄幅波动,大部分板块个股反弹,游戏、传媒、消费电子领涨,锂电池等板块走势较弱,个股涨停家数回升,但两市成交量下滑,总成交金额八千多亿。

经传多赢投研资深投顾陈灼基(A1120620030004)认为,昨日市场窄幅波动整理,两市成交量明显萎缩,指数波澜不惊,近几日指数的波动越来越少,主要是由于市场缺乏持续的增量资金,导致大部分时间都是存量资金博弈为主,万亿之上往往没过几天又瞬间降低到八千亿附近,所以各大板块持续轮动,板块大涨一两天之后就缺乏资金继续追捧,板块内部个股也大幅分化,所以短线资金操作难度加大,短线赚钱效应不持续,然后各方资金操作就“缩手缩脚”,因此市场成交量就大幅下滑。目前看市场的这种“一步三回头”走势可能逐渐成为常态,指数攻破重要关口之后,然后休整几天再出发,需要逐渐适应这种市场节奏,策略上可布局良好赛道、优质公司,然后多点耐心,结合软件指标信号进行操作即可。由于缺量,预计大盘指数短期仍会在3150点附近反复震荡整理,把握活跃方向的机会。

核心策略: 关注合成生物、涨价品种、电力、中特估、传媒等活跃板块的机会。

- 05 -

「要闻精选」

▷▷ 美国将对中国商品加征关税!商务部坚决反对

美国宣称,新措施将影响价值180亿美元来自中国的商品,包括钢铁和铝材、半导体、电池、关键矿物、太阳能电池和起重机等。其中,针对中国电动汽车的关税将从目前的25%提升至100%。

东吴证券分析,这次加征关税的操作,税率不低,但征税规模不大,存在重视沟通、有的放矢、踩准热点特点。其中,钢铝受关税的影响可能相对大些。“新三样”中主要受关税影响的产品为锂离子蓄电池,但太阳能电池、电动载人汽车出口受到的影响或可忽略不计。

▷▷ 美国4月核心PPI超预期

美国4月PPI同比2.2%,预期2.2%,前值2.1%,为2023年4月以来的最大涨幅;美国4月PPI环比0.5%,预期0.3%,3月数值下调为-0.1%。

美国4月核心PPI同比2.4%,预期2.3%,前值2.4%;美国4月核心PPI环比0.5%,预期0.2%,前值0.2%。

由于PPI数据超预期回升,通胀回落的预期降温。另外今晚美国将公布与通胀联系更加紧密、在今年一季度数次引发金融市场异动的CPI数据,也会成为年内是否降息的重要判断依据。

▷▷ 美联储:降息需要等待更多证据表明通胀收到抑制

美联储主席鲍威尔表示,美联储需要保持耐心,等待更多证据表明高利率正在抑制通胀,需要在更长时间内保持利率在高位。

他表示:“美国一季度通胀方面缺乏进一步进展。这告诉我们,需要保持耐心,让限制性政策发挥作用。”

▷▷ 谷歌发布会:密集发布AI新产品

从北京时间5月15日凌晨1点开始,谷歌召开了长达两个小时的年度I/O开发者大会Keynote演讲。据发布会最后的官方统计,整场Keynote的演讲稿里总共提了120次AI。会中展示了谷歌的多项AI最新成果:

AI搜索引擎:本周将向美国用户推出具有AI Overviews功能的新搜索引擎。

AI大模型:推出Gemini 1.5 Pro大模型,今年晚些时候将会进一步扩大至200万Tokens,且能同步处理多模态信息。

多模态:推出Gemini 1.5 Flash大模型;今年夏季将扩展 Gemini 的多模态功能,包括增加用语音实时交互功能Live,晚些时候还将上线实时视频交互。发布视频生成模型Veo、文生图工具Imagen 3。

AI手机系统:安卓15已融入谷歌Gemini大模型升级后能力,Android 15 Beta 2将在当地时间5月15日正式推出。

AI助手:展示“未来的人工智能助手”,名为“Astra”的项目。

AI芯片:发布第六代TPU芯片Trillium,较上一代芯片的算力表现翻4.7倍,云用户从今年下半年开始可以用上新芯片。

▷▷ 桥水一季度增持科技股

桥水一季度加仓谷歌、英伟达、苹果、Meta、亚马逊,减仓拼多多、可口可乐、好市多、麦当劳。第一大持仓iShares Core标普 500ETF,在披露资产占比5.6%。

▷▷ 腾讯Q1营收、净利润均超市场预期

腾讯Q1营收1595.01亿元,同比增长6%,环比增长3%,市场预期1588.1亿元;调整后净利润502.65亿元,同比增长54%,环比增长18%,市场预估430亿元。

腾讯Q1回购了148亿港元,日均8.24亿元,腾讯再次强调了年内超千亿的回购计划,后面要加大力度买才能实现,同时表示要提升股息,并且加大对Ai技术的投入。

▷▷ 三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线

三星和SK海力士预计,由于AI相关芯片需求不断增长,今年DRAM和HBM价格将保持坚挺。为了满足需求,他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄,2025年也几乎售罄。三星的HBM产品也已售罄。

▷▷ 国联证券拟购买民生证券100%股份 股票今日复牌

国联证券今日复牌,拟通过发行A股股份的方式购买民生证券100%股份,并募集不超过20亿元的配套资金,用于发展民生证券业务。目前,标的公司的审计、评估工作尚未完成,标的资产评估结果及交易作价尚未确定。

▷▷ OpenAI:GPT store现在对所有人免费开放

OpenAI首席技术官Mira Murati表示,OpenAI正在向ChatGPT的免费用户提供其以前仅限订阅的一些功能,其中包括浏览其GPT store和使用聊天机器人的功能。

▷▷ 全国统一电力市场顶层设计来了

昨日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,自2024年7月1日起施行,这是18余年来中国首次对该规则进行修订。相比2005年的原文件,最显著的变化是电力市场交易类型中新增了“容量交易”。这意味着全国统一电力市场的顶层设计确认将进行容量市场等建设,为新型储能和发电企业提供一定成本回收空间。

▷▷ 深圳楼市放大招

从深圳市规划和自然资源局获悉,2024版《深圳市建筑设计规则》将于近日正式发布,修订内容包括备受市民关注的:减少住宅公摊面积,有效提高得房率,住宅和宿舍实行150米限高等。

风险提示:本文观点由经传多赢整理编辑,以上内容仅供参考和学习使用,不作为买卖依据,投资者应当根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。市场有风险,投资需谨慎!

免责声明:以上内容(包括但不限于图片、文章、音视频等)及操作仅供参考,我司为正规投资咨询经营机构,不指导买卖,不保证收益,投资者应独立决策并自担风险。

股票代码 股票名称 诊股
    • 江淮汽车
      诊断评分: 91.33
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 潍柴动力
      诊断评分: 97.00
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。
    • 保利发展
      诊断评分: 94.67
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 中国平安
      诊断评分: 98.00
      短线操作机会,注意快进快出。
    • 长安汽车
      诊断评分: 95.67
      短期内注意主力资金出逃,建议低仓少操作。