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「机会早知道」
1. 消费电子丨全球智能手机销量加速增长
据研究机构Counterpoint Research,初步数据显示,2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%,创下三年来最高的同比增长率。这也是市场连续第三个季度的增长。由于CMF(颜色-材料-饰面)、高像素摄像头和5G等多项功能越来越多地进入低价位段区间,将进一步推动消费者的购买需求,该机构对未来几个季度保持乐观。
点评:国元证券认为,A股科技公司偏消费属性,随着库存逐步回归合理水平,有望带动行业在第三季度迎来复苏周期,整体估值具有重塑动力。苹果AI带动用户换机需求和硬件升级,对苹果产业链构成利好。
根据经传软件信息显示,相关个股主要有蓝思科技(300433)、信维通信(300136)。
2. 节能装备丨煤电低碳化改造建设方案发布
国家发展改革委、国家能源局近日印发的《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》提出,到2025年,首批煤电低碳化改造建设项目全部开工,转化应用一批煤电低碳发电技术,平均碳排放水平降低20%左右,将显著低于现役先进煤电机组碳排放水平。到2027年,煤电低碳发电技术路线进一步拓宽,平均碳排放水平降低50%左右,接近天然气发电机组碳排放水平。
点评:机构认为,方案提出强化政策支撑保障,对纳入国家煤电低碳化改造建设项目清单的项目,在统筹综合运营成本、实际降碳效果和各类市场收益的基础上,探索建立由政府、企业、用户三方共担的分摊机制,给予阶段性支持政策,有望大幅加快煤电机组的转型升级改造,提升相应设备的换新需求。
根据经传软件信息显示,相关个股主要有科泰电源(300153)、川能动力(000155)。
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「外围市场」
美股方面,道指涨0.53%,再创历史新高;纳指涨0.4%,标普500指数涨0.28%。大型科技股多数上涨,特斯拉涨超1%,微软、谷歌小幅上涨;英伟达、亚马逊、Meta小幅下跌。苹果再创历史收盘新高,总市值达3.59万亿美元。特朗普媒体科技集团大涨超31%,伯克希尔哈撒韦股价创历史新高。热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.64%。
港股方面,全天呈现单边下跌行情,恒生科技指数收跌2.9%,恒指、国指分别下跌1.52%、1.7%。大型科技股全线下挫,内房股与物管股携手下跌,濠赌股、航空股、汽车股、光伏股等表现低迷,煤炭股、黄金股逆势走强。
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「新股一览」
今日无新股申购。
今日无新股上市。
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「经传策略」
软件信号: 大盘指数小幅反弹,捕捞季节红柱伸长,但成交量低迷,短线仍有震荡;平均股价下跌1.24%,个股跌多涨少,短线上攻低迷,市场以结构性机会为主。
盘面回顾:昨日沪强深弱,四大行三桶油、有色黄金板块表现强势,其中四大行股价历史新高,房地产、电力电网板块走势较弱,大部分个股下跌调整,两市成交量低迷,总成交金额仅有六千亿。
经传多赢投研资深投顾陈灼基(A1120620030004)认为, 昨日市场窄幅波动,四大行三桶油维稳大盘、助力三中全会开幕,但大部分个股表现低迷,超四千个股票下跌,主要原因在于市场信心依然不足,成交量低迷,仅有六千亿的成交金额,如此低迷的量能,大部分资金只能继续抱团搞控盘个股,四大行、高股息继续创出新高,红利方向代表的是防守,高股息跟其他大部分板块形成跷跷板,可根据这个规律把握市场盘面的机会。缺量之下,预计大盘指数短期仍会反复震荡整理,适当控制仓位,耐心布局操作。
核心策略: 继续关注消费电子、芯片半导体、智能驾驶、黄金、红利高股息等活跃方向的机会,市场量能低迷,高控盘优质个股走势更为稳健,反复在高控盘个股上进行操作胜率更大。
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「要闻精选」
▷▷ 鲍威尔继续“放鸽”
美联储主席鲍威尔表示,二季度的经济数据为政策制定者提供了更大的信心,现在通胀已经下降,劳动力市场确实已经降温,将同时考虑这两项任务,它们之间的平衡已经好多了。他补充称,劳动力市场如果“意外走弱”也可能是美联储做出反应的一个理由,并重申央行不会等到通胀率达到2%才降息。目前,市场几乎完全预期美联储9月将降息。
▷▷ 上交所:7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情
为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况,上证综合全收益指数的实时行情自2024年7月29日起正式发布,并将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。
▷▷ 英国和欧盟国家计划采取行动打击俄罗斯影子油轮船队
据知情人士和文件内容,英国计划本周与一些欧洲国家发起“行动呼吁”,打击俄罗斯用来规避国际制裁的所谓影子油轮船队。根据声明草案,来自各国的官员和专家将成立小组并开会来紧急“采取具体措施”。
▷▷ 半年度业绩预告收官 661家A股公司预喜
数据显示,截至7月15日,共有1565家A股上市公司披露了2024年半年度业绩预告。其中,剔除亏损企业后,661家上市公司预喜(包括76家略增、182家扭亏、7家续盈、396家预增),预喜比例为42.24%。至此,A股上市公司2024年半年度业绩预告收官。
▷▷ 余承东揭秘“25亿元转让问界”
余承东表示:“问界这个品牌现在以很低的价格就给了赛力斯,(这是)因为国家法规要求,品牌商和生产商必须合一,这个品牌必须由生产厂商拥有,所以我们把四个‘界’都转给了车厂。”他还表示,华为对问界投入很大,这一品牌至少值上百亿元以上。而且连AITO这个名字已经都转过去了,以AI开头的4个字母品牌在全球注册是很难的,是个非常好的名字。
▷▷ 林园:A股现在是“弯腰捡钱”的时候
7月10日,林园在直播中表示: “A股现在的机会比2008年大……钱在地上的时候要去捡。我也有买入不涨的蛰伏阶段,但我一直认为A股市场处在底部,而且长期磨底,这就不断造就一个更大的机会。年轻人想不想改变命运?现在就是(改变命运的)机会。”
▷▷ 深圳上周二手房交易1284套 环比下降5.1%
根据公开在售二手房源量数据统计,7月15日,深圳市共有63194套有效二手房源在售,较上周减少11套,中止了连续8周的增长态势。经深房中协统计,今年第28周全市二手房(含自助)录得1284套,环比下降5.1%。
▷▷ 韩国上半年半导体出口额同比猛增49.9%
今年上半年,韩国信息通信技术(ICT)产业出口额同比增长28.2%,为1088.5亿美元,创下历年同期第二高纪录。主力出口产品之一的半导体同比猛增49.9%,为658.3亿美元。半导体出口业绩向好,带动ICT出口连续6个月实现两位数增长。尤其是存储芯片出口增势迅猛,同比骤增88.7%。此外,计算机和周边设备出口同比增长35.6%;手机出口则同比下降2.8%,为55.8亿美元。
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