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「机会早知道」
1. 白色家电丨3000亿元国债资金加力支持“两新”工作
7月25日,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。其中包括,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类家电产品给予以旧换新补贴。补贴标准为产品销售价格的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。
点评:银河证券认为,随着以旧换新政策逐步发力,家电内需有望得到支撑,叠加海外库存逐步去化,出口改善态势有望延续,家电行业景气度有望延续复苏。
根据经传软件信息显示,相关个股主要有格力电器(000651)、老板电器(002508)。
2. 银行丨银行业绩快报接连报喜
杭州银行发布业绩快报:上半年营业收入193.4亿元,同比增长5.36%;净利润99.96亿元,同比增长20.06%。截至6月末,杭州银行不良贷款率0.76%,与上年末持平;拨备覆盖率545.17%,较上年末下降16.25个百分点。此前,已有瑞丰银行、苏农商行、齐鲁银行相继发布半年度业绩快报,均交出净利润双位数增长的成绩单。
点评:光大银行金融市场部分析师周茂华表示,从PPI、规模工业企业利润等指标看,国内企业部门经营状况在逐步改善中,预计上半年银行经营整体保持平稳,资产质量保持良好。
根据经传软件信息显示,相关个股主要有中国银行(601988)、工商银行(601398)。
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「外围市场」
美股方面,投资者恐慌情绪并未消退,三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.20%,纳指跌0.93%,标普500跌0.51%。
大型科技股全线走低,苹果跌0.48%,亚马逊跌0.54%,奈飞跌0.3%,谷歌跌3.1%,Meta跌1.7%,微软跌2.45%;福特汽车股价暴跌逾18%,创下逾15年来最大单日跌幅。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.68%。
港股方面,恒生指数收跌1.77%,恒生科技指数收跌2%。通信设备、辅助生殖、互联网金融、消费电子等板块逆势上涨;半导体、石油、医药、黄金、稀土永磁、内险股等板块跌幅居前。
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「新股一览」
今日1只新股申购。
龙图光罩是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商,公司产品主要聚焦于半导体掩模版,主要应用于功率半导体、IC封装、MEMS传感器等半导体领域。公司已经实现了130nm工艺节点半导体掩模版的量产,本次募投的高端半导体芯片掩模版制造基地项目,建成后能够实现130nm-65nm节点更高制程半导体掩模版的开发及产业化。目前公司产品已通过多个国内知名晶圆制造厂商的认证,如:中芯集成、士兰微、积塔半导体、新唐科技、比亚迪半导体、立昂微等。
今日1只新股上市。
绿联科技是国内3C配件知名品牌商,产品主要涵盖传输类、音视频类、充电类、移动周边类、存储类五大系列。2021年度,公司扩展坞、音视频类产品市占率双双为全球第五,中国第一;手机数据线产品全球、中国市占率双双排名第八,若剔除三星、苹果、华为等手机原厂的出货份额后,公司市占率提升至全球第二。
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「经传策略」
软件信号: 大盘继续弱势调整,成交量低迷,捕捞季节绿柱伸长,指数短线仍有压力;平均股价反弹0.17%,个股涨多跌少,市场表现出局部反弹机会。
盘面回顾: 昨日两市指数弱势震荡调整,板块个股走势分化,无人驾驶、光伏储能等板块走势较强,PCB、消费电子、半导体板块走势较弱,大部分个股反弹,市场成交量萎缩,总成交金额不足六千亿。
经传多赢投研资深投顾陈灼基(A1120620030004)认为,昨日市场表现弱势,两市指数都创出了五月以来的调整新低,反映当前市场信心极其脆弱,成交量再次萎缩、跌破六千亿,如此低迷的量能很难支撑市场组织大的反攻行情,多头缺乏信心,两市指数艰难寻找支撑,市场只能以结构性机会为主。昨日盘后人民币汇率快速攀升,对当前脆弱的投资者信心有望带来一定的支撑,另外,国家发改委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,有望逐渐刺激国内经济的不断复苏。由于市场成交量低迷,预计大盘短线仍会反复震荡整理,耐心等待拐点的到来,适当控制仓位,关注结构性机会为主。
核心策略: 储能、新能源汽车表现活跃,适当关注,留意优质公司回调到位后的反弹机会,密切关注市场成交量变化。
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「要闻精选」
▷▷ 美国公布新一轮经济数据,经济增速超预期
美国第二季度实际GDP年化季率初值录得2.8%,高于预期的2%,前值为1.4%。美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值为2.9%,预估为2.7%,前值为3.7%。上周初请失业金人数下降1万至23.5万人,略低于预期。6月耐用品订单环比意外下降6.6%,预估为增长0.3%,前值为增长0.1%。
▷▷ 商务部回应欧盟征税措施
商务部回应“欧盟拟对华生物柴油征收临时反倾销税”,表示欧方征税措施只会抬高相关产品成本,损害欧盟相关产业和消费者利益,破坏欧盟绿色转型进程和中欧经贸合作大局。
▷▷ 国内游戏用户规模再创新高
7月25日,中国游戏工委发布2024年上半年中国游戏产业相关数据。数据显示,今年1至6月,国内游戏市场实际销售收入1472.67亿元,同比增长2.08%;游戏用户规模近6.74亿人,同比增长0.88%,再创新高。
▷▷ 上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年)
上海市印发促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024-2027年),提出促进人工智能与制造业深度融合,创建国家人形机器人制造业创新中心。
▷▷ 年内千只基金合计分红超千亿
截至7月25日,年内已有超千只基金宣布分红,合计分红金额超千亿元。华泰柏瑞沪深300ETF分红金额为24.94亿元,南方中证500ETF等基金分红规模超过10亿元。
▷▷ 《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布
《长三角地区一体化发展三年行动计划(2024—2026年)》发布,从加强科技创新和产业创新跨区域协同、加快完善一体化发展体制机制等九个方面提出165项重点任务。
▷▷ 福特汽车创逾15年最大单日跌幅
福特汽车发布财报显示,今年第二季度实现营收478亿美元,同比增长6.2%。调整后息税前利润为28亿美元,同比下降26.3%,低于分析师预期的37.3亿美元;调整后每股收益(EPS)为0.47美元,同比下降34.7%,同样低于市场预期。受业绩不及预期影响,福特汽车暴跌18.40%,创逾15年以来(2008年11月以来)最差单日表现。
▷▷ 央行释放重要信号!月内第二次增发“麻辣粉”,超预期降息
周四,央行公告显示,2024年7月25日人民银行以利率招标方式开展2000亿元中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.3%,较此前下降20个基点。业内人士表示,此次增开MLF操作释放宽松信号,满足了金融机构中长期资金需求。此外本次MLF操作安排在本月LPR报价后,也体现了淡化MLF利率政策色彩的意图。
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