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「机会早知道」

1. 半导体丨半导体产业链迎来业绩预增潮

10月9日晚间，多家半导体产业链公司发布三季度预增公告：晶合集成预增744%至838%，因行业景气度回升，公司自今年3月起产能持续满载，并于6月起调整部分产品代工价格；韦尔股份预增515%至570%，因市场需求持续复苏，下游客户需求增长，公司在高端智能手机市场产品导入，汽车市场自动驾驶应用持续渗透；泰凌微预增74%左右，因IOT产品及音频产线收入持续增长。

点评：德邦证券认为，AI将是对半导体最大增量之一，需求有望从高端的算力芯片、存储芯片、先进封装产业链逐步下沉到消费电子终端。随着AI phone、AI PC等产品落地，端侧AI有望跟进，看好相关AIOT芯片、模拟芯片、存储芯片的需求。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有寒武纪（688256）、上海贝岭（600171）。

2. 商业航天丨SpaceX将进行第五次星舰试飞

据SpaceX官方消息，该公司计划于10月13日进行星舰第五次飞行测试，前提是获得美国联邦航空管理局（FAA）的批准。此前FAA曾多次表示，此次飞行测试可能会推迟到11月。国内方面，千帆星座（G60）将进行第二次组网一箭18星发射，2024年或再有2轨发射任务需执行。

点评：海通证券认为，中国的低轨卫星互联网星座规划包括GW星座、G60星座和鸿鹄-3星座，合计超过3.6万颗卫星。我国预期将在2027年前发射约3900颗卫星，2030年总数量有望突破6000颗。

根据经传软件信息显示，相关个股主要有航天晨光（600501）、神开股份（002278）。

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「外围市场」

美股方面，三大股指集体收涨，标普500指数涨0.71%续创历史新高，纳斯达克指数涨0.6%，道琼斯工业指数涨1.03%。美股科技巨头多数收涨，其中苹果涨1.67%、微软涨0.66%、亚马逊涨1.34%、META跌0.4%、谷歌-A跌1.53%、特斯拉跌1.41%、英伟达跌0.18%、英特尔涨0.6%。中概股在开盘快速下跌后情绪逐步企稳回升。纳斯达克中国金龙指数收盘时跌幅收窄至1.29%

港股方面，三大指数全线收跌，恒指、国指分别下跌1.38%及1.58%，恒生科技指数跌1.17%。权重科技股多数走低，中资券商股、内房股延续跌势，石油股下挫。

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「新股一览」

今日1只新股申购。

托普云农是智慧农业综合解决方案提供商，公司产品及服务可主要分为智慧农业项目和智能硬件设备两大类，客户主要为农业领域的政府部门、科研院校和企事业单位。

今日无新股上市。

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「经传策略」

软件信号：大盘出现较大调整，成交量萎缩，主力净买额小幅流出，牛市的大跌回调不必过于恐慌；平均股价下跌8.72%，个股普跌，倒车接人。

盘面回顾： 昨日两市指数出现较大调整，主要是短线获利盘抛售所致，大部分板块个股下跌，仅有华为产业链、半导体等少数板块逆势走强，市场成交量小幅萎缩，总成交金额近三万亿。

经传多赢投研中心陈灼基（执业编号A1120620030004）认为，昨日市场出现较大调整，主要是由于短线获利盘较多抛售所致，牛市的第一次大跌其实不用过于恐慌，这轮行情拉得又急又快，很多资金还没反应过来甚至踏空的，牛回头反而给了这些资金机会，这轮市场拉升的强度，毋容置疑就是大牛市，早上央行释放重磅利好消息，创设首期规模5000亿元互换便利，视情可进一步扩大操作规模，即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报，即日起马上行动，可见央行呵护市场非常迫切，这五千亿额度预计很快会被机构抢完，而且只允许买股票，今日市场反弹概率非常大，昨晚A50期指反弹近3%，牛市的第一次大跌基本都能修复，因为市场成交量非常非常充沛，两三万亿的成交金额，指数稳住反弹，结构性机会都会非常多，不必过分担心市场的持续调整，火爆的做多激情不会一下子哑火，预计今日大盘将迎来修复性反弹，结合盘面，把握机会。

核心策略：留意芯片半导体、大金融、数据要素、跨境支付等活跃方向的机会。

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「要闻精选」

▷▷ 国新办将于12日举行新闻发布会，事关加大财政政策逆周期调节力度

国务院新闻办公室将于10月12日上午10时举行新闻发布会，请财政部部长蓝佛安介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况，并答记者问。

此前，为贯彻党的二十届三中全会精神，落实中央金融工作会议“丰富货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”的要求，中国人民银行、财政部建立联合工作组，并于近日召开工作组首次正式会议。财政部在与央行建立联合工作组后，周末的新闻发布会马上在公众面前亮相，预计会有一些与常规发布内容不一样的东西。

▷▷ 国泰君安、海通证券拟于10月10日复牌

国泰君安、海通证券拟于10月10日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。根据相关公告，两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。机构人士称，国泰君安与海通证券宣告复牌，或利好券商板块。

▷▷ 中共中央、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》

中共中央、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，该《意见》是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。《意见》提到，到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立，资源供给规模和质量明显提升，数据产品和服务不断丰富，重点行业、地区公共数据资源开发利用取得明显成效；到2030年，公共数据资源开发利用制度规则更加成熟，资源开发利用体系全面建成。

▷▷ 美联储会议纪要：官员对9月降息幅度有分歧

美联储会议纪要显示，与会者们认为，通胀的上行风险已经减弱，就业下行风险已经增加。美国在实现2%通胀目标方面取得了一些进展，但通胀率仍然略高。对于9月大幅降息50个基点，美联储内部出现了较大的分歧。

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▷▷ 台积电公布超预期销售数据

其中显示，今年9月，销售额达2518.7亿元新台币，同比增长39.6%，超出市场预期。这一数据预示着，全球半导体产业链的复苏势头仍非常强劲，且超出市场预期。

▷▷ 央行设立5000亿金融公司互换便利工具

落实党的二十届三中全会关于“建立增强资本市场内在稳定性长效机制”的要求，促进资本市场健康稳定发展，中国人民银行决定创设“证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司以债券、股票ETF、沪深300成分股等资产为抵押，从人民银行换入国债、央行票据等高等级流动性资产。首期操作规模5000亿元，视情可进一步扩大操作规模。即日起，接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

▷▷ 中央金融办、证监会联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》

大力引导中长期资金入市，培育壮大保险资金等耐心资本，努力提振资本市场。各大险企纷纷表示，作为长期、稳定的资金来源，保险资金对于资本市场的健康发展具有重要意义，将进一步发挥好资本市场“稳定器”和“助推器”的作用。

▷▷ 工信部：1-8月算力网络相关新兴业务收入同比增长10.5%

今年前八个月，与算力网络相关的互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务完成业务收入超过2870亿元，同比增长10.5%，其中云计算和大数据收入分别同比增长12.3%和61.6%。

▷▷ 国家能源局部署可再生能源开发

国家能源局近日组织召开2024年9月全国可再生能源开发建设调度会，提出要加大开发建设力度，进一步落实好风电光伏大基地项目，输电通道及电网接入能力等硬任务建设，补齐制约新能源发展面临的短板；加大协同协调力度，进一步加强新能源项目与用地用林、生态环保等要素保障，以及地方产业发展规划等的协同，加强新能源与新兴产业、传统产业特别是与灵活负荷产业的协调发展。

▷▷ 超40家券商启动鸿蒙版交易软件的公测

自HarmonyOS NEXT在10月8日开启公测以来，截至10月9日，已有超过40家券商启动了鸿蒙版交易软件的公测。